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Die ''Enterprise'' fliegt nach [[Barzan II]], um dort über die Nutzungsrechte für ein kürzlich entdecktes [[Wurmloch]] in den [[Gamma-Quadrant]]en zu verhandeln. Nach langwierigen Verhandlungen entscheidet sich [[Bhavani]] jedoch für die [[Caldonier]] und gegen die Föderation, da diese einen vom caldonischen Gesandten angestifteten Scheinkampf mit den Ferengi führen muss. Nach der Rückkehr eines zur Erforschung des Wurmlochs entsandten Shuttles mit Data und La Forge erkennt man jedoch, dass das andere Ende des Wurmlochs instabil ist. Picard versichert Bhavani daraufhin die Unterstützung der Föderation, auch ohne das Wurmloch. ({{TNG|Der Barzanhandel}})
Nachdem Sammler einen Außenposten der Föderation angreifen, nimmt man Kontakt zur Herrscherin [[Marouk]] von [[Acamar III]] auf und fliegt zum Stützpunkt der Sammler auf [[Gamma Hromi II]], um mit diesen zu verhandeln. Worf und Data begleiten Riker auf den Planeten, wo sie zunächst von den Sammlern angegriffen werden. Nachdem sie [[Brul]] und seine Männer überwältigt haben, zeigt sich dieser gesprächsbereit und führt sie zum Anführer der Sammler [[Chorgan]]. Dieser greift die ''Enterprise'' an, ehe sein Schiff von Worf kampfunfähig geschossen wird. Picard moderiert die Verhandlungen, bei denen sich Marouk und Chorgan allmählich näher kommen. Nachdem ein MOrdanschlag Mordanschlag auf Chorgan vereitelt werden kann, einigen sich beide Seiten. ({{TNG|Yuta, die Letzte ihres Clans}}) Der romulanische [[Admiral]] [[Alidar Jarok]] fliegt mit einem [[Romulanischer Aufklärer|Scoutschiff]] in Föderationsgebiet und läuft über. Dieser informiert sie über einen angeblich bevorstehenden Angriff der romulanischen Flotte in der neutralen Zone. Picard lässt daraufhin Langstreckenscans von [[Nelvana III]] machen, wo sich eine romulanische Basis befinden soll. Zwar ist man misstrauisch, doch Jarok kann Picard von seinen Motiven überzeugen. Dieser lässt Kurs setzen, gleichzeitig Worf aber eine Nachricht an die klingonische Flotte absetzen. Als man den Planeten erreicht, findet man keine Spur einer Basis und Picard eröffnet Jarok, dass das ganze offensichtlich ein Test seiner Loyalität war. Nachdem Picard den Rückzug befiehlt, enttarnen sich zwei Warbirds unter dem Kommando von Admiral Tomalak und verlangen Picards Kapitulation und die Auslieferung von Jarok. Picard befiehlt nun drei klingonischen Schiffen sich zu enttarnen und Tomalak zieht sich zurück. Wenig später begeht Jarok Selbstmord und hinterlässt einen Brief für seine Familie. ({{TNG|Der Überläufer}})
Im dritten Jahr begegnet Picard erneut Q, dessen Kräfte durch das [[Q-Kontinuum|Kontinuum]] unterdrückt wurden und der sich in der Gestalt eines gewöhnlichen Menschen auf die ''Enterprise'' verbannen ließ. Die ''Enterprise'' ist jedoch auf einer Mission unterwegs, um die Bewohner des [[Planet]]en [[Bre'el IV]] vor einer Katastrophe zu bewahren. Trotz aller Bemühungen ist es der Besatzung nicht möglich, die Bahn des auf den Planeten abstürzenden [[Mond (Satellit)|Mondes]] zu korrigieren, was vor allem durch die [[Calamarain]] behindert wird, die sich an Q rächen wollen. Erst als Q durch eine selbstlose Tat seine Kräfte zurückerhält, versetzt dieser den Mond in seine ursprüngliche Bahn um den Planeten. ({{TNG|Noch einmal Q}})
