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Kes bewegt sich durch das Schiff in Richtung [[Maschinenraum]]. Sie destablisiert die Schotts, an denen sie vorbeikommt, auch [[Kraftfeld]]er können sie nicht stoppen. Tuvok erkennt, dass sie hohe Dosen an neuraler Energie verbreitet. Janeway ruft Kes, doch diese antwortet nicht. Da meldet Kim einen Hüllenbruch in Sektion 20. Janeway schickt die Sicherheit nach Deck 11. Kes durchbricht die Kraftfelder jedoch einfach und nähert sich dem Maschinenraum. [[Ayala]] und ein Sicherheitsoffizier können sie mit Phasergewehren nicht stoppen und Kes stößt sie in einen Gang und lässt, dann die Wände kollabieren, sodass die beiden Offiziere durch die Explosion zurückgestoßen werden. Dann betritt Kes den Maschinenraum und stößt B'Elanna Torres und Seven of Nine telekinetisch zur Seite. Torres lässt den Maschinenraum evakuieren. Kes tritt an den [[Warpkern]], berührt ihn mit den Händen und zapft [[Energie]] ab. Auf der Brücke erkennt Paris, dass die Warpenergie fluktuiert. [[B'Elanna Torres]] meldet der Brücke, dass Kes irgendwie Energie aus dem Warpkern abzieht und Janeway befiehlt den Kern abzuschalten. Torresversucht Torres versucht den Kern abzuschalten und wird dabei durch einen Energiestrahl von Kes getötet. Diese verschwindet Augenblicke später. Paris erkennt, dass die Warpenergie auf normal zurückkehrt. Seven of Nine meldet der Brücke, dass Torres tot und Kes verschwunden ist.

Mit dieser Energie macht Kes eine [[Zeitreise]] und kommt auf die „frühere“ ''Voyager''. Sie erscheint am Warpkern und nimmt die Gestalt der jungen Kes an. Als Torres Kes neben dem Warpkern bemerkt, fragt sie diese, ob sie sich verlaufen habe. Doch Kes erwidert, dass sie sich nur mit dem Schiff vertraut mache. Dann verlässt sie den Maschinenraum. Sie fragt den Computer, wie lange die Voyager im Delta-Quadranten ist. Es sind 56 Tage nach dem Eintritt der ''Voyager'' in den [[Delta-Quadrant|Delta-Quadranten]]en vergangen. Sie begibt sich auf die Krankenstation und sucht nach einem medizinischen Instrument. Dabei wird sie vom Doktor gestört, der dachte, dass sie Kräuter im hydroponischen Garten plücktpflückt. Kes entschuldigt sich damit, dass sie etwas vergessen hat. Der Doktor berichtet ihr bei dieser Gelegenheit, dass er die Namen Pyong Ko, Jarvik, Schweitzer und Schweitzer als Möglichkeit in Betracht zieht. Kes versteht nicht recht, was der Doktor meint und dieser erklärt, dass Pyong Ko ein Arzt des 21. Jahrhunderts war, der eine Möglichkeit zur Hemmung des Wachstums von Krebszellen fand. Kes meint, dass dies ein perfekter Name ist. Der Doktor bringt auch andere Namen ins Gespräch und Kes entfernt sich langsam. Der Arzt spekuliert, dass ihm ein Name mehr Respekt bei der Crew verschafft. Diese hat jedoch bereits die Krankenstation verlassen, um ihren Plan in die Tat umzusetzen.

Im Kasino meint Paris zu Neelix, dass er seinen Namen in die Benennung von Gerichten einbeziehen könnte. Kes tritt ein und begegnet Neelix im Kasino. Sie bittet um einen Kaffee für Captain Janeway. Neelix lädt sie auf das Holodeck ein und er hat bereits die Holodeckzeit reserviert. Kes vertröstet ihn jedoch auf eine spätere Gelegenheit. Er meint, sie habe schlechte Laune, und versucht sie aufzuheitern. Dies gelingt ihm sogar, doch Kes will nur den Kaffee und verlässt dann das Kasino. Danach geht sie zu Captain Janeway und bringt ihr einen Kaffee. Diese bespricht gerade mit Chakotay den letzten Angriff der [[Vidiianer]], der sie beinahe den Impulsantrieb gekostet hätte. Sie unterhalten sich dann über die Vidiianer und Chakotay berichtet, dass er ihre Kultur studiert hat und meint, dass sie ihrer Kultur vor der Fresszelle sehr ähnlich waren. Dann tritt Kes mit dem kaffee Kaffee ein und Chakotay verlässt den Raum. Janeway erwähnt, dass sie einen Weg gefunden ahbenhaben, die Schilde der Vidiianer beim nächsten Angriff zu durchdringen. Den Kaffee verschüttet Kes absichtlich, als Janeway auf die Brücke gerufen wird, um während des Reinigens an wichtige Daten zu kommen.

Bei einer Lagebesprechung meldet Tuvok, dass die Schiffe, die sie vor kurzem entdeckten verschwunden sind. Allerdings trauen die Offiziere diesen Scans nicht, da die ''Voyager'' die einzige Organbank im Umkreis von einem halben Parsec sei. CHakotay Chakotay meint, dass die Vidiianer sie in eine bestimmte Richtung drängen. Es werden Pläne gemacht, wie man bei Warp sicher durch ein Feld von [[Subraumvakuole]]n kommen kann. Torres weist darauf hin, dass der Maquis die Cardassianer immer in die Badlands lockte, wo die Kreuzer der Galor-Klasse nicht mehr navigieren konnten. Janeway meint, dass sie die gleiche Gefahr haben. Sie fragt Paris, was man als erstes über das Navigieren bei Warp lernt. Dieser rekapituliert, dass man möglichst eine lineare Flugbahn einschlagen und nicht nach links und rechts schwenken soll. Janeway weist darauf hin, dass man für jede Kurskorrektur auf Impuls gehen muss. Mittels Autonavigation würde es schneller gehen. Torres weist darauf hin, dass bei einem Streifen der Vakuolen das Schiff vernichtet wird. Daher schlägt Kim vor ein Shuttle vorneweg fliegen zu lassen. Tuvok schlägt vor den ''[[Delta Flyer]]'' vorauszuschicken, weil dessen Sensoren leistungsfähiger seien. Alle sind irritiert, niemand weiß, was der ''Delta Flyer'' ist. Tuvok bittet um Entschuldigung - er habe an ein anderes Schiff gedacht - ist aber selbst irritiert über seine Aussage. Janeway lässt daraufhin ein Shuttle vorbereiten und lässt dann die Offiziere wegtreten.

Kes programmiert unterdessen in einem Shuttle einen Kurs zur Ocampa-Heimatwelt. Paris tritt zu ihr und fragt, ob sie Heimweh habe. Paris meint, dass viele die gleichen Gefühle haben. Kes meint, dass sie immer von ihrem Planeten wegwollte weg wollte und fragt, wieso sie nun zurück wollen würde. Paris meint, dass er in der Heimat nur eine [[Strafkolonie]] hatte. Daher empfindet er die ''Voyager'' als Heimat, auch weil keine Admirals in der Nähe sind. Er sieht ihren Kurs und meint, dass er gar nicht wusste, dass sie Steuerkonfiguration beherrscht. Die Ocampa antwortet, dass sie gern lernen würde, wie man ein Schiff fliegt. Paris bietet ihr daraufhin an, es ihr beizubringen. Er will mit ihr auf dem Holodeck in einem Klasse-1-Shuttle lernen zu fliegen.

Paris kann keinen Kurs erstellen. Die Vidiianer schneiden sich durch die Hülle. CHakotay Chakotay entdeckt dies und lässt Deck 3 evakuieren und versiegeln. Als die Crew den neuralen Wirkstoff, den sie zum Kampf gegen Vidiianer entwickelt hat, freisetzen will, hat Kes die Umweltkontrollsysteme vom [[Hydroponischer Garten|hydroponischen Garten]] aus blockiert. Der Doktor meldet dies der Brücke. Kim stellt fest, dass die Kommandorelais kurzgeschlossen wurden. Janeway meint, dass sie wissen, wo ihre Schwachstellen sind und dann wird das Schiff geentert. Chakotay stellt eine EM-Fluktuation, eine Transmission vom hydroponischen Garten aus fest und erkennt zwei Biozeichen von Kes. Janeway schickt die Sicherheit runter und sperrt die Kontrollfunktionen.

Janeway stellt inzwischen Kes mit ihrem jüngeren Ich und fragt sie, wieso sie den Vidiianern hilft. Dann schleudert sie Janeway gegen eine Wand. Kes will mit ihrem jüngeren Ich fliehen, doch auf dem Gang tobt ein Phaserkampf zwischen den Vidiianern und der Sicherheit. Daher bleibt sie zurück. Sie wirft Janeway vor, dass Kes eine Gefangene auf diesem Schiff war. Sie meint, dass sie ein Kind war und Janeway sie mit ihren ideen Ideen von Forschung und Entdeckungen verdorben hat.

Kes meint zu Janeway, dass sie die telekinetischen Fähigkeiten nicht kontrollieren konnte. Sie macht Janeway dafür verantwortlich, weil sie sie ermutigte ihre telepathsichen telepathischen und telekinetischen Fähigkeiten zu erweitern.Captain Janeway versucht sie zu überreden, ihr zu vertrauen, aber Kes greift sie mit ihren telepathischen Kräften an und stößt sie weg.

Captain Janeway gratuliert Tuvok in ihrem Bereitschaftsraum zum Geburtstag und repliziert einen Kuchen, als ein Notruf hereinkommt. Tuvok bläst die Kerze aus und begründet dies mit der "Brandgefahr". Dann geht er gemeinsam mit dem Captain auf die Brücke. Chakotay meldet, dass der Notruf von einem kleinen Raumschiff kommt. Harry Kim ortet ein Ocmapa-Lebenszeichen an Bord. Der Captain schaut zu Tuvok und sagt vor sich hin, dass sie das fast vergessen habe. Tuvok meldet,d ass sie gerufen werden. Janeway gibt jedoch [[Roter Alarm|roten Alarm]] und lässt Deck 11 evakuieren. B'Elanna Torres brignt bringt ihre Ingenieure schnell aus dem Maschinenraum. Captain Janeway öffnet dann einen Kanal zum Schiff. Dort erscheint das Bild von Kes, die um Erlaubnis bittet, an Bord kommen zu dürfen. Janeway genehmigt dies. Dann beendet Kes die Verbindung beschleunigt immens. Chakotay lässt das Schiff mit dem Traktorstrahl erfassen und ein Ausweichmanöver setzen. Dann prallt Kes' Schiff auf die Schilde. Harry Kim meldet, dass ein Transporter kurz vor dem Aufschlag aktiviert wurde. Es gibt Schäden auf Deck 11 in den Sektionen 11 bis 19. Chakotay ist irritiert, weil die Schäden, die Kes hervorruft, genau in den evakuierten Sektionen liegen. Dann lässt Janeway den Warpkern abschalten und übergibt Chakotay das Kommando auf der Brücke. Anschließend geht sie mit Tuvok von der Brücke.