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Picard quartiert sich mit seinen Offizieren bei Mrs. [[Carmichael]] in einem Hotelzimmer ein und gibt sie als Schauspielertruppe aus, die [[William Shakespeare]]s Stücke zum Besten gibt. Da sie jedoch die [[Miete]] schuldig bleiben, stellt Mrs. Carmichael ihnen ein Ultimatum. Derweil sendet La Forge ein Signal aus, dass Data orten können sollte, um ihn aufzuspüren. Als Dr. Crusher die Fremden in einem Krankenhaus aufspürt, wo diese gerade Cholera-Patienten die Lebensenergie entziehen wollen, unterbinden die Offiziere dies. Als Polizei eintrifft und sie wegen der Schießerei festnehmen will, schlägt Riker einen Polizisten nieder und Data, der mit seinem Apparat inzwischen ihre Signale geortet hat, verhilft ihnen mit einer Kutsche zur Flucht. Man begibt sich zu der Höhle und versucht dort gerade ein Portal in die Gegenwart zu öffnen, als die zwei Devidianer eintreffen. Im Handgemenge wird Guinan verletzt und Picard bleibt bei ihr, während Clemens dem Rest des Außenteams ins 24. Jahrhundert folgt. Bevor die Devidianerin, die ebenfalls verletzt wurde, verschwindet, sagt sie Picard, dass ihre Waffen nicht die Transportvorrichtung auf Devidia II, sondern nur die Erde zerstören werden. Dieser gibt daraufhin eine binäre Botschaft in Datas Kopf ein, sodass dieser sie im 24. Jahrhundert erhält. Während dort alles für die Zerstörung des Transportgeräts der Fremden auf Devidia II vorbereitet wird, schickt man Clemens mit dem Stock der Fremden zurück. Dieser informiert Picard, wie er zurückkehren kann und der Captain benutzt wieder das Transportgerät der Fremden. Auf Devidia II kann er gerade rechtzeitig auf die ''Enterprise'' gebeamt werden, ehe die Torpedos der ''Enterprise'' das Ziel dort zerstören. ({{TNG|Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, Teil II}})
Die ''Enterprise'' inspiziert eine [[Tyraner|tyranische]] [[Partikelquelle]], weil die dortigen Wissenschaftler mit ihrer Arbeit im Rückstand liegen. Data und La Forge beamen auf die Station und überprüfen die Ergebnisse. Dabei präsentiert Dr. [[Farallon]] ihnen auch eine [[Exocomp]], einen kleinen Roboter, der wichtige Arbeiten übernehmen kann. Data untersucht diese näher und erkennt, dass diese über Intelligenz verfügen und eine künstliche Lebensform sind. Dr. Farallon will dies nicht akzeptieren und sieht die Exocomps als Werkzeuge, während Picard versucht, zwischen den beiden zu vermitteln. Als Picard gerade mit Geordi die Partikelquelle auf der Station inspiziert, kommt es zu einem Unfall und die beiden werden eingeschlossen, während die Strahlung der Partikelquelle immer weiter zunimmt und bald ein tödliches Niveau zu erreichen droht. Jedoch kann Data sie mithilfe der Exocomps befreien. ({{TNG|Datas Hypothese}})