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[[Datei:Psionischer_Resonator_hat_keine_Wirkung_auf_Picard.jpg|thumb|Der Resonator hat keine Wirkung auf Picard.]]
Das Schmugglerschiff sucht weiter nach Artefakten. Picard und Riker spielen Baran vor, dass sie sich gegenseitig misstrauen würden. Als man das letzte Artefakt abholen will, erkennt man, dass der Kurier von der ''Enterprise'' aufgebracht wurde. Baran schickt daher Riker und Picard mit einem Enterkommando mit, welches das Artefakt holen soll. Er hat Riker den Auftrag gegeben Picard zu töten. Dieser betäubt Riker jedoch mit seinem Phaser und kehrt mit dem restlichen Team und dem Artefakt auf das Schiff zurück. Dort stellt er Baran zur Rede und zettelt eine Meuterei an. Als Baran sein Gerät benutzen will, tötet es jedoch ihn, da Picard die Transponderfrequenzen ausgetauscht hatte. Anschließend wird Tallera zur neuen Anführerin ernannt. Sie fliegen nach Vulkan, um dort angeblich das Artefakt ihren Auftraggebern zu übergeben. Picard wird misstrauisch und bringt die Crew dazu, Tallera zu nötigen [[Narek]] und [[Vekor]] mitzunehmen. Auf Vulkan baut Tallera das Gerät zusammen, während Narek und Vekor feststellen müssen, dass nur ein Bruchteil ihrer Belohnung vorhanden ist. Als sie sich von Tallera nicht abspeisen lassen wollen, setzt diese das Gerät, einen [[Psionischer Resonator|psionischen Resonator]] ein und tötet beide. Picard erkennt, dass das Gerät negative Emotionen verstärkt und in eine telekinetische Kraft umwandelt, die das Ziel tötet. Als Riker und Worf mit einem Außenteam eintreffen, lässt Picard sie an etwas positives denken und so ist der Resonator wirkungslos. Tallera wird so überwältigt und der Resonator deaktiviert. ({{TNG|Der Schachzug, Teil II}})
[[Datei:Picard erhält einen Anruf von Sigmund Freud.jpg|thumb|left|Picard erhält einen Anruf von Sigmund Freud.]]
Auf der ''Enterprise'' wurde ein neuer Warpkern installiert und man fliegt zur [[Sternenbasis 219]], wo Picard an einem Treffen mit mehreren Admirals teilnehmen soll. Er ist nicht erfreut darüber. Wenig später kommt es zu Fehlfunktionen und der Warpantrieb versagt. La Forge und Data arbeiten fieberhaft an einer Lösung des Problems und Admiral [[Nakamura]] ist nicht begeistert darüber, dass Picard sich verspätet. Wenig später versagt auch noch die Hauptenergie und Picard gerät gegenüber dem Admiral immer mehr in Erklärungsnot. Er begibt sich daher selbst in den Maschinenraum um bei der Fehlersuche zu helfen. Sie schließen Data an das Holodeck an und beobachten seine Tagträume. In Freuds Büro tauchen die Arbeiter auf, erschießen Freud und arbeiten dann an einer Plasmaleitung. Data erzeugt ein schrilles Geräusch, als die Arbeiter auf Picard und La Forge zugehen und erkennt so, dass er die Parasiten so bekämpfen kann. Dann deaktiviert er die Simulation. Indem sie das Schiff mit einem Hochfrequenz-Interphasenimpuls fluten können sie die Parasiten vernichten. ({{TNG|Traumanalyse}})
Anno 2370 trifft Picard wieder auf Fähnrich Ro Laren. Er hat eine offizielle Empfehlung über ein schwerwiegendes [[taktisches Training]] für sie abgegeben. Er will damit sicherstellen, ob sie der Empfehlung würdig ist. Bei der Ausführung des Plans – sie soll den [[Maquis]] infiltrieren – entscheidet sie sich, die Seiten zu wechseln und tritt dem Maquis bei. Sie bedauert, Picard enttäuscht zu haben. ({{TNG|Die Rückkehr von Ro Laren}})
