Lieutenant Ilia kann Chekov mit ihren empathischen Kräften jedoch seinen Schmerz nehmen. Da sich die Wolke immer mehr der Erde nähert, fliegt Kirk in diese hinein. Dort befindet sich ein riesiges [[Raumschiff]], welches beginnt die ''Enterprise'' zu scannen. Die [[Plasmasonde]] dringt in die ''Enterprise '' ein und beginnt die [[Brücke]] des Schiffs zu scannen. Plötzlich erfasst die Sonde Ilia. Die Sonde scannt Ilia und diese wird von der Sonde vollständig aufgelöst.