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In diesem Moment nähert sich der ''Enterprise'' ein viel größeres Objekt - es ist eine riesige Kugel, die die Größenskala übersteigt. Man versucht auszuweichen, doch dies misslingt. Kirk möchte die Phaser feuern, doch diese sind ausgefallen. Die Größe des Objektes übersteigt die Skala. Kirk ruft das Schiff. Es meldet sich [[Balok]], der [[Kommandant]] des [[FlagschiffFlaggschiff]]es ''[[Fesarius]]'' der [[Erste Föderation|Ersten Föderation]]. Er beschuldigt die ''Enterprise'', widerrechtlich in ihr Sternensystem eingedrungen zu sein und ihre Warnboje ignoriert und zerstört zu haben und damit feindliche Absichten gezeigt zu haben. Deshalb wird das Schiff und damit jeder an Bord zerstört werden. Kirk erklärt, dass sie nicht wussten, dass es sich um eine Warnboje gehandelt hat, doch da werden alle Systeme der ''Enterprise'' von dem fremden Schiff angezapft - es kann nun jeden Schritt genau beobachten. Balok erklärt, dass die Enterprise bei der geringsten feindlichen Bewegung sofort zerstört werden wird. Als man eine Warnung an die Sternenflotte schicken will, bemerkt Balok dies und gewährt der Besatzung 10 Minuten Zeit, um sich auf den Tod vorzubereiten. Kirk erklärt Balok, dass sie in [[Freundschaft]] kommen und keine bösen Absichten haben. Um ihre friedlichen Absichten zu beweisen, werden sie umkehren und in ihr Territorium zurückkehren. Man setzt einen neuen Kurs, doch der Antrieb ist tot. Balok erklärt, dass das Schiff in acht Minuten zerstört wird. Bailey versteht das nicht und weigert sich, den Befehlen weiter zu folgen. Da lässt Kirk ihn ablösen und in seine Kabine bringen. Der Crew bleiben noch vier Minuten bis zur Zerstörung der Enterprise. Spock macht Kirk klar, dass es nach einem Schachmatt keine Chance und auch keine logische Alternative mehr gibt. McCoy kommt zurück auf die Brücke und beschuldigt Kirk, zu viel von Bailey erwartet zu haben. Balok verkündet, dass sie noch drei Minuten haben. Da erklärt Kirk Spock, dass nicht Schach das Spiel ist, sondern Poker. Er ruft Balok und erklärt, dass er ihn warnen muss. Alle Schiffe der Sternenflotte führen eine [[Substanz]] mit sich, die unter dem Namen [[Corbomit]] bekannt ist. Sobald eine zur Zerstörung ausreichende Menge Energie die ''Enterprise'' erreicht, wird durch die Substanz eine umgekehrte Reaktion der gleichen Stärke erzeugt, die den Angreifer vernichtet. Kein angreifendes Schiff hat je einen Angriff überlebt. Bailey kommt auf die Brücke, es sind noch 30 Sekunden Zeit. Kirk erlaubt Bailey, seinen Posten wieder zu übernehmen. Als die Zeit abgelaufen ist, findet kein Angriff statt. Der Bluff scheint gelungen. Balok erklärt, dass er von der Zerstörung der Enterprise absieht, wenn man ihm den Beweis liefert, dass man wirklich Corbomit an Bord hat, was Kirk allerdings ablehnt. Da bekommt man erneut visuellen Kontakt. Balok erklärt, dass er hoffentlich die kindische Neugier der Crew befriedigt hat, indem er sein Gesicht zeigt.

Plötzlich löst sich eine [[Raumfähre]] aus dem riesigen kugelartigen Schiff. Während sich das Mutterschiff entfernt, erklärt Balok, dass er die ''Enterprise '' zu einem Planeten der Ersten Föderation bringt. Dort wird die Crew ihr Schiff verlassen und auf Lebenszeit interniert werden. In diesem Moment funktionieren die Antriebsaggregate wieder. Balok erklärt, dass eine Flucht unmöglich ist, da sie den Antrieb der Enterprise jederzeit wieder deaktivieren können. Jeder Versuch, das Schleppschiff anzugreifen, wird mit der Zerstörung der Enterprise enden. Dann wird die Enterprise ins Schlepptau genommen. Bisher hat die Crew noch keinen Widerstand geleistet und tut so, als ob man sich mit dem Schicksal abgefunden hat. Man hofft, dass Balok leichtsinnig wird, und tatsächlich vergrößert sich der Abstand zum Schleppschiff und der Fangstrahl wird schwächer. Sulu soll in einem rechten Winkel vom Schleppschiff abdrehen. Man startet den Antrieb, doch der beginnt sich zu überlasten. Als Kirk den Impulsantrieb hinzuschaltet, kommt die Enterprise frei. Dann erhält Uhura einen Notruf von Balok, den er an die Fesarius schickt, da der Antrieb und die Sauerstoffversorgung des Schleppschiffes ausgefallen ist. Doch das Mutterschiff hört den Notruf nicht. Kirk setzt deshalb Kurs auf das Schleppschiff. Er möchte an Bord gehen um Balok zu helfen. McCoy und Bailey sollen Kirk begleiten. Auf dem fremden Schiff muss das Außenteam feststellen, dass sie die ganze Zeit eine Puppe auf ihrem Schirm gesehen haben. Balok gibt sich zu erkennen, er ist ein winziger Junge. Er bittet die Gäste, es sich gemütlich zu machen und bietet den Dreien köstliches [[Tranya]] an. Balok erklärt, dass die Puppe sein zweites Ich ist, denn vor ihm selbst hätte sich Kirk niemals gefürchtet. Der Notruf war eigentlich nur als Test gedacht, nur so konnte er ihre wahren Absichten feststellen. Er hat zwar den gesamten Informationsspeicher der Enterprise ausgelesen, doch der hätte gefälscht sein können. Er hat keine Besatzung und macht alles allein. Er steuert von dem winzigen Schiff aus sogar sein Hauptschiff. Ihm fehlt nur etwas Geselligkeit; sogar ein Fremder wäre ihm willkommen. Er hofft, dass einer von Kirks Crew ihm diesen Wunsch erfüllt, selbstverständlich nur für eine gewisse Zeit. Balok möchte mit diesem Auserwählten Erfahrungen austauschen. Kirk schlägt Bailey vor, der mit Freuden annimmt. Balok dankt Kirk. Er möchte, bevor er sein Hauptschiff ruft, den Gästen sein kleines Schiff zeigen, das er selbst gebaut hat. ({{TOS|Pokerspiele}})