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Anfang [[2270]] wird das [[Frachter|Frachtschiff]] [[USS Huron|USS ''Huron'']] von [[Orioner|orionischen]] [[Piraterie|Piraten]] angegriffen und geplündert. Wenig später gelingt es der ''Enterprise'', das verantwortliche [[Orion-Piratenschiff|Piratenschiff]] festzusetzen. Dieser Vorfall markiert die Tatsache, dass die Orioner ihren neutralen Status nun aufgegeben haben. ({{TAS|Die Piraten von Orion}})
Kurz darauf bekommt Kirk den Auftrag mit dem Diplomaten [[Ari bn Bem|Aria bn Bem]] Kontakt zu einem primitiven Volk aufzunehmen. Doch auf der Außenmission verhält sich Bem sehr seltsam, so tauscht er heimlich die Waffen und Kommunikatoren aus. Kirk bemerkt vorerst davon nichts und er erkundet weiter den Planeten [[Delta Theta III]]. Plötzlich entfernt sich Bem und Kirk verfolgt diesen, doch Bem entkommt. Als Kirk Bem findet, ist dieser von der einheimischen Bevölkerung gefangengenommen. Kirk und Spock wollen nachts Bem Befreien, doch er erklärt, dass die beiden seine Beobachtungen stören und wenig später werden auch die beiden gefangen genommen. Zum erstaunen von Kirk kann Bem sich zerteilen und entkommt so aus seinem Käfig. Er hilft auch Kirk und Spock zur Flucht und gibt ihnen die Waffen zurück. Als das Außenteam sich mit den Waffen gegen die Fremden verteidigen will, erscheint plötzlich die [[Delta-Theta-III-Wesen|Göttin]] des Volkes und verbietet den Offizieren ihre Waffen zu verwenden. Als die Drei wieder eingesperrt werden, lässt der verärgerte Bem Kirk und Spock zurück, da er glaubt das die beiden versagt haben. Kirk nimmt darauf nochmals Kontakt mit der Göttin auf und versichert, dass er friedlich handelt und den Planeten wieder verlassen wird. Das Außenteam sucht darauf Bem und dieser befindet sich wieder in Gewalt der Einheimischen und dabei erkennt Bem das er sich falsch verhalten hat. Darauf entschuldigt sich Bem bei Kirk und das Außenteam verlässt den Planeten. ({{TAS|Gefährliche Prüfung}}) [[Datei:Die Enterprise-Attrappe wurde zerstört.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' bei ihrer beschädigten Ballon-Kopie.]]
Auf der Flucht vor drei romulanischen Kreuzern fliegt die ''Enterprise'' durch ein Energiefeld. Kurz darauf benimmt sich der Computer der ''Enterprise'' seltsam. Der Computer wurde von einem fremden Wesen übernommen und beginnt der Crew Streiche zu spielen. Als Scott versucht den Computer zu reparieren, dreht der Computer die Schwerkraft um und alle kleben an der Decke. Mit einem Trick lockt Kirk das Schiff mit dem Wesen wieder in das Energiefeld. Dort kann das Schiff wieder von dem Wesen befreit werden. ({{TAS|Wüste Scherze}})
Einige Zeit später fliegt die ''Enterprise'' zum Planeten [[Dramia]], um medizinische Ausrüstung auf den Planeten zu bringen. Dabei wird Doktor McCoy verhaftet und dafür angeklagt, vor neunzehn Jahren eine Seuche auf [[Dramia II]] verursacht zu haben, die viele Tote gekostet hat. Während McCoy auf Dramia in Untersuchungshaft bleibt, begeben sich Kirk und Spock nach Dramia II, um dort McCoys Unschuld zu beweisen. Der Planet wird von ihnen völlig verwüstet und mit nur wenigen Überlebenden vorgefunden. Unter den übrigen Dramianern treffen sie auf [[Kol-Tai]], dessen Leben vor vielen Jahren von McCoy gerettet wurde. Durch die Aussage von Kol-Toi kann McCoys Unschuld bewiesen werden, doch dann bricht die [[Auroraseuche]] auch auf der ''Enterprise'' aus und der Crew droht der Tod.
[[Datei:Dramia II.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' fliegt nach Dramia II.]]
Spock ist als einziges Besatzungsmitglied immun gegen die Seuche und befreit McCoy aus dem Gefängnis, sodass dieser ein Heilmittel gegen die Seuche finden kann. McCoy gelingt es schließlich, durch die Erforschung von Kol-Tais [[Blut]] ein Gegenmittel zu synthetisieren. Daraufhin wird McCoy von der dramianischen Regierung freigesprochen und für seine Verdienste für die Bekämpfung der Seuche von den Dramianern und der Föderation ausgezeichnet. ({{TAS|Dr. McCoy unter Anklage}})
