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Bei einer Routinemission wird Picard von Q auf ein [[Shuttle]] entführt, wo dieser ihn darum bittet, auf die ''Enterprise'' kommen zu dürfen, hatte Picard ihm doch eine Vereinbarung abgerungen, in der Q zugestand, nie wieder das Schiff zu betreten. Zu Picards Verwunderung bietet Q ihm an, auf seinem Schiff als Offizier anzuheuern. Allerdings schließt das der Captain kategorisch aus, weshalb Q das Schiff dann in die Nähe des 7.000 [[Lichtjahr]]e entfernten Systems [[J-25]] schleudert.

Picard lässt das Schiff, nachdem Q wieder verschwunden ist, trotz [[Guinan]]s Warnung nicht umkehren und beschließt, die unbekannte Region zu erforschen. Nach kurzer Zeit entdecken die Sensoren ein unbekanntes Schiff, das sich der ''Enterprise'' nähert, und schon kurz darauf ist ein [[Borg-Kubus|kubusförmiges Schiff]] sichtbar, das Guinan als [[Borg]] identifiziert. Der Erstkontakt bestätigt Guinans Meinung, dass die Borg außergewöhnlich aggressiv seien und man nicht mit ihnen verhandeln könne. Zunächst kann man sich des Schiffs erwehren, das die ''Enterprise'' mit einem [[Traktorstrahl]] festhält und einen Teil des Schiffs herausschneidet, doch an ein Entkommen ist nicht zu denken. Das Schiff regeneriert sich nicht nur, sondern ist auch technologisch weit den Möglichkeiten der ''Enterprise'' überlegen, sodass Picard Q bitten muss, ihm zu helfen, der daraufhin das Schiff wieder an seine ursprüngliche Position versetzt. Picard ist klar, dass man mit den Borg auf lange Sicht rechnen muss. ({{TNG|Rikers Versuchung|Zeitsprung mit Q}})