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==== Akt IV: Die Schlacht von Procyon V ====
Archer geht durch die Korridore, auf dem Weg zum Shuttle-Hangar, als er sich plötzlich an einem fremden Ort wiederfindet. Daniels heißt ihn Willkommen, Er stellt den Ort als Enterprise J vor, einem entfernten Verwandten von Archers Enterprise. Sie befänden sich jetzt 400 Jahre in der Zukunft. Daniels zeigt Archer den durch die Sphärenbauer modifizierten Raum und erklärt, dass er sich mittlerweile auf 50000 Lichtjahre ausdehnt hat und immer noch weiter wächst. Archer entgegnet, er habe so etwas ähnliches bereits gesehen. Archer fragt Daniels, ob er von dem Fremden weiß, dem Testobjekt, das in den modifizierten Raum geschickt wurde und das er und seine Crew kürzlich fanden. Daniels weiß davon und gibt detaillierte Informationen darüber und fügt an, dass es sich dabei nur um ein Vorspiel für eine Invasion handelt. Dies überrascht Archer nicht, kamen er und seine Crew zu demselben Schluss.
Daniels gibt an, er hätte Archer zu einem sehr wichtigen Ereignis gebracht – die Schlacht von Procyon V, wo die Föderation die Sphärenbauer angreift. Archer ist unsicher und erkundigt sich nach der Föderation, die von Daniels schon früher erwähnt wurde. Daniels nennt die Vulkanier, Andorianer, Itheniten, Klingonen und weitere dutzend Spezies inklusive der Menschen, die alle in einer Allianz vereint sind. Daniels gibt weiterhin in Aussicht, dass die Föderation die Schlacht gewinnt und die Sphärenbauer in ihr transdimensionales Reich zurückdrängt. Ansonsten hätten sich die Sphärenbauer in der gesamten Galaxie ausgebreitet und somit sämtliches normales Leben ausgelöscht.[[Datei:Schlacht von ProcyonV2.jpg|thumb|Daniels erklärt Archer die Zukunft]]
Daniels eröffnet Archer weitere Details über die Sphärenbauer: Diese sind eine Spezies, die alternative Zeitlinien untersuchen kann. Sie haben somit auch die Zeitlinie gesehen, in der die Föderation sie besiegt und wollen diese Zeitlinie ändern. Darum haben sie die Xindi kontaktiert und diese davon überzeugt, dass die Menschheit eine Bedrohung darstellt, die ausgelöscht werden muss. Und da es ohne die Menschheit keine Föderation gibt, gäbe es somit auch keine Allianz, die die Sphärenbauer im 26. Jahrhundert besiegen könnte.
Daniels redet auf Archer ein und macht ihm klar, dass er die Xindi überzeugen muss, dass nicht die Menschheit der Feind ist. Das Gegenteil wird der Fall sein – die Menschheit wird die Xindi vor den Sphärenbauern schützen.