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Zu Beginn des zweiten Jahres unter Kirks Kommando stellt die ''Enterprise'' einen [[Erstkontakt|ersten Kontakt]] zur [[Erste Föderation|Ersten Föderation]] her, als das Schiff von Captain [[Balok]] und seinem gewaltigen Raumschiff, der [[Fesarius|''Fesarius'']], festgehalten wird. Nachdem es Captain Kirk durch einen [[Corbomit-Manöver|Bluff]] gelingt, dem Gegner zu entkommen, kann er wenig später einen erfolgreichen persönlichen Kontakt zu Balok etablieren. ({{TOS|Pokerspiele}})
Kurz darauf verfolgt die ''Enterprise'' [[Harry Mudds SchiffRaumschiff]] in ein [[Asteroid]]enfeld. Bei der Flucht wird der Antrieb des [[Frachter]]s beschädigt und das Schiff treibt in das Asteroidenfeld. Um das Schiff zu schützen, gibt [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] den [[Befehl]], die [[Schutzschild]]e der ''Enterprise'' um das Schiff von [[Harry Mudd]] auszuweiten. Dabei werden fast alle Energiereserven verbraucht und fast alle [[Lithium]]kristalle werden dabei beschädigt. Kirk gelingt es die Crew des Frachters zu retten, kurz bevor der Frachter an einem Asteroiden zerschellt, aber auf der ''Enterprise'' wird die Energie knapp. Die Crew muss sich neue Kristalle von [[Rigel XII]] beschaffen. Nach zähen Verhandlungen mit den Bergleuten auf den Planeten, bekommt das Schiff die Kristalle. ({{TOS|Die Frauen des Mr. Mudd}})
[[Datei:Psi-2000.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' im Orbit von Psi-2000.]]