Die ''Enterprise'' entdeckt einige Wochen später das führerlose Schwesterschiff [[USS Defiant (NCC-1764)|USS ''Defiant'']]. Als sie wenig später an Bord gehen, entdecken sie, dass sich die gesamte Besatzung gegenseitig umgebracht hat. Nachdem die ''Defiant'' per [[Interphase]] in ein unbekanntes [[Spiegeluniversum|Paralleluniversum]] abdriftet, kann sich Captain Kirk nicht mehr rechtzeitig hinüberbeamen. Da kurze Zeit später auch noch die [[Tholianer]] aufgrund der Grenzüberschreitung der ''Enterprise'' in das Geschehen eingreifen, kann Kirk erst in letzter Sekunde von der ''Defiant'' geholt werden, bevor das Schwesterschiff für immer verschwindet. ({{TOS|Das Spinnennetz}})

Bald darauf erhält die ''Enterprise'' einen [[Notruf]] von einer [[Kolonie]] auf dem [[Planet]]en [[Beta XII-A]]. Dort ist aber von der Kolonie keine Spur mehr übrig. Man macht die Klingonen, welche sich mit ihren Schiff in der Nähe aufhalten, dafür verantwortlich. Die Klingonen nehmen das Außenteam als Geisel und beamen mit ihnen an Bord der ''Enterprise''. An Bord werden die Klingonen wieder überwältigt und eingesperrt. Plötzlich verschwinden die Phaser und es erscheinen überall [[Schwert]]er. Die Klingonen kommen frei und es kommt überall zu Kämpfen an Bord. In Wirklichkeit ist ein fremdes Wesen für die Kämpfe und den Hass an Bord verantwortlich. Das Wesen kann besiegt werden, nachdem Menschen und Klingonen sich verbündeten und lernten einander zu vertrauen. ({{TOS|Das Gleichgewicht der Kräfte}})