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[[Datei:Data und Picard nehmen Abschied.jpg|thumb|Data und Picard nehmen Abschied.]]
Deanna Troi ist mit einem Shuttle auf dem Rückweg von einer Konferenz, als dieses ein technisches Problem bekommt und auf [[Vagra II]] abstürzt. Sofort macht man sich auf den Weg dorthin und Picard lässt ein Außenteam runterbeamen. Dieses kann nicht zum Shuttle vordringen, da dieses von einer schwarzen, teerartigen Lebensform abgeschirmt wird, die sich [[Armus]] nennt und Yar tötet, als sie versucht vorbeizukommen. Picard lässt das ganze Außenteam hochbeamen. Riker kehrt wenig später mit einem weiteren Team auf den Planeten zurück, um nach einer Möglichkeit zu suchen die Insassen zu befreien. Nachdem Armus Riker verschlingt, beamt Picard selbst auf den Planeten. Als Picard droht, dass sie den Planeten verlassen, gibt Armus Riker frei. Picard lässt bis auf sich das Außenteam zurückbeamen und kann Armus so lange provozieren, bis sein Energiefeld schwach genug wird, dass Troi und Prieto hochgebeamt werden können. Auf der ''Enterprise'' findet eine Trauerfeier für Tasha Yar statt. Dabei wird eine holografische Aufzeichnung von Tasha gezeigt, in der sie Picard als eine Vaterfigur würdigt. Nach der Feier verlassen die Offiziere das Holodeck. Data bleibt noch stehen und sagt Picard, dass sich seine Gedanken nur um ihn selbst drehen, weil er nur daran denken kann, wie leer es ohne Tasha sein wird. Als er fragt, ob er dies falsch verstanden habe, antwortet Picard, dass er es schon ganz richtig verstanden hat. ({{TNG|Die schwarze Seele}})
[[Datei:Jenice Manheim und Picard verabschieden sich.jpg|thumb|left|Picard verabschiedet sich von Manheim.]]
Die ''Enterprise'' wird von einem Zeitphänomen getroffen, dass alle einige Sekunden erneut erleben lässt. Als Picard auf die Brücke kommt, empfängt man einen Notruf von [[Paul Manheim]] und fliegt zu diesem ins [[Pegos-Minor-System]]. Während des Fluges sucht Picard das Holodeck auf und erinnert sich daran, wie er [[Jenice Manheim]] vor vielen Jahren in [[Paris]] versetzte. Nachdem sie [[Vandor IV]] erreichen, lässt er die Überlebenden an Bord beamen und begibt sich auf die Krankenstation. Dort trifft er wieder auf Janice, während ihr schwer verletzter Mann von Dr. Crusher behandelt wird. Ein Außenteam untersucht auf der Oberfläche derweil das Labor. Data erkennt, dass er den Spalt, den Manheim geöffnet hat, wieder geschlossen werden muss. Als Manheim wieder zu sich kommt, gibt er ihnen wertvolle Informationen. Data gelingt es die Anomalie wieder zu verschließen. Jenice spricht sich mit Picard aus und sie verabschieden sich, ehe Jenice wieder mit ihrem Mann auf den Planeten zurückkehrt. ({{TNG|Begegnung mit der Vergangenheit}})
Gegen Ende des Jahres ereilt Picard eine Mitteilung eines weiteren langjährigen Freunds, Captain [[Walker Keel]], der meint, dass eine Verschwörung innerhalb der [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] vorginge. Nach einem Treffen mit ihm wird dessen Schiff durch einen [[Sabotage]]akt vollständig zerstört, weshalb Picard mit der ''Enterprise'' für weitere Untersuchungen zur Erde zurückkehrt, während er Data die Vorgänge innerhalb der Sternenflotte untersuchen lässt. Gemeinsam mit Riker und Doktor Crusher gelingt es ihm, die Gründe für die Umstrukturierungen aufzudecken, die Data innerhalb der letzten Monate ausmachen konnte. [[Neuralparasit (2364)|Neuralparasiten]] haben das [[Sternenflottenkommando]] infiltriert. Gemeinsam mit Riker gelingt es ihm, die Parasiten zu stoppen, jedoch nur indem beide die Admiräle [[Savar]] und [[Aaron]], sowie Captain [[Tryla Scott|Scott]], Commander Remmick und einige Sicherheitsoffiziere töten. ({{TNG|Prüfungen|Die Verschwörung}})
