Bei einer Kampfsimulation übernimmt Riker mit 40 Mann das Kommando über die veraltete [[USS Hathaway|USS ''Hathaway'']], die in einer Kampfsimulation gegen die ''Enterprise'' antreten soll. Data ist Picards erster Offizier bei diesem Manöver, verliert aber sein Selbstvertrauen, als er im Spiel [[Strategema]] gegen den Strategen [[Kolrami]], der das Manöver bewerten soll, verliert. Picard spricht daraufhin mit ihm und fordert ihn auf, seinen Dienst auf der Brücke wieder aufzunehmen. Data folgt dieser Aufforderung nach einem Gespräch mit Troi. Bald darauf beginnt das Manöver und Picard lässt ein leicht durchschaubares Manöver fliegen. Es gelingt Riker durch Worfs Zugriffscodes den Sensoren der ''Enterprise'' den Angriff eines romulanischen Warbirds vorzugaukeln und so kann die ''Hathaway'' mehrere Treffer auf der ''Enterprise'' landen. Picard befiehlt ein Ausweichmanöver und lässt die Codes ändern. Als ein Ferengischiff auftaucht, hält man dies für ein weiteres Täuschungsmanöver und erleidet so schwere Schäden beim Angriff des diesmal realen Schiffs. Da die Ferengi die ''Hathaway'' einnehmen wollen, ersinnt man eine Lit List, um die Zerstörung des Schiffs vorzutäuschen. Dieses Manöver gelingt und durch eine Sensortäuschung von Worf, können die Ferengi in die Flucht geschlagen werden. Anschließend nimmt die ''Enterprise'' die ''Hathaway'' ins Schlepp und bringt sie zu einer Raumbasis. ({{TNG|Galavorstellung}})

[[Datei:Picard lässt Data den Universalübersetzer modifizieren.jpg|thumb|Picard lässt Data den Universalübersetzer modifzierenmodifizieren.]][[2366]] erforscht die ''Enterprise'' ein binäres System, bei dem ein Energieausbruch kurz bevorsteht. Plötzlich versagen die Stabilisatoren und Picard lässt die Schilde aktivieren, um nicht mit dem stellaren Objekt zu kollidieren. Nachdem die Gefahr gebannt ist, befiehlt Picard eine volle Diagnose. Dr. [[Paul Stubbs]], der den Energieausbruch untersuchen will, drängt darauf, dass eine volle Untersuchung ermöglicht wird. Nachdem erkannt wird, dass die Ursache entwichene [[Nanit]]en sind, tötet Stubbs einige von ihnen, um sein Experiment zu retten. Picard befiehlt Data , einen Weg zur Kommunikation mit den Naniten zu finden. Dieser erklärt sich bereit, dass die Naniten ihn übernehmen, um zu kommunizieren. So kann eine Übereinkunft mit den Naniten getroffen werden und Stubbs Experiment kann stattfinden. ({{TNG|Die Macht der Naniten}})

Als die [[Sheliak]] sie kontaktieren, verlangen sie, dass die Menschen von [[Tau Cygna V]] entfernt werden, da der Planet gemäß dem [[Vertrag von Armens]] den Sheliak zusteht. Da wegen der [[Elementarstrahlung]] nicht gebeamt werden kann, lässt er La Forge und O'Brien nach einem Weg suchen, die 15000 Kolonisten evakuieren zu können. Da ein Schiff mit ausreichend Shuttles für eine Evakuierung erst in drei Wochen eintreffen wird, lässt er das Sheliak-Schiff abfangen, um mit diesem direkt zu verhandeln. Er bittet den Direktor des Schiffs um mehr Zeit, damit sie die Kolonie auf Tau Cygna V auflösen können. Der Sheliak lehnt jedoch eine Fristverlängerung ab, besteht auf der Erfüllung des Vertrages und beamt Picard und Troi auf die ''Enterprise'' zurück. Im Vertrag findet Picard schließlich einen Paragraphen, durch den er einen Schiedspsurch Schiedsspruch einer dritten Partei anfordern kann. Er bestimmt daher die [[Grizzela]] als Schiedsrichter. Da sich diese gerade in ihrem [[Winterschlaf|Winterzyklus]] befinden, können sie den Streit erst in sechs Monaten beilegen. Als der Sheliak dagegen protestiert, widerruft Picard den Vertrag und beendet die Verbindung. Die Sheliak rufen sie erneut. Picard lässt sie einige Sekunden warten und wischt erst noch den Staub von der [[Widmungsplakette]] des Schiffs. Dann lässt er einen Kanal öffnen und die Sheliak geben ihnen genug Zeit, um die Kolonisten zu evakuieren. ({{TNG|Die Macht der Paragraphen}})

Nachdem kein Kontakt zur Kolonie auf [[Delta Rana IV]] hergestellt werden kann, fliegt die ''Enterprise'' dorthin und findet dort nur noch ein einziges unzerstörtes Haus vor. Wenig später taucht ein Kriegsschiff auf und feuert auf die ''Enterprise''. Anschließend zieht es sich zurück. Da die ''Enterprise'' das Schiff nicht einholen kann, kehrt man nach Rana IV zurück und Picard bringt mit Worf den Uxbridges einen Replikator. Nach ihrer Rückkehr auf das Schiff, greift das fremde Schiff erneut an und die ''Enterprise'' flieht. Picard ahnt nun etwas und lässt wieder zurückfliegen. Er besucht mit Worf das Haus erneut und gibt zu verstehen, dass die ''Enterprise'' beim Planeten bleiben wird, solange noch jemand auf Rana IV lebt. Daraufhin taucht das Schiff auf und vernichtet die Kolonie. Picard lässt nun die ''Enterprise'' im Orbit warten. Da erscheint das Haus wieder und er lässt die Uxbridges hochbeamen. Er eröffnet Kevin, dass er weiß, dass alles nicht real ist. Dieser ist der einzige Überlebende. Kevin wird zu einem Energiewesen und heilt nun Troi. Picard erfährt nun von ihm, dass er die ganze Rasse der [[Husnock]] vernichtete, die die Kolonie zerstörte. Picard sagt, dass sie für sein Verbrechen kein Gesetz haben , und lässt Kevin auf Rana IV zurück. ({{TNG|Die Überlebenden auf Rana-Vier}})

[[Datei:Paki-Mintakaner_Wandteppich.jpg|thumb|Picard bekommt einen Wandteppich.]]Die ''Enterprise'' fliegt nach [[Mintaka III]], wo ein Anthropologenteam die Einwohner studiert. Sie sollen ihnen helfen, den Reaktor zu reparieren. Jedoch explodiert der Reaktor und die Wissenschaftler werden verletzt. Ein Mann verlässt verletzt den Außenposten und ist zunächst verschollen. Bei der Bergungsoperationen Bergungsoperation werden sie jedoch von den [[Mintakanern]] [[Oji]] und [[Liko]] beobachtet, die in ihrem Dorf davon berichten. Viele Bewohner halten "den Picard" daraufhin für einen [[Gott]]. Riker und Troi versuchen Palmer zu befreien. Dies gelingt zwar, jedoch wird Troi gefangen genommen. Um eine drohende rituelle Opferung von Troi zu verhindern, lässt Pircard [[Nuria]], die Anführerin des Stammes Stammes´, hochbeamen und erklärt ihr an Bord der ''Enterprise'', dass er kein Gott ist, was sie ihm glaubt, nachdem sie sieht, wie Dr. [[Mary Warren]] auf der Krankenstation stirbt und Picard nichts dagegen tun kann. Sie kehren auf den Planeten zurück und versuchen Liko zu überzeugen, dass er Troi gehen lässt. Dieser will sie jedoch opfern. Picard lässt ihn mit einem Pfeil auf sich schießen und beweist Liko so, dass er kein Gott ist. Nachdem seine Schulterwunde versorgt wurde, wird der Forschungsposten demontiert. ({{TNG|Der Gott der Mintakaner}})

Die ''Enterprise'' fliegt nach [[Barzan II]], um dort über die Nutzungsrechte für ein kürzlich entdecktes [[Wurmloch]] in den [[Gamma-Quadrant]]en zu verhandeln. Nach langwierigen Verhandlungen, entscheidet sich [[Bhavani]] jedoch für die [[Caldonier]] und gegen die Föderation, da diese einen vom caldonischen Gesandten angestifteten Scheinkampf mit den Ferengi führen muss. Nach der Rückkehr eines zur Erforschung des Wurmlochs entsandten Shuttles mit Data und La Forge, erkennt man jedoch, dass das andere Ende des Wurmlochs instabil ist. Picard versichert Bhavani daraufhin die Unterstützung der Föderation, auch ohne das Wurmloch. ({{TNG|Der Barzanhandel}})