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Einige Zeit später erreicht die ''Enterprise'' eine Nachricht von einem Wesen namens [[Sargon]]. Sargon bittet Kirk, dass sich dieser und ein Außenteam auf die Oberfläche beamen und dort findet das Außenteam den Geist von Sargon in einer Kugel vor. Dort äußert Sargon die Bitte das er, [[Thalassa]] und [[Hanoch]] die Körper von Kirk, Spock und [[Ann Mulhall]] übernehmen dürfen, damit sie so Androidenkörper für ihre Geister bauen können. Die Drei offiziere stimmen dem zu und Sargon, Thalassa und Hanoch übernehmen deren Körper. McCoy und Chapel überwachen in dieser Zeit den gesundheitlichen Zustand der Drei Offiziere. Doch Hanoch will keinen Androidenkörper, da ihm der Körper von Spock gefällt. Hanoch manipuliert im Körper von Spock Chapel und diese gibt Kirk ein Gift, damit Sargon im Körper von Kirk stirbt. Chapel spritzt unbewusst Kirk das Gift und Kirks Körper stirbt scheinbar mit Sargon. Doch Sargons Geist konnte sich retten und auch Kirk kann gerettet werden. Da Hanoch zu einer großen Gefahr wird ist Kirk gezwungen die Kugeln zu vernichten, damit Hanch nicht darin zurück kehren kann. Auch die Kugel in der sich Spocks Geist befindet wird vernichtet und Spock kommt dabei scheinbar ums Leben, doch diser rettet sich in den Körper von Chapel. Kirk tötet scheinbar den Körper von Spock und Hanoch verlässt den Körper und lösst sich dabei auf. Spocks Bewusstsein kehrt darauf aus Chapels Körper in seinen eigenen Körper zurück. Sargon sieht am Ende ein, dass er und seine Gefährtin Thalassa keinen Körper brauchen und die beiden verlassen die ''Enterprise'' als Energiewesen. ({{TOS|Geist sucht Körper}})
Einige Wochen später muss die ''Enterprise'' den [[Dohlman]] [[Elaan]] von [[Elas]] nach [[Troyius]] bringen. Sie soll dort den Herrscher von Troyius heiraten um den Frieden zwischen beiden Welten zu sichern. [[Petri]], der Botschafter von Troyius soll sie auf die Hochzeit vorbereiten. Petri soll ihr während des Fluges manieren bei bringen, doch dies fällt ihm sehr schwer. Kurz darauf sticht Elaan Petri nieder, da sie nicht von ihm unterrichtet werden will. McCoy und Chapel kümmern sich darauf auf der Krankenstation um den verletzten Petri. Kirk kümmert sich darauf um Elaan, doch dabei gerät er in kontakt mit ihren [[Träne]]n. Kirk ahnt nicht, dass die Tränen der Frauen Von Elas sorgen dafür, dass sich ein Mann in diese Frau verliebt und so wird Kirk Elaan gefügig. McCoy und Chapel versuchen darauf ein Gegenmittel gegen die Tränen zu finden. McCoy findet zwar ein Heilmittel, doch Kirk hat sich inzwischen selbst geheilt, da er mit Enterprise genügend Ablenkung hat, um an Elaan zu denken. Kurz darauf bringt die ''Enterprise'' Elaan zu ihrer Hochzeit nach Troyius. ({{TOS|Brautschiff Enterprise}})
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