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Es kommt zu einem Disput zwischen dem Tamarianercaptain und seinem [[Erster Offizier|Ersten Offizier]]. Plötzlich werden sowohl der Captain als auch Picard auf die Oberfläche des naheliegenden [[Planet]]en [[El-Adrel IV]] [[beamen|gebeamt]]. Das tamarianische Schiff errichtet ein [[partrikelstreuendes Feld]] in der [[Ionosphäre]] des Planeten, das sowohl Kommunikation als auch Beamen verhindert.
[[William T. Riker|Riker]] schickt [[Worf]] in einem [[Shuttle]] los, um Picard zu retten. Er rechnet nicht mit einem Angriff der Tamarianer - – doch er täuscht sich. Ein gezielter Schuss des tamarianischen Schiffes setzt das [[Antrieb|Steuerbordtriebwerk]] des Shuttles außer Funktion und zwingt Worf zur Umkehr.
Auf dem Planeten bleiben Picard die Absichten des fremden Captains verborgen. Dieser will ihm ein [[Messer]] geben, doch Picard lehnt ab: er wolle keinen [[Krieg]] mit den Tamarianern beginnen.
Unterdessen versuchen Troi und [[Data]], die [[Sprache]] der Tamarianer zu entschlüsseln, doch sind sie ratlos. Sie haben erkannt, dass die Tamarianer viele Eigennamen verwenden, doch bleibt beispielsweise der Satz "Darmok auf Tanagra!" aufgrund der vielen bekannten Bedeutungen für [[Darmok]] wie auch für [[Tanagra]] ein Rätsel. Doch schließlich entdeckt Troi eine Verbindung: auf [[Shantil III]] ist Tanagra der Name einer [[Insel]] und [[Darmok (Jäger)|Darmok]] der Name eines [[Mythologie|mythisch]]-[[Geschichte|historischen]] [[Jäger]]s.
Am nächsten Tag kommt der Tamarianercaptain plötzlich aufgeregt auf Picard zugerannt: er will ihm erneut sein Messer geben, doch Picard lehnt wiederum ab - – bis aus der Ferne ein Brüllen zu hören ist. Die ''Enterprise'' entdeckt die Ursache für das Brüllen: ein variables [[Induktionsfeld]], möglicherweise eine [[Lebensform]]. Riker [[Befehl|befiehlt]] [[Geordi La Forge|Geordi]], so schnell wie möglich das Beamen durch das Streuungsfeld zu ermöglichen.
Das [[El-Adrel IV-Wesen|Wesen]] kommt den beiden Captains immer näher, und in dieser Situation gelingen weitere Fortschritte in Sachen Kommunikation: "Mirat, seine Segel losgemacht", so erkennt Picard, bedeutet ''es geht los'', "Shaka, als die Mauern fielen" steht für einen Fehlschlag. Er erkennt: die Tamarianer kommunizieren über [[Metapher]]n.
An Bord der ''Enterprise'' erörtert Riker die Situation. Da eine Verständigung mit den Tamarianern für ihn nicht möglich ist, bereitet er einen Angriff auf die Tamarianer vor, um deren [[Polaritätsspulengenerator]], der das Streuungsfeld erzeugt, auszuschalten.
Picard und der Tamarianer unterhalten sich über Darmok und [[Jalad]] auf Tanagra: im Mythos der Tamarianer haben Darmok und Jalad gemeinsam gegen eine Bestie gekämpft und konnten so Freundschaft schließen. Der fremde Captain hat gewusst, dass es eine Bestie auf El-Adrel IV gibt - – seine Hoffnung war, dass er und Picard sich beim gemeinsamen Kampf gegen die Kreatur näher kommen würden.
Auch Picard erzählt eine Geschichte, doch der Tamarianer wird immer schwächer. Schließlich [[Tod|stirbt]] er - – als das Wesen sich erneut annähert.
Auch die ''Enterprise'' bemerkt, dass das Wesen näher kommt - – Riker entschließt sich, auf die Tamarianer zu feuern. Es gelingt den Polaritätsspulengenerator zu zerstören, sodass sich das Streuungsfeld um den Planeten auflöst - – Picard kann in letzter Sekunde hochgebeamt werden. Doch die Tamarianer feuern zurück. Die [[Schutzschild|Schilde]] der ''Enterprise'' werden stark geschwächt und fallen schließlich ganz aus, der Steuerbordantrieb erhält einen direkten Treffer, der [[Warpantrieb]] versagt.
Kurz vor der Vernichtung erreicht Captain Picard die [[Brücke]] und stellt eine Verbindung zu den Tamarianern her, in ihrer Sprache überbringt er die Nachricht vom Tod ihres Captains. Die beiden Schiffe gehen schließlich friedlich auseinander.
