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[[Roter Alarm]]! Die Sensoren streiken kurz nach der Ankunft im Delta-Dreieck. Auf dem Schirm erscheint ein |klingonischer Kreuzer. Noch bevor die ''Enterprise'' einen Ruf aussenden kann, wird sie von dem Schiff beschossen. Kirk lässt [[Phaser]]feuer erwidern. In dem Moment, als das Schiff von den Phaserstrahlen erfasst wird, verschwindet es vollständig vom Schirm. Laut der Sensoren haben die Schilde das Phaserfeuer abgelenkt, eine Tarnvorrichtung wurde nicht aktiviert. Die Crew steht vor einem Rätsel. Die Langstreckensensoren erkennen noch zwei weitere klingonische Schiffe im Quadranten.
Es meldet sich [[Commander]] [[Kuri]], der berichtet, er habe die Zerstörung des Schwesterschiffes [[IKS Klothos|''Klothos'']] mitangesehen, und fordert die bedingungslose Kapitulation. Kirk erklärt, dass sie das Schiff nicht zerstört haben. Als Kuri dies nicht akzeptieren will, beendet er das Gespräch, und die ''Enterprise'' fliegt mit [[Warp]] 8 in Richtung der Koordinaten des verschwundenen Schiffes. Sie wird dabei von den klingonischen Schiffen verfolgt und beschossen, Captain Kirk will sich jedoch nicht auf einen Kampf einlassen.
