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[[Roter Alarm]]! Die Sensoren streiken kurz nach der Ankunft im Delta-Dreieck. Auf dem Schirm erscheint ein |klingonischer Kreuzer. Noch bevor die ''Enterprise'' einen Ruf aussenden kann, wird sie von dem Schiff beschossen. Kirk lässt [[Phaser]]feuer erwidern. In dem Moment, in welchem als das Schiff von den Phaserstrahlen erfasst wird, verschwindet es vollständig vom Schirm. Laut der Sensoren haben die Schilde das Phaserfeuer abgelenkt, eine Tarnvorrichtung wurde nicht aktiviert. Die Crew steht vor einem Rätsel. Die Langstreckensensoren erkennen noch zwei weitere klingonische Schiffe im Quadranten.

Es meldet sich [[Commander]] [[Kuri]], der berichtet, er habe die Zerstörung des Schwesterschiffes [[IKS Klothos|''Klothos'']] mitangesehen , und fordert die bedingungslose Kapitulation. Kirk erklärt, dass sie das Schiff nicht zerstört haben, als . Als Kuri dies nicht akzeptieren will, beendet er das Gespräch, und die ''Enterprise'' fliegt mit [[Warp]] 8 in Richtung der Koordinaten des verschwundenen Schiffes. Sie werden wird dabei von den klingonischen Schiffen verfolgt und beschossen, Captain Kirk will sich jedoch nicht auf einen Kampf einlassen.

Wieder spielen die die Instrumente des Schiffes verrückt und kurz darauf verschwindet die ''Enterprise'' von den Bildschirmen der klingonischen Schiffe. Alle Crewmitglieder leiden an einem sinnverwirrenden Drehschwindel und sind orientierungslos. Kurz darauf tauchen auf dem Bildschirm zahllose [[Raumschiff]]e unterschiedlichster Bauart auf. Kirk vermutet, dass es sich hierbei um ein anderes Kontinuum handelt. [[Spock]] stellt fest, dass einige der Schiffe schon seit ein paar Jahrhunderten an diesem Fleck sind. Auch , auch die [[USS Bonaventure|USS ''Bonaventura'']], das laut [[Scotty]] erste Schiff mit Warpantrieb. Spock vermutet, dass die Nachfahren der Crew noch leben könnten, da die Sensoren einige [[Lebenszeichen]] anzeigen.

Auf der Klothos wird derweil bemerkt, dass die ''Enterprise'' ohne Schutzschilde fliegt und die Klingonen feuern auf das Föderationsschiff. Ihr Waffenstrahl friert jedoch ein. Ebenso , ebenso der von der ''Enterprise'' als Gegenmaßnahme abgefeuerte Phaserstrahl. Plötzlich verschwindet Kirk von der Brücke, es scheint, als sei er [[beamen|weggebeamt]] worden.

Captain [[Kor]] von der ''Klothos'', der ebenfalls weggebeamt worden ist, wird vor einer Versammlung rematerialisiert. Als er zu seiner Waffe greifen will, wird er daran gehindert. Dann erscheint auch Captain Kirk. Die beiden werden von einem [[Romulaner]], der der Versammlung scheinbar vorsitzt , mit "Willkommen in [[Elysia]]!" begrüßt. Die ''Anwenderin der Gesetze'' [[Devna]], eine [[Orioner]]in , erklärt, wo sie sich befinden: Es ist der [[Regierender Rat von Elysia|regierende Rat]], der die Interessen von 123 Rassen vertritt, die seit über 1000 Jahren in Gemeinschaft dort leben. Die Notwendigkeit des Überlebens habe die zum Teil verfeindeten Völker zusammengeschweißt. Gewaltanwendung sei verboten und würde hart bestraft. Man befinde sich in ''einer Tasche im Gewand der Zeit''. Als Raumschiffkapitäne seien die beiden für ihre Crews verantwortlich, sollten . Sollten Verstöße gegen das Gewaltfreiheitsgebot erfolgen, so müsse das Schiff die Höchststrafe erwarten: Absolute Stillegung Stilllegung des Schiffes für ein Jahrhundert. Auf Fragen Kirks hin, ob den denn niemand von hier entkommen wolle , bekommt er die Antwort, dass viele den Willen hatten, es jedoch unmöglich sei.

Diese Antwort ist für Kirk unbefriedigend. Zurück auf der ''Enterprise'' lässt er sofort die Möglichkeiten ausloten. Doch die Chancen stehen schlecht: die Die [[Dilithium]]-Kristalle verschlechtern sich von Minute zu Minute. Auch auf der ''Klothos'' ist man bemüht, eine Fluchtmöglichkeit zu finden.

[[Megan]], eine Frau mit übersinnlicher Wahrnehmung , berichtet Devna von den Fluchtplanungen Fluchtplänen der beiden Schiffe. Sie beschließen, sie gewähren zu lassen, alle . Alle Neuankömmlinge müssten es versuchen, bevor sie sich in ihr Schicksal fügen.

[[Doktor]] [[Leonard H. McCoy|McCoy]] bemerkt in der Zwischenzeit, dass Spock sich ungewöhnlicherweise bei den Klingonen kumpelhaft anbiedert. Von Kirk dazu befragt , erklärt er, er habe den Körperkontakt mit den Klingonen gesucht, um deren wahre Motive für die Kooperation zu erforschen. dabei habe er bemerkt, dass die Klingonen Sabotage im Sinn hätten.

Für ihren Abschied veranstalten die Menschen und die Klingonen eine Feier, bei dem auch Mitglieder des Rates geladen sind. Devna tanzt für die Gäste den Tanz der Orionerinnen. Als "Pille" die Klingonin [[Kali]] zum Tanz auffordert, kommt es zwischen ihm und Kaz zu einem handfesten Streit. Kaz zieht eine Waffe, doch [[Xerius]], der Romulaner , lässt die Waffe einfrieren. Während die Kommandanten und die Streithähne sich vor dem Gericht zu verantworten habehaben, platziert Kali eine Bombe in der Schalttafel für den Warpantrieb der ''Enterprise''.

Bei der Gerichtsverhandlung will der Rat die ''Klothos'' für ein Jahrhundert einfrieren. Kirk wünscht jedoch will eine Haftverschonung für die Klingonen, um den Fluchtplan ausführen zu können. Der Rat stimmt zu, sofern Kirk die Verantwortung für die Klingonen übernimmt.

Am nächsten Tag ist es soweitso weit: Gie Die beiden Schiffe sind gekoppelt und gehen auf Warp 6. Megan berichtet Xerius und Devna von dem Sprengstoff. Die beiden rufen Captain Kirk und warnen ihn. Kirk und Scotty spüren die Sprengstoffkapsel auf und entsorgen sie. Gemeinsam schaffen es die beiden Schiffe durch die Zeitbarriere, der Sprengstoff explodiert im Raum.