[[Nyota Uhura]] und [[Pavel Chekov]] bekommen von Kirk den Auftrag, mit [[Photon]]en aus dem [[Atomreaktor]] der [[USS Enterprise (CVN-65)|USS ''Enterprise'' (CVN-65)]] die Dilithiumkristalle zu rekristallisieren. Scott, McCoy und [[Hikaru Sulu]] kümmern sich um die Tanks für die Wale und Kirk kümmert sich mit Spock um die Wale. Über [[Plexicorp]] gelangt Scott an das passende Material. Sulu transportiert dieses zu dem getarnten Schiff und Scott kümmert sich mit McCoy um den Einbau des Tanks. Scott baut im [[Frachtraum]] ein riesiges [[Aquarium]] aus [[Plexiglas]]. Kirk und Spock finden inzwischen zwei Buckelwale im [[Cetacean Institute]] in [[Sausalito]]. Dort treffen die beiden auf die Forscherin [[Gillian Taylor]] und mit der Zeit beginnt diese Kirk zu vertrauen und Kirk erfährt so, dass die beiden Wale [[George und Gracie]] bald frei gelassen werden. Kirk will diese Wale darauf vom Meer sofort an Bord beamen. Allerdings hat die Crew den Kontakt zu Chekov und Uhura an Bord der USS ''Enterprise'' (CVN-65) verloren. Scott gelingt es zwar Uhura an Bord zu beamen und somit die Energie wieder herzustellen. Doch Chekov wird vom Militär verhaftet und kann erst später von Kirk gerettet werden.