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Nach einer Weile tauchen Scotty und Sulu auf und lösen sie von den Ketten. Sie sind jedoch nicht ansprechbar, sind wie hypnotisiert. Schließlich gelangen sie zu den Schlossherren [[Korob]] und [[Sylvia (Pyris VII)|Sylvia]]. Es stellt sich heraus, dass es sich bei ihnen um Wesen von einem ganz anderen Planeten handelt, welche mit Hilfe eines ''[[Transmutator]]s'' gereist sind. Wie sich später zeigt, handelt es sich bei diesem um den Zauberstab, mit welchem Korob hantiert.
Korob und Sylvia versuchen mit diversen Tricks Eindruck auf die [[Liste der Crew von Crewmitgliedern der USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise''-Leute]] zu machen, auch durch „[[Voodoo]]“, d.h., sie setzen ein [[Modell]] der ''Enterprise'' einer Kerzenflamme aus, wodurch es auf der realen ''Enterprise'' plötzlich sehr heiß wird. Später wird dieses Modell von einem Kristall eingeschlossen, was für die echte ''Enterprise'' ein [[Kraftfeld]] zur Folge hat, welches das ganze [[Raumschiff|Schiff]] umgibt.
Später wird auch Dr. McCoy zu einem willenlosen Wesen gemacht. Sylvia versucht Kirk auf ihre Seite zu bringen, ihn zu verführen; doch er geht nicht darauf ein. Daraufhin landet er wieder im Verlies. Wenig später stößt Korob zu ihnen und erklärt, dass er nicht ihr Feind sei und dass er Sylvias Verhalten in keiner Weise gutheiße. Gemeinsam fliehen sie. Sylvia versucht sie aufzuhalten, erst durch die willenlos gemachten ''Enterprise''-Crewmitglieder, dann in Gestalt einer überdimensionalen [[Katze]]. Als Korob ausgeschaltet ist, übernimmt Kirk von ihm den Zauberstab, sprich den Transmutator. Sylvia versucht ihn sich anzueignen. Erst mit lieblichen Worten, dann mit Drohungen. Kirk zerschlägt den Transmutator daraufhin auf dem Tisch, wodurch die ganze Illusion neutralisiert wird. Tatsächlich ist Pyris VII ein unwirtlicher Planet, auf dem Korob und Sylvia in ihrer eigentlichen, sehr filigranen Gestalt nicht überleben können.
