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Kurz darauf sucht die ''Enterprise'' nach der vermissten [[USS Intrepid (NCC-1631)|USS ''Intrepid'']]. Die ''Enterprise'' folgt dem Kurs der ''Intrepid'' und findet das System in dem sich die ''Intrepid'' befunden hat, vernichtet vor. In dem System befindet sich eine Art Loch im Raum und die ''Enterprise'' fliegt in diese Anomalie. Durch den Einfluss der Anomalie wird die Crew geschwächt und McCoy kümmert sich mit Chapel um die Crew, damit diese wieder zu Kräften kommt. Tief im Innern der Anomalie befindet sich eine riesige [[Weltraumamöbe|Amöbe]], welche für die Vernichtung der ''Intrepid'' des Sternensystems verantwortlich ist. Kirk ist schließlich gezwungen die Amöbe, um andere Welten vor dieser zu schützen, mit einer Antimaterieexplosion zu vernichten. ({{TOS|Das Loch im Weltraum}})
Einige Wochen später übernimmt eine Gruppe von [[Kelvaner]]n die Kontrolle über die ''Enterprise'', um mit dieser in die [[Andromeda-Galaxie]] zurück zu fliegen. Nachdem die ''Enterprise'' die [[galaktische Barriere]] durchflogen hat, lässt [[Rojan]] der Führer der Kelvaner fast die gesamte Crew in leblose Klötze umwandeln. Auch Chapel bleibt davon nicht verschont und McCoy muss mit ansehen wie auch sie in einen Klotz umgewandelt wird. Später gelingt es Kirk die ''Enterprise'' zurück zu erobern und er bringt das Schiff in die [[Milchstraße]] zurück und die Crew erhält wieder ihre normale Gestalt. ({{TOS|Stein und Staub}})
Einige Zeit später erreicht die ''Enterprise'' eine Nachricht von einem Wesen namens [[Sargon]]. Sargon bittet Kirk, dass sich dieser und ein Außenteam auf die Oberfläche beamen und dort findet das Außenteam den Geist von Sargon in einer Kugel vor. Dort äußert Sargon die Bitte das er, [[Thalassa]] und [[Hanoch]] die Körper von Kirk, Spock und [[Ann Mulhall]] übernehmen dürfen, damit sie so Androidenkörper für ihre Geister bauen können. Die Drei offiziere stimmen dem zu und Sargon, Thalassa und Hanoch übernehmen deren Körper. McCoy und Chapel überwachen in dieser Zeit den gesundheitlichen Zustand der Drei Offiziere. Doch Hanoch will keinen Androidenkörper, da ihm der Körper von Spock gefällt. Hanoch manipuliert im Körper von Spock Chapel und diese gibt Kirk ein Gift, damit Sargon im Körper von Kirk stirbt. Chapel spritzt unbewusst Kirk das Gift und Kirks Körper stirbt scheinbar mit Sargon. Doch Sargons Geist konnte sich retten und auch Kirk kann gerettet werden. Da Hanoch zu einer großen Gefahr wird ist Kirk gezwungen die Kugeln zu vernichten, damit Hanch nicht darin zurück kehren kann. Auch die Kugel in der sich Spocks Geist befindet wird vernichtet und Spock kommt dabei scheinbar ums Leben, doch diser rettet sich in den Körper von Chapel. Kirk tötet scheinbar den Körper von Spock und Hanoch verlässt den Körper und lösst sich dabei auf. Spocks Bewusstsein kehrt darauf aus Chapels Körper in seinen eigenen Körper zurück. Sargon sieht am Ende ein, dass er und seine Gefährtin Thalassa keinen Körper brauchen und die beiden verlassen die ''Enterprise'' als Energiewesen. ({{TOS|Geist sucht Körper}})
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