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[[Datei:McCoy erlangt das Wissen der Eymorg.jpg|thumb|McCoy erlangt das Wissen der Eymorgs.]]
Einige Wochen später empfängt die ''Enterprise'' einen Notruf von [[Triadus]]. Alle Wissenschaftler auf dem Planeten sind tot, nur die Kinder haben überlebt und werden an Bord gebracht. Allerdings zeigen die Kinder keine Spur von Trauer, obwohl ihre Eltern vor kurzen gestorben sind. McCoy kann sich das seltsame Verhalten der Kinder nicht erklären. Die Kinder sollen auf eine Kolonie zu ihren Verwandten gebracht werden, aber [[Gorgan]], welcher für den Tod der Wissenschaftler verantwortlich ist, verleitet die Kinder, die ''Enterprise'' zu kontrollieren und mit den Schiff nach [[Markus 12Marcos XII]] zu fliegen. Kirk kann später Gorgan mit Hilfe der Kinder besiegen und übernimmt darauf die Kontrolle über die ''Enterprise''. Die Kinder beginnen darauf wieder ein normales Verhalten zu zeigen und sie betrauern den Tod ihrer Eltern. ({{TOS|Kurs auf Marcus 12}})
Wenige Wochen später wird die ''Enterprise'' von einer Fremden angegriffen und die ganze Crew verliert dabei ihr Bewusstsein. Als McCoy wieder erwacht, findet er Spock auf der Krankenstation vor. Spock wird von den Maschinen künstlich am Leben gehalten, da sein [[Gehirn]] von der Fremden chirurgisch entfernt wurde. Die ''Enterprise'' folgt darauf der Spur der Fremden zum Planeten [[Sigma Draconis VI]]. Kirk beamt mit einem Außenteam auf die Planetenoberfläche, um nach Spocks Gehirn zu suchen. Auch McCoy beamt auf die Oberfläche und bringt den Körper von Spock mit. McCoy steuert den Körper mit seinen Gerätschaften und Spock folgt dem Außenteam. Auf der Planetenoberfläche, stellt das Außenteam fest, dass die [[Eymorg]] Spocks Gehirn mit ihren Computer verbunden haben. Kirk stellt Verbindung mit diesem Computer und Spock her. Schließlich findet das Außenteam den Computer, in dem sich Spocks Gehirn befindet. Mit Hilfe der Eymorg-Technologie erlangt McCoy großes Wissen und er ist sogar in der Lage Spocks Gehirn wieder in seinen Körper einzusetzen. Allerdings bleibt dieses Wissen nur drei Stunden im Körper der betreffenden Person. McCoy beginnt mit der Operation, doch während der Operation verblasst das Wissen der Eymorg bei McCoy wieder. Da McCoy bereits das Sprachzentrum von Spock aktiviert hat, kann Spock McCoy bei seiner eigenen Operation unterstützen. Schließlich vollendet McCoy mit Spocks Hilfe die Operation erfolgreich. ({{TOS|Spocks Gehirn}})
