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Brahms betritt inzwischen den Maschinenraum und geht zu La Forge. Dieser sagt, dass es keinen Grund gebe zu streiten. Brahms sei dies durchaus bewusst. Dann will er sie herumführen und ihm die Anpassungen zeigen, die er vorgenommen hat. Er will ihr zeigen, wieso es so besser funktioniert. Sie fangen daher mit der Dilithiumkammer an. La Forge deaktiviert den Warpkern und sie gehen zur Kammer.
Auf der Brücke meldet Data [[Commander]] [[Wiliam Thomas Riker|William T. Riker]], dass sie eine Anomalie im [[Alpha-Omicron-System]] entdeckt haben. Auf dem siebten [[Planet]]en findet man die [[Anomalie]]: es ist eine [[Lebensform]] im All, deren Lebensraum die gesamte [[Galaxie]] ist. Sie verfügt über eine Plasmaenergie, die durch eine äußere Hülle aus Silikaten und kohlenstoffhaltigen [[Chondrit]]en besteht. Picard lässt das Bild auf den Schirm legen und vergrößern. Man sieht ein Objekt im Orbit und Picard fragt, ob es ein Raumschiff ist. Jedoch entspricht es laut Worf keiner bekannten Bauart. Riker fragt, ob es Berichte über ähnliche Objekte gibt. Dies muss Data jedoch verneinen. So etwas wurde noch nie beschrieben. Picard lässt Rager das Schiff in einen Orbit über den siebten Planeten fliegen und alle Sensoren bereithalten. Riker befiehlt allen Wissenschaftsstationen sich mit Data zu koordinieren.
[[Datei:Brahms nimmt Einladung zum Abendessen an.jpg|thumb|Leah Brahms nimmt La Forges Einladung zum Abendessen an, wirkt dabei aber unglücklich.]]