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[[Datei:Avel Durken auf der Enterprise.jpg|thumb|left|Picard und Avel Durken stoßen an.]]
Nachdem Riker bei einer Beobachtungsmission auf [[Malcor III]] verschwindet, nehmen Picard und Troi Kontakt zu [[Mirasta Yale]], einer Ministerin des Planeten auf. Sie beamen sie auf die ''Enterprise'' und informieren sie, dass die Föderation den Planeten beobachtet, weil er kurz davor steht, den [[Warpantrieb]] zu benutzen. Sie berichten ihr auch von Riker, doch sie rät Picard, dies nicht bei Premierminister [[Avel Durken]] zu erwähnen. Picard hält sich daran und nach ersten Gesprächen zeigt sich Durken der Föderation aufgeschlossen, auch wenn er ahnt, dass es vielen Bewohnern seines Planeten unheimlich sein könnte. Nachdem Riker von den [[Malcorianer]]n in einem Krankenhaus gefunden wird, konfrontiert Durken Picard damit und dieser gesteht seinen Fehler ein. Durken akzeptiert die Entschuldigung und man begibt sich zu Riker. Der isolationistische Minister [[Krola]] hat inzwischen seine Ermordung durch Riker vorgetäuscht und dieser wurde von einem Ärztemob zusammengeschlagen und schwer verletzt. Dr. Crusher behandelt ihn und informiert Picard und Durken, dass Riker für den Angriff nicht verantwortlich sein kann. Krola kommt wenig später wieder zu sich, da der Phaser nur auf Betäubung eingestellt war. Durken informiert Picard, dass sein Volk sich erst noch in sozialer Hinsicht weiterentwickeln muss, ehe man die Erforschung des Weltalls fortsetzen kann. Picard akzeptiert dies, nimmt aber [[Mirasta Yale]] auf deren Wunsch mit. ({{TNG|Erster Kontakt}})
[[Datei:Picard konsterniert weil sie die Lebensform getötet haben.jpg|thumb|Picard ist konsterniert, weil man die Lebensform getötet hat.]]
Im Weltraum trifft man auf eine Lebensform, die die ''Enterprise'' angreift. Zur Verteidigung setzt man die Phaser ein und tötet das Wesen. Anschließend bemerkt man, dass dieses kurz vor dem Gebähren stand und Picard entschließt sich, den Nachwuchs mithilfe der Phaser, ähnlich einem [[Kaiserschnitt]], herauszuholen. Dies gelingt und die Lebensform heftet sich an die ''Enterprise'' und zieht ihr Energie ab, um seinen Hunger zu stillen. Da er immer mehr Energie vom Schiff abzieht und der Energieverlust gefährlich wird, versucht man sie loszuwerden. Nachdem eine Entlüftung der Shuttlerampe keinen Erfolg hat, nähern sich bald noch mehr Wesen dem Schiff. La Forge und Dr. [[Leah Brahms]] kommen auf die Idee die Bandbreite der Schiffsenergie von 21 auf 0,2 Zentimeter zu verringern, sodass das Wesen sich von der ''Enterprise'' löst und zu seinen Artgenossen fliegt. ({{TNG|Die Begegnung im Weltraum}})
Zum Jahreswechsel ist er – von K'mpec dazu bestimmt – als [[Überwacher des Nachfolgeritus|Überwacher des Nachfolgeritus]] des [[Klingonischer Kanzler|Klingonischen Kanzlers]] tätig. Als es zum [[Klingonischer Bürgerkrieg|Bürgerkrieg]] im [[Klingonisches Reich|Klingonischen Reich]] kommt, in dem auch die [[Romulaner]] ihre Hände im Spiel haben, fasst Picard den Entschluss, sich als Repräsentant der Föderation nicht direkt in den [[Krieg]] einzumischen. ({{TNG|Der Kampf um das klingonische Reich, Teil I}})
