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Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] verfolgt ein nicht identifiziertes Raumschiff. Plötzlich ändert das Schiff seinen Kurs in einen [[Asteroid]]engürtel. [[Hikaru Sulu]] meldet, dass es versucht ihnen zu entkommen. Kirk befiehlt Sulu, das Schiff nicht aus den Augen zu lassen. Kirk fragt, ob es sich um ein Raumschiff der Erde handelt. Spock antwortet, dass dies schwer zu sagen sei, weil sie bisher noch keine Signale erhalten hätten. [[Montgomery Scott]] sagt, dass die Triebwerke bald überlastet werden, falls das Schiff von der Erde ist. Sulu meldet nun, dass das Schiff den Kurs ändert. Sie wissen, dass sie hinter ihm her sind. Kirk lässt es weiter verfolgen und fragt nach der Kommunikation. Uhura antwortet, dass sie es auf allen Frequenzen versucht hat, es aber nicht antwortet oder sie nicht empfangen kann. Kirk glaubt allerdings schon, dass sie sie hören. Spock meldet nun, dass sich das Schiff einem Asteroidengürtel nähert und immer noch eine Geschwindigkeit von Warp 3,5 hat. Kirk lässt die [[Deflektor]]en anschalten. Sulu meldet, dass sie auch die Asteroiden sehen. Kirk hofft, dass sie nicht mit einem Asteroiden kollidieren. Spock meldet, dass es sich bei dem Schiff um ein kleines Transportschiff der [[J-Klasse|Klasse J]] handeln könnte. Seine Triebwerke müssen sich bei der Geschwindigkeit überhitzen. Kirk lässt ein Warnzeichen übermitteln, doch da meldet der Steuermann schon, dass die Triebwerke des Schiffs aussetzen. Sulu ergänzt, dass er in den Asteroidengürtel treibt. Hadley sagt, dass das Schiff verloren ist, wenn sie es nicht mit ihren Deflektoren schützen. Scotty sagt, dass sie bei de dem Versuch ihre Triebwerke überlasten würden, weil es zu weit weg ist. Der Captain lässt nun den Transport vorbereiten. Hadley dehnt die Schilde aus, merkt aber an, dass sie das nicht lange aushalten. Sulu meldet, dass die Temperatur ansteigt und ihre Maschinen ebenfalls überlastet werden.

Als Sulu eine Enrgiequelle Energiequelle aus Childress' Quartier meldet, lässt Kirk Mudd in den Transporterraum bringen und beamt mit ihm runter.

Auf der Brücke meint McCoy zu Kirk, dass er dort unten eine tolle Rede geschwunden haben muss. Dieser antwortet, dass es ein eher seltenes Abenteuer gewesen ist. Spock reicht ihm ein PADD und merkt an, dass er froh ist, dass die Angelegenheit erledigt ist, die für seine Begriffe zu emotional war. MCCoy scherzt, dass er mitten ins Herz getroffen wurde und macht eine Geste zu seiner Brustmitte, um sich dann sogleich zu entschudligen entschuldigen und auf die Position des vulkanischen Herzens zu zeigen. Spock antwortet, dass dies gewisse Vorteile bietet. Sulu meldet derweil, dass alle Kristalle eingesetzt sind und das Triebwerk normal arbeitet. Scotty betritt derweil die Brücke, während Hadley einen Kurs programmiert. Anschließend verlässt die ''Enterprise'' den Orbit.