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Später fliegt die ''Enterprise'' zum Planeten [[Lactra VII]], um dort nach der verschwundenen [[USS Ariel|USS ''Ariel'']] zu suchen. Die letzten Aufzeichnungen des Raumschiffes weisen darauf hin, daß die gesamte Crew auf den Planeten hinunter gebeamt ist. Ein Außenteam folgt ihrer Spur auf den Planeten, der sich als eine von zahlreichen merkwürdigen außerirdischen Monstern bewohnte Welt herausstellt. Bei weiteren Untersuchungen wird das Außenteam von Kreaturen gefangen genommen, welche sich [[Lactraner]] nennen. Das Außenteam wird in eine Art [[Zoo]] gebracht und dort für die Lactraner ausgestellt. In diesem Zoo befindet sich auch die Crew der ''Ariel''. Spock versucht mit den Lactraner Kontakt aufzunehmen, doch sie sind so weit entwickelt, dass Spock nicht in der Lage ist eine Verbindung mit ihnen herzustellen. In dem Zoo gelingt es Kirk jedoch an einen Kommunikator zu gelangen und er will sich hoch beamen lassen, doch stattdessen wird ein Junger Lactraner an Bord der ''Enterprise'' gebeamt. Der Lactraner packt auf der ''Enterprise'' Scott, welcher ihn an Bord gebaemt gebeamt hat, mit seinem [[Rüssel ]] und bringt ihn zur Brücke. Scott kann dort mit den Lactraner einen friedlichen Kontakt aufnehmen. Darauf überzeugt der Lactraner die anderen Kirk, sein Außenteam und die vermissten Crewmitglieder der ''Ariel'' wieder frei zu lassen. Die ''Enterprise'' verlässt daraufhin den Orbit von Lactra VII und bricht wieder in den tiefen Weltraum auf. Als letzte telepathische Botschaft senden die Lactraner aus, dass die Menschen ihnen in 20-30 Jahrhunderten wieder jederzeit willkommen seien. ({{TAS|Auf der Suche nach Überlebenden}})