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Nachdem sich die [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|''Enterprise'']] der Peripherie von [[Sektor 21503]] genähert hat, hält das Schiff Ausschau nach einem [[Cardassianer|cardassianischen]] [[Galor-Klasse|PatroullienschiffPatrouillenschiff]]. Währenddessen erzählt [[Captain]] [[Jean-Luc Picard|Picard]] seinen [[Führungsoffizier]]en, wie er vor langer [[Zeit]] schon einmal mit seinem alten Schiff namens [[USS Stargazer|''Stargazer'']] in diesem Sektor war. Da musste er sich mit [[Warp]]geschwindigkeit vor einem cardassianischen [[Kriegsschiff]] in Sicherheit bringen. Er sollte nämlich den Cardassianern ein Waffenstilstandsabkommen Waffenstillstandsabkommen unterbreiten. Als Zeichen des guten Willens ließ er daraufhin die [[Schutzschild]]e senken, was den Gegner jedoch wenig beeindruckte. Nachdem sie der ''Stargazer'' schwere Schäden zufügen konnten, musste sich der Captain aus dem Gefahrenbereich zurückziehen.

Das Patroullienschiff Patrouillenschiff ist endlich aufgetaucht und eröffnet ohne ersichtlichen Grund das Feuer auf die ''Enterprise''. Dabei erhält das Schiff einen leichten Schaden an der Sekundärhülle. Nachdem die ''Enterprise'' ein [[Ausweichmanöver]] geflogen ist, richtet sie ihre vorderen [[Phaser]]bänke aus und feuert auf die Maschinen und Schilde des Gegners. Nach zahlreichen erfolgreichen Treffern zieht sich das Patroullienschiff Patrouillenschiff zurück. Daraufhin lässt Captain Picard das Schiff rufen. Als der [[Hauptbildschirm]] aktiviert wird, stellt sich der [[Kommandant]] namens [[Gul]] [[Macet]] vor. Darauf offeriert Gul Macet Captain Picard von der Tatsache, das dass vor kurzer [[Zeit]] ein [[Sternenflotte]]nschiff die cardassianische [[Raumstation]] im [[Cuellar-System]] zerstört hat. Nach diesem schockierendem Bericht kontaktiert Picard seine Vorgesetzten, um mehr über diese Tatsache in Erfahrung zu bringen. Schließlich bestätigt [[Admiral]] [[Haden]] den Bericht, dass das Sternenschiff [[USS Phoenix|''Phoenix'']] unter dem Kommando von Captain [[Benjamin Maxwell|Maxwell]] für diese Tat verantwortlich ist. Allerdings konnte bisher kein Kontakt zur ''Phoenix'' hergestellt werden, da Maxwell alles nötige Nötige hat abschalten lassen.

Captain Picard begibt sich nun auf die Suche nach der ''Phoenix'' im [[Sektor 21505]]. Als Zeichen des guten Willens soll die ''Enterprise'' eine cardassianische Delegation von Beobachtern mitnehmen. Nachdem die Delegation, die aus Gul Macet selbst und zwei seiner [[Offizier]]e besteht , an Bord [[Beamen|gebeamt]] worden sind, werden sie von [[Commander]] [[William T. Riker|Riker]] und [[Counselor]] [[Deanna Troi|Troi]] in Empfang genommen. Zuvor hatte Picard von [[Data]] noch erfahren, das dass Chief O'Brien früher unter Captain Maxwell an Bord der [[USS Rutledge|USS ''Rutledge'']] gedient hatte.

In der [[Beobachtungslounge]] informiert [[Chefingenieur]] [[Geordi La Forge|La Forge]] den Captain und der anwesenden die anwesende Delegation, dass bereits ein Bereich mit einem Radius von 10 [[Lichtjahr]]en abgetastet worden istsei. Pro Tag könnte so könne die ''Enterprise'' so einen ganzen Sektor scannen. Commander Riker fügt noch hinzu, dass im Augenblick Sektor 21505 überprüft wird. Allerdings drückt Gul Macet seine Skepsis aus, da er nicht daran glaube, dass die ''Enterprise'' alles Erdenkliche tun würde, um das andere Sternenflottenschiff aufzuspüren. Captain Picard versteht hingegen Macets Bedenken und sagt ihm, dass er "hautnah" miterleben kann, wie die [[Liste der Crew der USS Enterprise (NCC-1701-D)|Mannschaft]] der ''Enterprise'' alles versuchen wird, um die ''Phoenix'' zu stoppen. Da Chief O'Brien ebenfalls anwesend ist, erzählt er auf Bitten Picards einige persönliche Dinge über Captain Maxwell. Dabei erfahren die Anwesenden auch, dass Maxwell seine Familie im [[Setlik III-Massaker]] verloren hat. Für Gul Macet ist dies Grund genug , daran zu glauben, dass Maxwell einen persönlichen Rachefeldzug gegen die Cardassianer gestartet hat. [[Lieutenant]] [[Worf]] unterbricht im selben Augenblick per Lautsprecherdurchsage das Gespräch und teilt dem Captain mit, dass man die ''Phoenix'' lokalisiert hat.

Auf der Brücke erteilt Captain Picard den Befehl , mit Warp 6 Kurs auf die ''Phoenix'' mit Warp 6 zu nehmen, während Worf eine Nachricht an die ''Phoenix'' übermittelt, wodurch sie sich auf das Rendezvous mit der ''Enterprise'' vorbereiten soll. Gul Macet jedoch bittet den Captain um genauere Koordinaten und die codierte [[Transponderfrequenz]] des Schiffes, da sich einige cardassianische Schiffe in der Nähe aufhalten und so in der Lage wären, eher bei der ''Phoenix'' zu sein. Allerdings lehnt Picard Macets Bitte ab, da er es vorziehen würde, lieber einen persönlichen Kontakt zu Maxwell herzustellen.

Währenddessen sitzen Chief O'Brien und seine Frau wieder gemeinsam am Mittagstisch, während O'Brien seiner Frau eine Portion [[Kartoffelbrei]] serviert. Dabei singt er leise ein altes Lied, dass das er füher früher immer auf der ''Rutledge'' gesungen hatte und es das Captain Maxwell sehr gefiel. Beim Essen stellt sich O'Brien schließlich die Frage, warum es heute immer noch [[Mensch]]en gäbe, die die Cardassianer geradezu hassen würden. Seine Frau entgegnet daraufhin, dass der Krieg sehr lange gedauert habe und es die Menschen nicht so schnell vergessen könnenkönnten.

Zur gleichen Zeit stellt man auf der Brücke fest, dass die ''Phoenix'' offenbar ein [[Cardassianisches Versorgungsschiff|cardassianisches Versorgungsschiff]] verfolgt. Dabei wird bekannt, das dass die [[Sternenflotte]] in der Lage ist, die cardassianischen Transpondercodes zu lesen. Die [[Sensor]]en der ''Enterprise'' zeigen weiterhin an, dass sich ebenfalls ein cardassianisches Kriegsschiff in unmittelbarer Nähe befindet. Gul Macet bittet erneut um den Transpondercode der ''Phoenix'', worauf Captain Picard schließlich einwilligt und den [[Prefix-Code]] an das Kriegsschiff übermitteln lässt. Da die ''Enterprise'' noch außer Reichweite ist, kann sie die folgenden Aktionen beider Schiffe nur auf dem Hauptbildschirm grafisch mitverfolgen. Obwohl die ''Phoenix'' durch den Prefix-Code einen Treffer erhalten hat, kann sie jedoch das Kriegsschiff ohne weiteres zerstören. Danach nimmt die ''Phoenix'' das Versorgungsschiff ins Visier und vernichtet es ebenfalls. Bei diesem Angriff sterben insgesamt 650 Cardassianer. Daraufhin beschleunigt die ''Enterprise'' auf Warp 9, um die ''Phoenix'' einzuholen.

Nach diesem Erlebnis sucht Captain Picard Chief O'Brien im [[Transporterraum]] auf, um weitere Informationen über Ben Maxwell zu erhalten. Danach begibt sich O'Brien ins Zehn Vorne, wo er den dem Cardassianer aus dem Turbolift wieder begegnet. Als der Cardassianer dem Chief ein Glas [[Romulanisches Ale|Ale]] spendiert, beginnen beide damit , sich auszusprechen. Dabei erzählt der Chief von seinen Erlebnissen auf Setlik III, wo er gezwungen war, mehrere Cardassianer zu töten.

:''Computerlogbuch der ''Enterprise'' Captain Picard, Sternzeit 44431,7. Wir haben Kontakt mit Captain Maxwell aufgenommen und er hat eingewilligt , an Bord zu kommen.''

Maxwell nimmt Platz und fragt sein Gegenüber, ob er denke, dass er verrückt geworden sei, woraufhin Picard erwidert, dass er mit diesem Gedanken gespielt hat. Maxwell informiert Picard darüber, dass die Cardassianer angeblich wieder militärisch aufrüstenaufrüsteten, wobei es sich bei dieser Wissenschaftsstation angeblich um einen militärischen Versorgungshafen handeln soll. Captain Maxwell verteidigt schließlich seine Vorgehensweise mit der Begründung, dass er handeln musste, da es sonst Wochen gedauert hätte, ehe sich die ''Bürokratie der Sternenflotte'' um diese Angelegenheit gekümmert hätte. Picard zieht schließlich den SchlußSchluss, dass Maxwell im Grunde genommen von Rachegefühlen geleitet wird. Maxwell hingegen sagt, dass Picard als "Narr" in die [[Geschichte der Menschheit|Geschichtsbücher]] eingehen wird. Captain Picard befiehlt nun, dass Maxwell mit seinem Schiff zur [[Sternenbasis 211]] fliegen soll und gestattet ihm, dass er sein Kommando in Würde weiter führen kann, bis sie die [[Sternenbasis]] erreicht haben. Maxwell stimmt zu und verlässt daraufhin den Bereitschaftsraum.

Während des Flugs zur Sternenbasis meldet Data plötzlich, dass die ''Phoenix'' ihren Kurs geändert hat. Picard nimmt daraufhin die Verfolgung auf und lässt nach Maxwell rufen. Nach der Errechnung des Kurses ermittelt die ''Enterprise'', dass die ''Phoenix'' auf ein weiteres cardassianisches Schiff zufliegt. Da die ''Phoenix'' ihre Geschwindigkeit auf Warp 9 beschleunigt, kann die ''Enterprise'' sie nicht mehr rechtzeitig einholen. Nachdem beide Sternenflottenschiffe das Versorgungsschiff erreicht haben, betritt Chief O'Brien die Brücke und beobachtet die folgenden Ereignisse. Die ''Enterprise'' versucht derweil , das Versorgungsschiff zu scannen, was aber durch ein [[Hochenergetisches Subraumfeld|hochenergetisches Subraumfeld]] verhindert wird. Plötzlich meldet sich Captain Maxwell und schlägt Picard vor , an Bord des Versorgungsschiffs zu gehen. Da Captain Picard dies jedoch ablehnt , droht Maxwell damit, dass das Schiff zu zerstören und beendet sie die [[Kommunikation]]. Picard fragt daraufhin O'Brien, wie die nächsten Schritte von Maxwell aussehen könnten, worauf er erwidert, dass Maxwell zurückschlagen wirdwürde, wenn er das Gefühl hathätte, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Die Sensoren melden plötzlich, dass die ''Phoenix'' ihre Verteidigungssysteme aktiviert hat, woraufhin Picard Roten Alarm befiehlt.

Zur gleichen Zeit blickt ein nachdenklicher Captain Maxwell aus dem Fenster seines Bereitschaftsraumes hinüber zur ''Enterprise''. Dabei wird er plötzlich von Chief O'Brien überrascht und holt einen Phaser aus seinem Schreibtisch. Erst als er seinen alten Kameraden erkennt, lässt er seine Waffe senken. Beide unterhalten sich darüber, warum Picard sich weigert, das Versorgungsschiff zu betreten. Während des Gespräches gelingt es O'Brien schließlich , Captain Maxwell dazu zu bringen, seine Mission abzubrechen. Beide reden über ihre gemeinsamen Erlebnisse auf Setlik III und einen weiteren alten Kameraden namens [[Will Kayden]]. Erst als O'Brien damit beginnt, das alte Lied zu singen, dass das Maxwell immer sehr gemocht hatte, wird ihm langsam klar, das dass der Krieg vorbei ist. Daraufhin erwidert Maxwell, dass er wohl diesmal nicht gewinnen wird. O'Brien stimmt dem zu.

In der Aussichtslounge besprechen Picard, O'Brien und Macet den Ausgang der Mission. Kurz bevor O'Brien jedoch den Raum verlässt, entgegnet er Picard, das dass Maxwell ein guter Mann warwäre, der jedoch schwere Fehler begangen hat habe und das dass ihm das jetzt klar geworden istsei. Captain Picard bedankt sich daraufhin und der Chief verlässt den Raum. Nun richtet Picard seine Aufmerksamkeit auf Gul Macet und konfrontiert ihn mit den Tatsachen. Er macht sich Gedanken über diese angebliche Wissenschaftsstation, die sich in Reichweite von drei Sektoren der [[Föderation]] befindet und die geheimnisvollen Versorgungsschiffe. Macet versichert aber, dass keine bösen Absichten dahinter stecken. Picard hingegen erwidert, dass er hier war, um den Frieden zu sichern und dass man die Cardassianer im Auge behalten werde und wendet sich schließlich von Gul Macet ab. Zurück bleibt ein nachdenklicher , cardassianischer Offizier...