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Eine Forschungsgruppe entdeckt in der Antarktis ein etwa vor 100 Jahren abgestürtztes Schiff und einige Leichen, die scheinbar unterschiedlichen Spezies angehören und doch alle mit der selben Technologie verbessert wurden. Als der Kontakt der [[Sternenflotte]] zur Forschungsgruppe abbricht, schickt Admiral Forrest ein Rettungsteam los, das nur noch die Überreste der Forschungsstation auffinden kann.
Captain Archer wird beordert, nach dem Schiff der Gruppe zu suchen, da es in die selbe Richtung wie die Enterprise geflogen ist. Nach einiger Zeit erhält das Schiff einen Notruf von einem Frachter. Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit dem stark verbesserten Transportschiff entschließt sich Captain Archer bei dem angegriffenen Transporter zu bleiben, um den Überlebenden zu helfen. Diese sind von Nanosonden infiziert worden und erwachen nach einiger Zeit. Sie infizieren Dr. Phlox und versuchen die Enterprise an sich zu reißen.[[Bild:Borgschiff Enterprise (NX-01).JPG|right|250px|thumb|Die ''Enterprise'' wird angegriffen]]
Nachdem die Crew diese Gefahr abgewendet hat, erinnert sich Captain Archer an eine Rede von [[Zefram Cochrane]], in der er von kybernetischen Wesen aus der Zukunft sprach. Als die Enterprise das nächste Mal auf das Transportschiff stößt, ist dies schon weiter verbessert worden. Die Crew erhält eine Nachricht, dass sie assimiliert werden sollen und Captain Archer muss feststellen, dass das Forschungsteam auch in solche kybernetischen Wesen verwandelt worden ist. Der Enterprise gelingt es, den Transporter zu zerstören und Phlox kann sich mit einer starken Strahlenbehandlung von den Nanosonden befreien.
