Eine Gruppe Außerirdischer, die sich „die „Die Denkfabrik“ nennt, bietet ihre Hilfe an, um etwas gegen die fingierten Auseinandersetzungen mit der überlegenen Hazari-Flotte zu unternehmen.

Die [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] entdeckt einen [[Planetoid]]en mit hohen [[Dilithium]]vorkommen. Beim [[Scanscan]]nen baut sich jedoch eine [[Resonanzwelle]] auf und der Planetoid [[Explosion|explodiert]]. Während die ''Voyager'' durch die Explosion schwer beschädigt ist, beginnt eine Gruppe von [[Hazari]]-Jägern anzugreifen. [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway ]] gelingt es, die [[Gas]]wolke des Planeten [[Planet]]en zu entzünden und die ''Voyager'' rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zu bringen und so den Angriff der Hazari vorerst abzuwenden.

Bei [[Langstreckensensor|Langstreckenscans]] werden jedoch weitere Hazari-[[Raumschiff|Schiffe ]] im gesamten [[Sektor]] entdeckt, die die ''Voyager'' einzukesseln versuchen. Während [[Kathryn Janeway|Janeway]] noch spät in der Nacht im [[Casino]] über die taktisch schier ausweglose Situation grübelt, taucht auf einmal [[Kurros]] von der „[[Denkfabrik]]“ auf und bietet seine Hilfe an – die jedoch ihren Preis hat: Bei seinem nächsten Besuch auf der ''Voyager'' offenbart Kurros seine Forderung: Er will neben diversen Kleinigkeiten [[Seven of Nine]] für sein Team haben.

Da Seven jedoch trotz der fortwährenden Bedrohung durch die [[Kopfgeldjäger]] der Hazari die ''Voyager'' nicht verlassen will, zieht sich die Denkfabrik vorerst zurück und überlässt die ''Voyager'' ihrem Schicksal. Mit einer List kann diese ein Hazari-Schiff [[Kaperung|kapern]] und anhand dessen [[Transporter]]logbücher rekonstruieren, wer der Auftraggeber der Hazari ist: Kurros! Mit der Crew des gekaperten Hazari-Schiffs kann angesichts der aufgedeckten Tatsachen schnell eine [[Allianz ]] gebildet werden, um die Denkfabrik aufzubringen.

Zum Schein initiiert man ein neues Gefecht mit den Hazari, bei dem Kurros erneut auftaucht. Währenddessen geht Seven of Nine scheinbar eigenmächtig auf das „Angebot“ der Denkfabrik ein, um die ''Voyager'' zu retten. Bei der geistigen Verbindung mit dem [[Telepathischer Knoten|telepathischen Knoten]] der Denkfabrik kann Seven jedoch wie geplant ihren [[Neuraler Transceiver|neuralen Transceiver]] aktivieren, womit der aktuelle Aufenthaltsort der Denkfabrik bestimmt und diese [[Tarnvorrichtung|enttarnt ]] werden kann. Nachdem Seven wieder zurück auf die ''Voyager'' [[Beamen|gebeamt]] worden ist, beginnen die taktisch überlegenen Hazari planmäßig mit dem Angriff auf die Denkfabrik und die ''Voyager'' nimmt ihren Kurs auf den [[Alpha-Quadrant]]en wieder auf.

{{Episodenverweise| Ereignisse = | Institutionen = | Spezies = | Person = | Kultur = | Schiffe = | Ort = | Astronomie = | Technik = [[KopfgeldjägerIsomorphe Projektion]], | Nahrung = | Sonstiges = [[Isomorphe ProjektionJo-jo]], [[Jo-joKopfgeldjäger]]}}