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Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] versucht das [[Malurianisches System|Malurianische System]] zu [[Kommunikation|kontaktieren]], erhält aber keine Antwort. [[Uhura]] versucht es auf allen Frequenzen, erhält aber keine Antwort. [[Spock]] gibt sogleich die Erklärung dafür: Das gesamte [[Planetensystem]] ist laut den Langstreckensensoren vernichtet worden. Niemand kann sich erklären, wie das möglich ist. Kirk mientmeint, dass dort 4 Milliarden Lebewesen leben. Spock meint, dass sie eine stellare Katastrophe hätten registrieren hätten müssen. Im Falle eines interstellaren Krieges hätten ihre Instrumente eine hohe Strahlung registriert. Selbst der Blutbrandbazillus kann sich nicht so schnell verbreiten. [[Hikaru Sulu]] meldet, dass sich die Schutzschirme von selbst aktiviert haben. Kirk lässt Scott alle Energie auf die Schilde legen und gibt Alarmstufe Rot. Phaser und Photonentorpedos werden vorbereitet. Kurz darauf wird die ''Enterprise'' von heftigen [[Energie]]stößen erschüttert.

Scott meldet, dass die Schirme noch halten, doch Spock weist darauf hin, dass sie nicht mehr lange halten. Sie haben Energien abfangen müssen, die etwa so stark waren, wie 90 ihrer [[Photonentorpedo]]s. Kirk meint, dass sie noch mehr aushalten. Spock meldet, dass sie noch drei weitere Angriffe aushalten können. Kirk lässt Uhura eine Meldung an das Flottenkommando senden. Scott muss die Energie des Solantriebs auf die Schilde legen. Die Energieentladungen haben eine Geschwindigkeit von Sol 15. Der Ursprungsort der Ladungen liegt außerhalb der Reichweite der Sensoren. Spock meldet, dass er jetzt etwas in 90000 Kilometern Entfernung ortet. Kirk lässt Sulu die Photonentorpedos vorbereiten. Scott meldet, dass der Warpantrieb ausfällt. Sulu richtet die Torpedos aus und Kirk lässt feuern. Der Torpedo schlägt im Ziel ein, hat aber keine Wirkung. Spock meldet, dass das Ziel die volle Torpedoenergie absorbiert hat. Kirk vermutet, dass mit Spocks Instrumenten etwas nicht stimmt, doch Spock bestätigt, dass sie funktioniert. Uhura ruft nun das Objekt. Sulu meldet derweil einen erneuten Abschuss. Scott meint, dass sie gleich sehen werden, ob sie es aushalten. Spock meint, dass die Schilde nun ausgefallen sind und der nächste Treffer tödlich wäre. Uhura versucht weiter eine Verbindung herzustellen. Kirk schickt nun eine Sprachnachricht durch den Übersetzungscomputer auf allen Frequenzen und bittet um Kontaktaufnahme. Spock meldet, dass sie wenig über einen Meter groß ist. Scott fragt, wie ein intelligentes Wesen in einer Konservendose Platz haben kann. Spock erwidert darauf, dass Intelligenz nicht an Größe gebunden sei. In diesem Moment empfängt Uhura ein Signal von dem fremden Objekt und stellt es durch. Sie hören nun unverständliche Geräusche und Kirk befiehlt der Dechiffrierabteilung , das Signal zu entschlüsseln. Spock meldet, dass der Spruch nach einem komplizierten System in Zahlen verpackt ist. Er muss mathematisch verschlüsselt sein. Dann verringert sich die Sprechgeschwindigkeit. Uhura stellt fest, dass es Zahlensymbole sind. Es ist Pi. Kirk fragt, was er ihnen sagen will und Spock will, dass er noch eine Nachricht schickt. Kirk ruft erneut die Sonde und erklärt, dass sie friedliche Absichten haben. Uhura empfängt nun ein neues Signal. Spock erkennt eine Formel. Mithilfe des Übersetzungscomputers übersetzen sie es. Uhura schaltet die Energie wieder ab, auf Spocks Befehl. Der Computer ist wegen Überlastung durchgebrannt. Uhura empfängt nun den Ruf und stellt ihn durch. Das Objekt stellt sich als "[[Nomad]]" vor und fragt, ob sie rüberkommen kann. Kirk erklärt, dass das Schiff zu klein ist und will ihn an Bord ihres Schiffes holen. Kirk fragt nach seinen Anforderungen an eine Atmosphäre oder Umgebung. Doch dies sei nicht nötig. Scott fragt Kirk, ob er ihn wirklich an Bord holen will, doch Kirk erwidert, dass er nicht auf sie feuern wird, wenn er an Bord ist. Kirk, Scott und Spock begeben sich in den Transporterraum.