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Die ''Enterprise'' erhält den Auftrag , tellaritische Delegierte durch den andorianischen Raum zur Babel-Konferenz zu bringen. Ein Notruf von Archers Freund in der Andorianischen Imperialen Garde, Shran, wirft jedoch Zweifel über die Ehrlichkeit der Tellariten auf.

Auf der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] führt [[Hoshi Sato]] einen heftigen Streit mit [[Captain]] [[Jonathan Archer|Archer]]. Wütend fordert sie besseres Essen und ein besseres [[Quartier]]. Archer droht damit, sie in eine [[Fähre]] auszusetzen, wenn sie sich weiter beschwert und meint, es tue ihr vermutlich ganz gut , weniger zu essen. Danach gratuliert Hoshi ihm, er hat hätte sie ausreichend stark angegiftet, genau wie es der tellaritische [[Botschafter]], den die ''Enterprise'' an Bord nehmen wird und nach [[Babel (Planet)|Babel]] bringen soll es erwartet. Tellariten fassen Freundlichkeit nämlich als Angriff auf. Zuletzt warnt Hoshi Archer noch, er solle [[Porthos]] besser von den Botschaftern fern halten, denn Tellariten sehen [[Hund]]e als eine Delikatesse an.

{{Logbuch|Computerlogbuch der Enterprise|Captain Jonathan Archer|12. November 2154|Wir haben den Orbit von Tellar Prime erreicht und sollen deren Botschafter nach Babel, einem neutralen Planeten, befördern. Dort werden Vermittler der Erde versuchen einem , einen langanhaltenden Handelsstreit zwischen den Tellariten und den Andorianern zu schlichten.}}

Im [[Orbit]] von [[Tellar Prime]] angelangt bereitet die Mannschaft der ''Enterprise'' alles für die tellaritischen Diplomaten vor, die unter Vermittlung der [[Erde]] auf Babel den Streit mit dem [[Andorianisches Imperium|Andorianischem Imperium]] beilegen sollen. Auf Nachfrage von Commander [[Charles Tucker III|Tucker]] erklärt Archer ihm, warum diese Mission überhaupt so wichtig ist. Der Handelsstreit zwischen Tellariten und [[Andorianer]]n droht nämlich zu einem [[Krieg]] zu werdeneskalieren.

Später findet in der [[Messe]] ein Empfang statt.Tucker kann die Tellariten recht gut leiden, weil man mit ihnen offen reden kann, ohne auf die Regeln der Höflichkeit bedacht zu sein, . Als Archer aber als Archer an ihm ein wenig "TellaritsichTellaritisch" über , ist er dann doch etwas verwirrt. Während des Gesprächs fliegt die ''Enterprise'' in den andorianischen Raum ein. Gral berichtet, dass er letztes Mal mal [[Kommando|Kommandant]] eines [[Kreuzer]]s während einer [[militär]]ischen Operation in diesem Raumgebiet war. Dann wirft er der [[Mensch]]heit vor, auf Seiten der Andorianer zu stehen, weil diese während der [[Xindi-Krise]] die Erde retteten, und außerdem seihen . Außerdem seien sie unerfahren , was interstellare Politik angeht. Archer versichert ihm gewünscht harsch, dass die Menschheit den Frieden wünsche. Nachdem sich Gral dann noch über das Essen beschwert hat wird Archer auf die Brücke gerufen.

Kurz darauf behandelt [[Doktor|Dr.]] [[Phlox]] auf der [[Krankenstation]] die verletzten Überlebenden, darunter sind auch Shran und [[Talas]]. Archer muss Shran mitteilen, dass von seinen 86 Besatzungsmitgliedern nur 19 gerettet werden konnten. Shran berichtet nun, dass sie ihren Botschafter nach Babel eskortieren wollten, als plötzlich ein [[tellaritischer Kreuzer]] angriff, das Raumschiff des Botschafters zerstörte und schließlich auch die ''Kumari'' ausschaltete. Das tellaritische Schiff war im ungekannten in ungekanntem Maße wendig, für Shran ein Beweis für die Hinterhältigkeit der Tellariten, die von Frieden sprechen und dabei ihre Kriegsschiffe verbessern. Auch wenn Weil T'Pol noch nicht ganz glaubt, dass die Tellartiten das getan haben , bittet Shran Archer, einfach den [[Datenrekorder]] mit ihren [[Sensor]]logbüchern zu bergen. Die Aufzeichnungen könnten seinen Bericht bestätigen, so Shran. Als er dann erfährt, dass die tellaritische Delegation an Bord ist wird er ernorm wütend und will sie über den Angriff ausfragen, doch Archer hält ihn auf.

Reed hat indessen die Trümmer untersucht und erstattet Archer Bericht. Sie wurden mit tellaritischen [[Partikelkanone]]n beschossen. T'Pol hat inzwischen die letzten Sensordaten der ''Kumari'' rekonstruieren können, - zu erkennen ist ein tellaritisches Schiff, dass auf die Andorianer feuert. Archer lässt nun Kurs auf [[Andoria]] setztensetzen.

Kurz darauf stellt er Gral zur Rede. Der bestreitet, irgend etwas von dem Angriff zu wissen, mit dem hätten die Tellariten hätten damit auch überhaupt nichts zu tun. Als Archer ihm die Beweise zeigt hält er sie für Fälschungen. Er hält das ganze für einen Trick der Andorianer und berichtetsagt, dass ein einzelnes tellaritisches Schiff überhaupt keine Chance gegen einen [[Kumari-Typ|andorianischen Kreuzer]] hätte. Dann fordert er Archer auf, sie von den Andorianern getrennt auf einem anderen Schiff unterbringen zu lassen und sie auf keinen Fall nach Andoria zu bringen, doch . Archer stellt jedoch klar, dass er das tun wird, was er für richtig hält.

Später trinken er und Shran auf die ''Kumari'', die Shran nun zwölf 12 Jahre kommandiert hatte und die das erste Schiff ihrer Klasse war. Er vermisst nicht nur das Schiff, sondern auch die vielen toten Freunde und ist dankbar, dass wenigstens Talas überlebt hat, mit der er seit einiger Zeit eine innige Beziehung führt. Dann denkt Shran über die Zukunft nach. Er denkt, dass es Krieg geben wird, der schon durch die Zwischenfälle in den letzten Monaten provoziert worden sei. Acher betrachtet die Sache neutral und erklärt, dass beide Seiten behaupten, Schiffe verloren zu haben und vermuten, dass die jeweils andere Seite dahinter steckt. Da meldet T'Pol ein andorianisches Schiff auf Abfangkurs.

Auf der Brücke beobachten Archer und Shran kurz darauf, wie sich ein andorianischer Kreuzer der ''Enterprise'' nährtnähert. Er reagiert nicht auf Hoshis Rufe, sondern eröffnet plötzlich das Feuer. Die ''Enteprise'' wird unter [[Warp]] gezwungen und fällt auf [[Impulsantrieb|Impuls]] , als sich das [[Warpfeld]] durch den Beschuss destabilisiert. Auch Shran gelingt es nicht, die Andorianer dazu zu bringen, den Angriff zu beenden. Archer lässt das Feuer mit den [[Phasenkanone]]n erwidern, doch es gelingt Reed nicht, bei dem Angreifer Schaden Schäden zu verusachenverursachen. Archer fordert nun von Shran Hilfe, damit ihre Waffen die [[Schutzschild]]e der Andorianer durchdringen können. Shran gibt Reed die Koordinaten des [[Schildgenerator]]s des andorianischen Schiffs, und der kann einen direkten Treffer erzielen. Doch die Schilde des Gegners bleiben auf maximaler Stärke. Kurz bevor die Panzerung der ''Enterprise'' endgültig versagt zieht sich der Angreifer zurück. Archer glaubt zunächst, Reed hätte dies mit einer vollen Salve [[Torpedo]]s erreicht, doch der teilt ihm mit, dass er es garnicht warverneint dies.

Später führt Archer ein Gespräch mit Shran und Gral , um die Situation zu klären. Gral hält alles für eine Falle der Andorianer, und auch Archer möchte von Shran wissen, was das bedeuten soll. Doch der bestreitet, dass die andorianische Regierung irgendetwas mit dem Angriff zu tun habenhabe. Daraufhin äußert Gral die Vermutung, dass es sich eventuell um eine unabgesprochene Handlung der [[Andorianische Imperiale Garde|Imperialen Garde]] handelt, ein . Ein Vorwurf, den Shran entschieden zurückweist. Shran gibt schließlich zu bedenken, dass es eventuell kein andorianisches Schiff gewesen ist, schließlich seien die Schilde vollkommen anders konfiguriert gewesen. Er vermutet, dass die Tellariten ein andorianisches Schiff gekapert, modifiziert und dann gegen die ''Enterprise'' eingesetzt haben. Schließlich beginnen Shran und Gral eine Rauferei, die von den anwesenden MACOs beendet wird.

Auf der Brücke präsentiert T'Pol und Archer Shran inzwischen neue Beweise. Aus den Sensorlogbüchern der ''Kumari'' gelang es, die [[Energiesignatur]] des tellaritischen Angreifers zu rekonstruieren. Sie ist identisch mit der Signatur des andorianischen Kreuzers, der die ''Enterprise'' angriff. Die beiden Schiffe scheinen ein und das selben selbe gewesen zu sein. Shran möchte ihnen nicht glauben und vermutet immer noch eine tellaritische Verschwörung, eventuell sogar unter Beteiligung der [[Vulkanier]], bekannte die ja als Lügnerbekannt seien. Schließlich beschließt Archer, der [[Warpspur]] des Angreifers zu folgen, und bleibt auch dann bei diesem Entschluss, auch als Shran fordert, zunächst seine Crew nach Andoria zu bringen.

Später, beim Essen mit T'Pol hinterfragt Archer dann jedoch doch seine Entscheidung. Für die Erde hängt viel vom Ausgang diesen dieses Konflikts ab, und nun fragt er sich Archer, ob er eventuell überstürzt gehandelt hat. Außerdem sei der ganze Konflikt eine Nummer zu groß für die Erde und eher eine Aufgabe für die Vulkanier. Doch T'Pol meint, auch der Konflikt zwischen Menschen und Vulkaniern oder den Vulkaniern und den ndorianern Andorianern hätte sich gebessert, sie hat also auch für die Andorianer und Tellariten Hoffnung. Auf Archers Nachfrage berichtet sie dann von der Transmission von [[Vulkan]], die sie erhalten hat und in der ihr [[Koss]] mitteilte, dass ihre [[Ehe]] offiziell geschieden wurde. Da meldet Reed, dass sie das fragliche Schiff gefunden haben.

Tatsächlich hat die Die ''Enterprise'' erreicht das Schiff, das ganz und gar nicht wie ein andorianischer Kreuzer aussieht, erreicht. Es treibt mit deaktivierten Systemen im [[Weltraum|All]] und auf Hoshis Rufe erhält die ''Enterprise'' keine Antwort. T'Pol kann jedoch feststellen, dass das Schiff mit einer starken [[Phalanx]] aus [[Subraum-Transceiver]]n ausgerüstet ist und die gesammte Hülle mit [[Multispektraler Emitter|multispektralen Emittern]] überzogen ist, über deren Verwendungszweck sie jedoch keine Spekulationen anstellen möchte. Archer schickt Reed und Tucker mit einigen MACOs an Bord des Schiffes, um das [[Lebenserhaltungssystem]] zu aktivieren und herauszufinden, was da los ist.

Plötzlich gibt es wieder Energie auf dem Schiff, das sich auch in Bewegung setzt und einen Angriff auf die ''Enterprise'' beginnt. Auf dem Schiff wird das [[Außenteam]] gehörig hin und her geworfen, als es unglaublich enge Manöver fliegt. Hinzu kommt noch, doch es kann dass immer nur einer gebeamt werden, weil nun die Hüllenpanzerung des Angreifers verstärkt ist. Kurz nachdem der zweite MACO wieder an Bord ist wird der [[Transporter]] getroffen und fällt aus und . Auch an anderen Stellen nimmt die ''Enterprise'' nimmt auch an anderen Stellen schweren Schadenschwere Schäden. Archer erklärt Reed und Tucker die Situation und befiehlt dann [[Travis Mayweather|Mayweather]], die ''Enterprise'' so schnell wie möglich von hier weg zu bringen. Als das Schiff einen Verfolgungskurs aufnimmt wird Reeds Raumanzug bei einem Manöver beschädigt, er verliert seine Atemluftreserve. Tucker kann ihn zwar wieder reparieren, aber Reed hat nur noch für acht Minuten Luft, und auch . Auch dass Tucker er seinen Vorrat mit ihm Reed teilt , verbessert die Situation nicht wirklich. Tucker fasst den Plan, die Lebenserhaltung wieder zu aktivieren.

Der ''Enterprise'' gelingt es indessen , erst bei Warp 5,06 die Verfolger abzuhängen. In seinem Quartier redet Shran gerade mit Talas über Shrans seinen Verdacht, dass die Tellariten hinter all dem stecken. Er glaubt, dass Gral alles weiß und nur "überzeugt" werden muss, zu reden. Und diese "Überredung" möchte Shran gerne selbst vornehmen. Er bittet Talas, die Sicherheitsprotokolle der ''Enterprise'' zu überbrücken.

Shran und Talas konnten indessen weitere MACOs ausschalten und das Quartier der Tellariten erreichen. Shran fragt Gral nach den Hintergründen des Angriffa Angriffs auf sein Schiff und droht ihm, ihn für die Verbrechen gegen das andorianische Volk bezahlen zu lassen.

Auf der Brücke informieren T'Pol und Hoshi zur gleichen Zeit Archer über die Funktionsweise der Emitter auf der Oberfläche des romulanischen Schiffs, die . Diese können als eine Art [[Holoemitter]] dem Schiff das Aussehen jeden anderen Schiffs verleihen können. Auch die Funktion des [[Disruptor]]s wurde geklärt, der verschiedene Arten von [[Waffen]] simulieren kann. Da wird Archer das Waffenfeuer vor dem Quartier der Tellariten gemeldet.

Dort ist Shran dabei , Gral zusammen zu schlagenzusammenzuschlagen, der natürlich immer noch dabei bleibt, nichts mit den Angriffen zu tun zu haben. Vor dem Quartier entbrennt ein Feuergefecht zwischen den MACOs und einigen AndoranernAndorianern, die Shran und Talas Deckung geben. Schließlich gelingt es , sie zu überwältigen und Archer dringt in das Quartier ein. Dort sagt er Shran, dass er Beweise dafür hat, dass die Tellariten nichts mit dem Angriff zu tun haben. Als , woraufhin er und die MACOs die Waffen senken und er . Als Archer Gral und Shran erklärt, dass sie beide hereingelegt wurden, damit die wichtige Konferenz verhindert wird, gelingt es ihm, Shran und Talas zur Aufgabe zu bewegen. Plötzlich greift sich [[Naarg]], einer der Tellariten , die Pistole von Talas und schießt sie an, dann doch es gelingt es Archer , ihn zu betäuben.

Mit Mühe haben Tucker und Reed inzwischen die Brücke erreicht. Sie ist ebenso leer wie der Rest des SchiffesSchiffs! Der Kommandoraum, von dem aus der Pilot das Schiff fernsteuert, befindet sich auf [[Romulus]]!