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Captain Picard und Fähnrich Wesley Crusher sind mit einem Shuttle auf dem Weg zur Raumbasis 515. Dort steht Wes ein Examen und Picard eine Herztransplantation bevor. Unterdessen versucht die ''Enterprise'' einem offensichtlich hilflosen Schiff der [[Pakled]] zu helfen. Die Diese haben aber andere Pläne und entführen Geordi La Forge.

Auf der [[Krankenstation]] führen [[Doktor]] [[Katherine Pulaski|Pulaski]] und Captain Picard ein Streitgespräch über dessen Gesundheitszustand. Er fühle sich ausgezeichnet, Dr. Pulaski jedoch verlangt, dass er sich auf der [[Sternenbasis]] eines Eingriffs einem Eingriff an seinem Herzen unterzieht. Alternativ schlägt sie vor, den Eingriff auf dem Schiff durchzuführen. Dies hält Picard jedoch für unangemessen, er befürchtet einen Imageschaden bei der Crew. Letztlich lässt er sich von der Vornahme auf der Raumstation überzeugen. Bei seiner Rückkehr auf die Brücke trifft er auf Crusher und unterrichtet ihn davon, dass er ihn aus geschäftlichen Gründen auf die Raumbasis begleiten werde, er solle das [[Shuttle]] vorbereiten. Crusher und die restliche Crew sind verwundert, man ging davon aus, der Captain wolle sich die Untersuchung des Pulsarclusters nicht entgehen lassen. Auf die Frage Rikers hin, ob er die Aufgabe auf der Raumbasis für den Captain übernehmen könne, verneint der Captain und begibt sich in seinen [[Bereitschaftsraum]]. Riker folgt ihm, um mehr über die Sache zu erfahren. Picard macht jedoch ein Geheimnis daraus.

[[Geordi La Forge]] und [[Sonya Gomez]] begleiten Wesley zur [[Hangar|Shuttlerampe]]. Auf dem Weg dorthin berichtet Wesley von seiner Angst, sechs Stunden lang mit dem Captain in einem winzigen Shuttle "gefangen" „gefangen“ zu sein. Die beiden [[Ingenieur]]e beruhigen ihn ein wenig. Als sie auf den Captain treffen, bemerkt Geordi, dass es "ein „ein schöner Tag für einen Ausflug" Ausflug“ sei. Der Captain jedoch wirkt angespannt und erwidert nichts. Picards Reaktion verunsichert Wesley nur noch mehr, bestimmt folgt er dem Captain in das Shuttle und die beiden machen sich auf den Weg.

Geordi materialisiert an Bord der ''Mondor'', die Pakled sind verwundert und kreisen ihn zunächst ein. Geordi erklärt, warum er da sei. Der "Captain" „Captain“ des Schiffes erklärt ihm, ein Mann namens [[Reginod]] sei für die Maschinen des Schiffs verantwortlich. Geordi lässt sich das beschädigte [[Leitsystem]] zeigen und macht sich an die Arbeit. Als [[Counsellor]] [[Deanna Troi|Troi]] die Brücke betritt, beobachtet die Brückencrew gerade Geordis Arbeit auf dem [[Hauptbildschirm]]. Troi ist verwundert, dass Geordi alleine hinübergebeamt hat. Sie empfindet keine Hilflosigkeit bei den Pakled und behauptet, La Forge sei in großer Gefahr.

Im Shuttle berichtet Picard von den Fortschritten in der Herztransplationswissenschaft, das Todesrisiko läge bei zwei Prozent. Wesley hält dies für überragende Chancen, Picard jedoch scheint beunruhigt, er ist von der Aussicht, sein ''"Inneres „Inneres [werde] zum Klatsch der gesamten [[Sternenflotte]]"“'' nicht sehr begeistert. Wesley zeigt Verständnis, möchte aber wissen, warum er den Eingriff nicht von Dr. Pulaski habe durchführen lassen. Picard beendet dieses Thema damit, dass er dafür seine persönlichen Gründe habe.

Auf der ''Enterprise'' stellt die Crew fest, dass die Pakleds scheinbar nicht bereit waren, die natürliche Entwicklung ihres Intellekts abzuwarten. Stattdessen bedienten sie sich der Technologie fremder Kulturen um ihren Fortschritt zu beschleunigen. Man ist der Meinung, dies mache die Pakled nur noch gewalttätiger, man müsse ihnen die Grenzen aufzeigen. Riker will sie anhand ihrer Gier austricksen: Geordi müsse etwas haben, was die Pakleds unbedingt an sich bringen wollten. Dann hätte man die Möglichkeit ihn zu befreien. Geordi meldet sich für die Pakleds bei der ''Enterprise''. Riker lobt Geordis Wissen über Waffentechnologie in höchstem Maße. Auch die anderen Crewmitglieder spielen mit, das Interesse der Pakleds ist nun geweckt. Sie wollen, dass Geordi sie "stark mache" „stark mache“ ansonsten "machten „machten sie ihn tot"tot“.

Geordi hat inzwischen [[Photonentorpedo]]s für die Pakleds gebaut. Diese sind hoch erfreut über ihre neue Stärke und wollen die Waffen gleich testen. Riker steht vor einem Dilemma: einerseits kann er Geordi nicht im Stich lassen, andererseits braucht der Captain dringend Hilfe. Er lässt die Pakleds rufen und teilt ihnen nocheinmal mit, sie sollten Geordi freilassen. Dann lässt er die Phaser vorbereiten. Geordi gibt vor, nun auf Seiten der Pakleds zu stehen, um nicht sterben zu müssen. Er nimmt ein paar Einstellungen an den Photonentorpedos vor, während der Countdown der ''Enterprise'' herunterläuft. Die ''Enterprise'' benutzt ihren "roten Schutzschild" „roten Schutzschild“ und die Pakleds sind entwaffnet. Die Pakleds nehmen nach Aufforderung ihre Schutzschilde herunter, und Geordi wird zurück auf die Brücke gebeamt. Umgehend setzt das Schiff Kurs auf die Raumbasis 515. Geordi beglückwünscht die Crew zum Gelingen des Plans. Man hatte Wasserstoffmoleküle durch die [[Bussard-Kollektor]]en gejagt und so eine mächtige Waffe simuliert.

Auf der Sternenbasis ist es Dr. Pulaski gelungen, die Transplantation erfolgreich zum Ende zu bringen. Als Picard aus der Narkose erwacht, ist er erstaunt, seine Schiffsärztin vor sich zu finden. Auf die Frage, was sie hier suche, antwortet sie lediglich: ''"Ich „Ich habe ihr Leben gerettet"gerettet“''. Picard hält dies für eine Übertreibung. Nun hat er Angst, dass die Besatzung es erfahre. Pulaski jedoch ist der Meinung, er als Captain entscheide einzig und allein, wer was erfahre.

* Im Gespräch mit Captain Picard äußert Wesley, dass zur Zeit des Unfalls von Picard die Klingonen ''"noch „noch nicht in der Föderation"Föderation“'' gewesen seien.