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Sarek sagt, dass sie ihrem Flugplan zufolge jeden Monat ankommen sollten. Der Pilot injiziert sich etwas. Sarek bemerkt, dass der Kurs geändert wurde. Der Pilot sagt, dass Sareks Obsession für die Menschen ihn blind gemacht habe für die Wahrheit. Der Mensch an sich sei minderwertig. Sein Opfer werde denen ein Symbol sein, die die Wahrheit echter Logik erkennen und sich aus dem gescheiterten Experiment Föderation zurückziehen. Sarek aktiviert rasch ein Kraftfeld um sich, ehe die im Körper des Mannes befindliche Bombe detoniert und das Shuttle aufreißt.
==== Akt I: Sareks Hilferuf ====
[[Datei:Burnham empfängt eine telepathische Nachricht von Sarek.jpg|thumb|Burnham empfängt eine telepathische Nachricht von Sarek.]]
Tilly repliziert einen [[Grüner Saft|grünen Saft]]. Burnham repliziert zwei [[Burrito]]s für sie. Tilly erblickt Tyler und sagt, dass er sechs Klingonen getötet habe, als er und der Captain vom Bird-of-Prey geflohen sind. Burnham kann das kaum glauben. Sie setzt sich zu ihm und Tyler bietet auch Burnham einen Platz an. Diese setzt sich nun auch. Sie sagt, dass er alles glauben kann, was er gehört hat. Tyler sagt, dass ihn nur das hier und jetzt interessiert, wo sie auf einem Föderationsraumschiff sei. Er gibt ihr die Hand. Burnham erhebt sich von ihrem Platz und meint, dass sie gehen sollte. Sie stolpert und stürzt auf den Boden. Sie spürt, dass es Sarek schlecht geht. Sie sieht ihn auf dem Boden liegen und versucht zu ihm zu rennen. Sie sieht sich in einer Erinnerung. [[Amanda Grayson]] sagt Sarek, dass Michaels Testwerte besser sind, als die aller Vulkanier. Burnham will nach Hause gehen, doch Sarek sagt, dass Scham eine menschliche Reaktion ist. Burnham sagt, dass sie hier nicht bestehen kann, weil ihre Fähigkeiten nicht gut genug sind. Sarek meint, dass sie auf Vulkan keine Aussicht auf Erfolg aht und vielleicht etwas in der Sternenflotte arrangieren kann. Dann bemerkt Sarek Burnham und fragt, was sie hier will. Diese sagt, dass er sie hergeführt hat. Er stößt sie weg und sie sieht Sarek, der ihr sagt, dass sein Katra seit dem klingonischen Angriff in ihm ist.
In der Shuttlerampe sagt Lorca Tyler, dass er Burnham in einem Stück zurückbringen oder gar nicht zurückkommen soll. Dann verlässt er das Shuttle, dass wenig später mit Tyler, Burnham und Tilly startet. Saru meldet Lorca wenig später, dass sie eine Transmission von Admiral Lorca erhalten haben. Er will das Signal durchstellen lassen, doch Saru sagt, dass ihr Kreuzer gerade unter Warp gegangen ist. Lorca lässt sie andocken und trifft sich mit Admiral Cornwall. Diese sagt, dass Lorca nicht Grenzen überschreiten dürfe. Sie sei hier um einen Freund zu besuchen. Lorca schenkt ihr nun ein.
==== Akt II: Die Zweifel des Admirals ====
Burnham und Tilly fliegen in einem Shuttle los. Tilly fragt, wo die Stimmungskanone Burnham ist, die aus ihr immer das Beste herausholen will. Burnham sagt, dass der nahende Tod Sarek zu ihr gebracht hat. Tilly meint, dass das schön sei. Burnham sagt, dass sie zu seiner größten Enttäuschung wurde. Sie wurde von der Expeditionsgruppe abgewiesen, weil sie zu menschlich war. Deswegen denkt er an sie. Tyler sagt, dass sie an der letzten bekannten Position von Sarek sind. Sie sollten beginnen, bevor es sie zerreißt. Burnham schnallt sich an das Bett und aktiviert den Transponder. Sie untersagt Tilly, die Verbindung zu trennen, egal wie die Werte aussehen.
Tyler will einen Kurs zur ''Discovery'' zurück setzen. Burnham will das jedoch nicht. Sarek wehrt sie ab und ist auf den Tag des Abschlusses fixiert. Tyler fragt, aus welchem Grund er daran denken soll. Man denkt an die die man liebt. Er fragt, was Sarek gern anders gemacht hätte. Burnham nimmt nun wieder das Interface auf und geht wieder zu ihm.
==== Akt III: Burnhams Mission und Cornwalls Scheitern ====
[[Datei:Burnham erfährt von Sarek die wahren Gründe über ihre Ablehnung an der Wissenschaftsakademie.jpg|thumb|Burnham erfährt von Sarek die wahren Gründe über ihre Ablehnung an der Wissenschaftsakademie]]
Burnham geht nun auf Sarek zu und spricht ihn an. Er sagt, dass sie damit einmal mehr ihre Unfähigkeit zu lernen beweist. Sie fragt, was er verbirgt. Sarek greift sie an und Burnham überwältigt ihn. Sie fragt, was sie nicht sehen darf und ob es das wirklich wert ist zu sterben. Sarek sagt, dass er immer an sie geglaubt hat. An diesem Tag habe nur einer versagt und das war er. Er will es ihr zeigen. Sarek sprach mit einem Vulkanier und sagt, dass Burnham ein Beitritt zustehe. Der Vulkanier sagt, dass Spock sich auch bewerben wird. Dann würde es zwei Nicht-Vulkanier in der Expeditionsgruppe geben. Er wäre bereit, einen seiner "Nichtganz-Vulkanier" aufzunehmen. Sarek sagt, dass er die Wahl nicht treffen kann. Der Mann sagt, dass seine Aussage nicht logisch ist. Michael fragt Sarek, wieso er ihr nichts sagte. Sarek antwortet, dass Spock zur Sternenflotte ging und er somit die falsche Wahl getroffen hat. Burnham fragt, wieso er es ihr nicht gesagt hat. Sarek sagt, dass er sie enttäuscht hat. Dann bricht Sarek unter Schmerzen zusammen. Er empfindet große Scham dafür, was er getan hat. Burnham kniet sich neben ihn und bittet ihn, ihr zu zeigen, wie sie ihn retten kann. Er hält ihre Hände an seine Schläfen und macht eine Gedankenverschmelzung. Burnham bittet Sarek ihr zu sagen, wo er ist. Sarek kommt wieder zu sich und drückt eine Taste auf einer Konsole. Tyler ortet nun sein Transpondersignal.