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Auf dem Planeten [[Galorndon Core]] nahe der Neutralen Zone findet man ein abgestürztes romulanisches Aufklärungsschiff und einen Überlebenden. Dieser wird auf die ''Enterprise'' gebracht und auf der Krankenstation behandelt. Jedoch geht La Forge in einem elektrischen Sturm auf dem Planeten verloren und kann zunächst nicht zurückgeholt werden. Da der Verletzte eine Transplantation benötigt, wird die Crew untersucht. Allerdings kommt nur Worf als Spender in Frage, doch dieser weigert sich, weil seine Eltern von Romulanern ermordet wurden. Dr. Crusher und Picard können Worf nicht umstimmen und so stirbt der Romulaner auf der Krankenstation. Die Situation mit dem bald darauf eintreffenden [[Commander]] [[Tomalak]] und seinem Warbird spitzt sich zu. Nachdem es La Forge gelingt ein Notsignal zu senden, wird dieser mit dem [[Zenturio]] [[Bochra]], der sich ebenfalls auf dem Planeten aufhielt, hochgebeamt. Angesichts der neuen Situation deaktivieren Picard und Tomalak die Waffen ihrer Schiffe und nach dem Rücktransport von Bochra trennen sich beide Schiffe. ({{TNG|Auf schmalem Grat}})
[[Datei:Wurmloch-Verhandlungen beginnen.jpg|thumb|left|Picard bei den Verhandlungen]]
Die ''Enterprise'' fliegt nach [[Barzan II]], um dort über die Nutzungsrechte für ein kürzlich entdecktes [[Wurmloch]] in den [[Gamma-Quadrant]]en zu verhandeln. Nach langwierigen Verhandlungen, entscheidet sich [[Bhavani]] jedoch für die [[Caldonier]] und gegen die Föderation, da diese einen vom caldonischen Gesandten angestifteten Scheinkampf mit den Ferengi führen muss. Nach der Rückkehr eines zur Erforschung des Wurmlochs entsandten Shuttles mit Data und La Forge, erkennt man jedoch, dass das andere Ende des Wurmlochs instabil ist. Picard versichert Bhavani daraufhin die Unterstützung der Föderation, auch ohne das Wurmloch. ({{TNG|Der Barzanhandel}})
Im dritten Jahr begegnet Picard erneut Q, dessen Kräfte durch das [[Q-Kontinuum|Kontinuum]] unterdrückt wurden und der sich in der Gestalt eines gewöhnlichen Menschen auf die ''Enterprise'' verbannen ließ. Die ''Enterprise'' ist jedoch auf einer Mission unterwegs, um die Bewohner des [[Planet]]en [[Bre'el IV]] vor einer Katastrophe zu bewahren. Trotz aller Bemühungen ist es der Besatzung nicht möglich, die Bahn des auf den Planeten abstürzenden [[Mond (Satellit)|Mondes]] zu korrigieren, was vor allem durch die [[Calamarain]] behindert wird, die sich an Q rächen wollen. Erst als Q durch eine selbstlose Tat seine Kräfte zurückerhält, versetzt dieser den Mond in seine ursprüngliche Bahn um den Planeten. ({{TNG|Noch einmal Q}})
