Änderungen

Wenig später erhält die ''Enterprise'' eine Botschaft von einem Wesen namens [[Sargon]] und dieser bittet Kirk mit einem Landetrupp auf den Planeten zu beamen. Kirk beamt darauf mit einem Landetrupp auf den Planeten. McCoy fühlt sich allerdings sehr unbehaglich, da er durch mehrere hundert Kilometer Gestein gebeamt wird. Doch Sargon leitet sicher den Transport. Der Landetrupp trifft auf Sargon, welcher sich als körperloses Wesen entpuppt. Sargon bittet das Außenteam sich die Körper von Kirk, Spock und [[Ann Mulhall]] ausleihen zu dürfen, damit er zusammen mit [[Thalassa]] und [[Henoch]] für sich Androidenkörper bauen kann. McCoy ist gegen diesen Vorschlag, da dieser Seelentausch eine starke körperliche Belastung für die Menschen ist. Doch Kirk stimmt der Bitte von Sargon zu. Später überwacht McCoy wie Sargon, Thalassa und Henoch die Körper übernehmen. Später versucht Henoch Sargon im Körper von Kirk zu töten, damit Henoch den Körper von Spock behalten kann. Auch Thalassa will den Körper von Mulhall behalten, doch McCoy will dies nicht zulassen. Um ihre Macht zu demonstrieren, greift Thalassa McCoy mit ihren geistigen Kräften an. Doch da erkennt Thalassa die Gefahr, welche von ihren Kräften ausgeht. Thalassa gibt Mulhall wieder frei und dank Sargons Hilfe kann auch Kirk gerettet werden. Mit einer List gelingt es, Henoch aus den Körper von Spock zu entfernen und dabei kommt Henoch ums Leben. Sargon und Thalassa verlassen darauf die ''Enterprise'', um in der Vergessenheit zu verschwinden. ({{TOS|Geist sucht Körper}})