Tom erzählt ihr von dem geplanten Rennen und dem Vorhaben, mit dem ''Delta Flyer II'' daran teilzunehmen. Obwohl sie offenbar zutiefst enttäuscht ist, zeigt sie Verständnis, beginnt aber zunehmend an ihrer Beziehung mit Tom zu zweifeln.

Unterdessen treffen sich Janeway und [[Chakotay]] mit dem [[Botschafter]] [[O'Zaal]], dem Koordinator des Rennens. Von ihm erfahren sie, dass der Frieden in der Region noch recht brüchig ist und es noch einige Unstimmigkeiten unter den vormals in [[krieg]]erischer Auseinandersetzung stehenden Rennteilnehmern gibt.