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Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] wird während einer Vermessungsmission von einer unbekannten, kubischen Sonde blockiert. Nachdem [[James T. Kirk|Kirk]] die Sonde zerstören ließ, da von ihr tödliche Strahlung ausging , taucht ein viel größeres Raumschiff auf, die ''[[Fesarius]]''. Der Commander der ''Fesarius'', dem [[Flaggschiff]] der [[Ersten Föderation]] hält die ''Enterprise'' mit einem [[Traktorstrahl]] fest und gibt der Crew zeit Zeit sich auf die Vernichtung vorzubereiten.