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Bei einem Anschlag auf die irdische Botschaft auf Vulkan sterben 27 Menschen und Vulkanier, darunter Admiral Maxwell Forrest. Die ''Enterprise'' (NX-01) wird nach Vulkan geschickt, um die Toten zu bergen und den Vorfall aufzuklären. Für das vulkanische Oberkommando ist schnell klar, dass Syrraniten für den Anschlag verantwortlich sind und Administrator V'Las präsentiert als Beweis eine DNA-Spur von T'Pau. Botschafter Soval ermutigt Archer Nachforschungen anzustellen, während T'Pol von ihrem Verlobten Koss einen IDIC von ihrer Mutter T'Les erhält, in dem eine Landkarte der Wüste Glühofen mit der angeblichen Route Suraks gespeichert ist. Archer und T'Pol begeben sich daher auf die Oberfläche und marschieren durch die Wüste, wo sie auf den Einsiedler Arev, einen Syrraniten, treffen. Dieser verhält sich ihnen gegenüber ablehnend, jedoch müssen sie gemeinsam in einer Höhle vor elektrischen Stürmen Schutz suchen. Dennoch wird Arev tödlich durch den Sturm verletzt. Kurz bevor er stirbt, macht er eine Gedankenverschmelzung mit Archer und überträgt ihm dabei die Katra Suraks. Mit seinem neuen Wissen führt Archer T'Pol zu den Syrraniten, die die beiden wenig später gefangen nehmen. An Bord der „Enterprise“ ''Enterprise'' findet Phlox heraus, dass die DNA-Probe T'Paus am Tatort platziert wurde. Da der im Koma liegende Corporal Askwith den Attentäter gesehen haben muss, wird Botschafter Soval überzeugt, eine Gedankenverschmelzung mit Askwith durchzuführen. So erfahren sie, dass in Wirklichkeit Stel, ein Untergebener von V'Las, der Attentäter war. V'Las akzeptiert jedoch diesen telepathisch gewonnenen Beweis nicht und droht Soval die Verhaftung an. Trotz der Bedenken Tuckers, kehrt Soval dennoch nach Vulkan zurück.

Auf Vulkan der Gegenwart gehen [[Botschafter]] [[Soval]] und [[Admiral]] [[Maxwell Forrest|Forrest]] in der [[Erde|irdischen]] [[Botschaft]] zusammen in den Sitzungssaal der vulkanischen und irdischen Botschafter, um zu erfahren, ob das [[Vulkanisches Oberkommando|Oberkommando]] künftigen gemeinsamen Operationen zugestimmt hat. Auf dem Weg dorthin sprechen sie über die Beziehungen der beiden Alliierten. Dabei erfährt Forrest, dass Vulkanier gewissermaßen "Angst" vor den [[Mensch]]en haben, da sie nicht wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Sie können sie nämlich als einzige nicht definieren. Sie haben die [[Arroganz]] der [[Andorianer]], den unbeugsamen [[Stolz]] der [[Tellarit]]en, zum einen werden sie von [[Emotion]]en geprägt wie [[Klingone]]n, zum anderen verblüffen sie sie plötzlich mit [[Logik|logischen]] Folgerungen. Sie erinnern sie an Vulkanier, an die Zeit vor der [[Zeit des Erwachens]], als sie Vulkanier sich durch endlose [[Krieg]]e, darunter auch ein [[Atomkrieg|nuklearer]], beinahe selbst vernichteten. Ihr Planet war verwüstet. Die [[Logik]] hat sie gerettet, aber sie brauchten beinahe 1500 Jahre, um die Logik zu entwickeln und zu den Sternen zu reisen. Die Menschen haben das in weniger als einem Jahrhundert geschafft. Nun haben einige Mitglieder der Regierung Angst, dass die Menschen in der Zukunft eine Bedrohung darstellen könnten. Forrest versichert ihm, dass sie nicht wie die Klingonen seien. Sie wollen zum Wohl Aller aller zusammenarbeiten. Mitten im Gespräch erschüttert eine Explosion die Botschaft und der Admiral wirft sich mit Soval zur Seite, bevor ein großer Teil des Gebäudes weggesprengt wird.

An Bord der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] geht die [[Crew]] mittlerweile ihren Freizeitbeschäftigungen nach, indem sie eine Runde [[Basketball]] spielen, bei der anscheinend die Mannschaft mit [[Phlox]] einen Vorteil hat. Der Arzt meint, dass ihn dieses Spiel an [[Fruchtbarkeitswettbewerbe der Octran]]erinnert. Nach dem Ende des Spiels betritt [[T'Pol]] den Raum und holt den [[Captain]] zu sich, um ihm etwas mitzuteilen, da sie mit dem Sternenflottenkommando gesprochen hat. Sie gehen vor die Tür. Die irdische Botschaft auf Vulkan wurde Opfer eines Bombenanschlags mit vielen Toten, darunter auch Admiral Forrest. Die ''Enterprise'' wird sofort nach Vulkan beordert, wo sie drei Tage später ankommt. Da mit Admiral Forrest ein Freund von Captain [[Jonathan Archer|Archer]] gestorben ist, trifft ihn die Tat, von dessen Täter es noch keine Spur gibt, um so mehr.

Da das irdische Botschaftsgelände der diplomatischen Immunität unterliegt, übernimmt die Crew der ''Enterprise'' die Ermittlungen. [[Malcolm Reed]] und [[Travis Mayweather]] untersuchen den Tatort mit ihren Tricordern. Sie entdecken, dass die zweite [[Sicherheitswand]] noch intakt ist. Travis ortet eine schwache Energiesignatur unter deisem diesem [[Schutt]]. Reed vermutet eine Notbeleuchtung, die noch auf [[Batterie]] läuft. Er findet hingegen ein Überwachungsgerät mit Aufzeichnung. Als Travis ein Trümmerstück hochhebt, findet er allerdings keine Notbeleuchtung, sondern einen weiteren Sprengsatz. Reed sagt, dass der Zünder möglicherweise defekt, aber die Bombe immer noch scharf ist. Travis soll sich nicht bewegen, da die kleinste Vibration sie detonieren lassen könnte. Reed ruft die ''Enterprise'' und fordert eine Nottransporterfassung. Travis fragt, wieso sie nicht die Bombe herausbeamen. Reed antwortet, dass diese, falls sie einen [[Gravitationszünder]] hat, im Materiestrom detonieren wird. Hoshi erfasst sie nun und Reed lässt sie in Standby bleiben. Reed will sie nun versuchen zu scannen. Travis fragt, wieso er es nur versuchen wolle und der Waffenoffizier antwortet, dass er als Konstrukteur einer Bombe dafür sorgen würde, dass sie sofort hochgeht, wenn sie von einem [[Sensorstrahl]] getroffen wird. Dann scannt er sie und nichts passiert. Das Gerät zeigt vulkanische DNA an. Die Scanauflösung wird verstärkt und die Bombe schaltet sich scharf. Reed lässt sie nun hochbeamen, ehe die Bombe explodiert.