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Nachdem Picard schwierige Verhandlungen zwischen den [[Gemarianer]]n und den [[Dachlyd]]s abgeschlossen hat, macht er auf Anraten von Counselor Troi und Dr. Crusher Urlaub auf [[Risa]]. Dort trifft er auf die Menschenfrau [[Vash]], die dort nach einem archäologischen Artefakt sucht. Nachdem Vash ihm eine Diskette zusteckt und der Ferengi [[Sovak]] Picard nach dieser ausfragt, stellt er Vash zur Rede und diese berichtet, dass das Artefakt, das [[Tox Uthat]] genannt wird, auf Risa ist. Als sie sich auf die Suche machen wollen, bedroht Sovak sie mit einer Waffe und zwingt sie den Tox Uthat für ihn zu holen. Picard kann ihn überwältigen und mit Vash den Uthat finden. Jedoch erscheinen die Vorgonen in der Höhle und auch Sovak spürt sie erneut auf. Er zwingt die beiden zum graben, doch sie finden nichts. Picard und Vash kehren ins Hotel zurück, wo Picard wenig später von Riker gerufen wird. Zum Erstaunen seines Ersten Offiziers, lässt Picard ein Manöver Code 14 vorbereiten. Er hat nämlich erkannt, dass Vash den Datenträger absichtlich nur oberflächlich zerstört hatte, um Sovak zur Aufgabe zu bewegen. Sie zeigt ihm nun den Schatz und die Vorgonen erscheinen wieder. Picard lässt den Uthat daraufhin zerstören, indem er Code 14 auf seine Koordinaten befiehlt. Dann schickt er die Vorgonen in ihre Zeit zurück. Nachdem sie verschwunden sind, verabschiedet er sich von Vash und kehrt auf die ''Enterprise'' zurück. ({{TNG|Picard macht Urlaub}})
[[Datei:Picard spricht mit Troi und Dr. Crusher über Elbrun.jpg|thumb|left|Picard spricht mit Troi und Dr. Crusher über Elbrun.]]Die ''Enterprise'' nimmt den Spezialisten für Erstkontakte [[Tam Elbrun]] an Bord um einen Spezialauftrag der Sternenflotte auszuführen. Man fliegt ins [[Beta-Stromgren-System]], um dort mit einer Weltraumlebensform Kontakt aufzunehmen, die sich im Orbit des Sterns [[Beta Stromgren]] befindet, der bald zur Supernova wird. Auch ein romulanischer Warbird fliegt in das System und versucht das Wesen zu rufen. Als dies nicht gelingt aktivieren sie ihre Waffen. Da Elbrun telepathisch erfährt, dass sie das Wesen töten wollen, warnt er es telepathisch. Dieses zerstört den Warbird daraufhin durch Aussendung einer Energiewelle. Wenig später taucht ein zweiter Warbird auf und beansprucht sein Recht auf Rache. Wenn die ''Enterprise'' das Wesen schützen würde, würde auch sie vernichtet werden. Daher lässt Picard Elbrun und Data auf Gomtuu beamen. Dieser bleibt auf Gomtuu und dieser schleudert die ''Enterprise'' und den Warbird mit einer Energiewelle weg, ehe es wegfliegt. ({{TNG|Der Telepath}})
Ende des Jahres wird die ''Enterprise'' zur [[New-Providence-Kolonie]] beordert, zu welcher der Kontakt plötzlich abgerissen ist. Die Untersuchungen sowie eine Meldung in einem [[Notruf]] der [[USS Lalo|USS ''Lalo'']] deuten darauf hin, dass die Borg Föderationsgebiet erreicht und die Vorbereitungen für [[Borg-Zwischenfall|eine Invasion]] begonnen haben. Die ''Enterprise'' begegnet schließlich dem Borg-Kubus, kann kurzfristig im [[Paulson-Nebel]] Unterschlupf finden und sich vor den Borg verstecken. Als das Schiff erneut fliehen muss, weil die Borg in den Nebel feuern, wird das Schiff geentert und Picard entführt, der an Bord des Borg-Schiffs [[Assimilation|assimiliert]] wird. Als [[Locutus]] erteilt er seinem ehemaligen ersten Offizier William T. Riker den Befehl zur Aufgabe, ansonsten drohe der ''Enterprise'' die Vernichtung. ({{TNG|In den Händen der Borg}})