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Admiral Leyton sitzt in seinem Büro und spricht mit Benteen auf der USS ''Lakota''. Sie verspricht, ihr Bestes zu geben. Dann wird und beendet die Verbindung beendet. Kaum ist das Gespräch vorbei, kommt Sisko herein. Der Captain nimmt den [[Kommunikator]] des Admirals an sich und fordert ihn zum Rücktritt auf. Leyton will dies natürlich nichttun. Doch Sisko gibt an, die Beweise zu haben, die den Admiral des Verrates überführen. Er teilt mit, dass [[Lieutenant]] [[Arriaga]] festgenommen wurde und der bestätigt, dass er das Wurmloch manipuliert hatte. Er ist somit für das Öffnen und Schließen der Passage verantwortlich, um es so aussehen zu lassen, als dringe in den Raum der Föderation eine [[Tarnvorrichtung|getarnte]] Flotte des Dominion ein.

Doch Leyton hat auch eine Überraschung. Auf seinen Befehl soll die ''Lakota'' die ''Defiant'' abfangen und vernichten. Sisko bezweifelt, dass ein Schiff der Sternenflotte ein anderes zerstörtzerstören wird, doch der Admiral meint dazu, dass die [[Crew]] der ''Lakota'' davon überzeugt ist, dass die ''Defiant'' von Wechselbälgern übernommen wurde.

Unterdessen ist die ''Defiant'' weiter auf dem Weg zu Erde. Die ''Lakota'' meldet sich und man verlangt, dass die [[Schutzschild|Schilde]] herunter gelassen werden und man an Board kommen kann. Sie haben ihre [[Phaser]] bereit und scheinen ein "Nein" nicht akzeptieren zu wollen.

Sisko versucht Leyton klar zu machen, dass er, selbst wenn er Jaresh-Inyo absetzt, dennoch nicht gewinnen kann. Die anderen Welten der Föderation werden sicher eine [[Militärdiktatur]] nicht so einfach hinnehmen, doch der Admiral sieht das nicht als Diktatur. Er ist sich sicher, dass ich sich viele der WeltenFörderationswelten, auch wenn sie zuerst anders denken, einsehen, dass die Stärkung der Erde, der Stärkung der Föderation dient. Doch Sisko fragt ihn, was er macht , wenn die Welten nicht einverstanden sind und ob er einen [[Bürgerkrieg]] riskieren will. Sisko sieht den ersten schritt Schritt dazu, sollte die ''Lakota'' die ''Defiant'' angreifen. Leyton fordert Benjamin auf, sein Schiff dann zu stoppen, doch das kann und will er Benjamin nicht.

Unterdessen ist die ''Defiant'' weiter auf dem Weg zur Erde. Doch die ''Lakota'' stellt sich ihr in den Weg. Als Kira berichtet, dass die ''Lakota'' auf den [[Warpantrieb]] der ''Defiant'' ziehlt, hällt hält O'Brien das für einen Bluff. [[Worf]] hält den Kurs und lässt die Schilde hochfahren. Die ''Lakota'' beginnt mit dem Beschuss. Der Chief stellt fest, dass die [[Waffe]]n des Schiffes wohl verstärkt wurden, da die Feuerkraft sehr hoch ist. Und da die Waffen verstärkt sind, vermutet er, dass auch der [[Antrieb]] verbessert wurde. Deshalb ist eine Flucht seiner Meinung nach aussichtslos. Auch die Kontaktaufnahme mit dem Schiff bleibt laut [[Lieutenant]] [[Jadzia Dax|Dax]] ohne Antwort. Da es mittlerweile verletzte Verletzte gibt, muss [[Doktor|Dr.]] [[Julian Bashir|Bashir]] auf die Krankenstation und Worf gibt den Befehl zu kämpfen. Die ''Defiant'' beginnt zu feuern.

Leyton erinnert sich an die gemeinsame Zeit mit Sisko auf der ''Okinawa''. Der Admiral hatte ihn zum [[Lieutenant Commander]] befördert und Benjamin bescheinigt ihm, ein guter [[Lehrer]] gewesen zu sein. Doch Leyton meint, er hätte ihm mehr über Loyalität beibringen müssen. Doch Sisko hält das für reinen Hohn. Er spricht ihm das Recht ab, über Loyalität reden zu dürfen. Glaubte Sisko zuvor noch, dass Leyton Anstand und Ehre besitzt, so ist er nun vom Gegenteil überzeugt.

In diesem Moment kommt eine Botschaft der ''Lakota'' herein. Benteen berichtet, dass sie die ''Defiant'' nicht aufhalten konnte, da diese mit einem [[Ablativer Panzer|ablativen Panzer]] ausgestattet ist. Leyton befiehlt den Einsatz von [[Quantentorpedo]]s, um die ''Defiant'' um jeden Preis aufzuhalten. Doch Sisko ermahnt sie, dass sie 50 Offiziere der Sternenflotte töten wird, wenn sie die Quantentorpedos einsetzt. Aber Leyton besteht auf den Befehl.

Leyton hält es für einen Fehler, dass Sisko aus dem Büro mit seinem Schiff gesprochen hat, denn nun ist sein Aufenthaltsort bekannt. Aber der Captain sieht es anders. Es spielt keine Rolle, was mit ihm geschieht, da Odo bereits bei Jaresh-Inyo ist und der die Beweise hat, um Leyton zu stoppen. Doch Leyton sieht das andersist anderer Meinung. Zornig gibt er an, dass er genug loyale Offiziere hat, um eine Schlacht zu schlagen. Doch Sisko fragt ihn, gegen wen er das tun will. Er kämpft den falschen Kampf und die Offizierin, die ihm am nächsten stand, hat sich schon von ihm abgewandt.

Auf den Straßen werden die Sternenflottenoffiziere weggebeamt. Joseph Sisko findet die Straßen so zwar leerer, aber mit ihnen, währe wäre es nicht mehr die Erde. Er findet , es war nicht richtig, mit all den Phasern. Doch Odo macht sich sorgenSorgen, da es noch Wechselbälger auf der Erde gibt. Joseph hat zwar auch Angst, aber er will so weiterleben wie bisher. Auch Benjamin ist der Meinung, dass sie schon selbst Hand anlegen müssen, um die Erde zu zerstören. Dann verabschieden sie sich und Odo, Benjamin Sisko und Jake werden auf die ''Defiant'' gebeamt.