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Wenige Wochen später erhält die ''Enterprise'' einen Notruf von der [[USS Constellation (NCC-1017)|USS ''Constellation'']]. Kirk verfolgt den Notruf durch verschiedene Planetensysteme, dem aber die Besatzung prompt nachgeht''Enterprise'' findet nur noch [[Trümmer]] der Planeten vor. Die Schließlich findet die ''Enterprise'' die schwer beschädigte ''Constellation'' wird schwer beschädigt aufgefunden und im [[System L-374]] vor. Kirk beamt mit einen Außenteam an Bord des Schiffes, um nach Überlebenden zu suchen. Aber nur der Kommandant, [[Commodore]] [[Matt Decker]], wird aufgefunden. Decker erklärt Kirk, dass die ''Constellation'' von einer fremden Waffe, dem [[Planeten-Killer]], angegriffen worden ist, woraufhin er die gesamte Crew auf einen Planeten evakuiert hat, um sie zu schützen. Doch der Planeten-Killer vernichtet den Planeten, zusammen mit der gesamten Besatzung. Kirk leitet die Reparatur der ''Constellation'' ein, während Decker an Bord der ''Enterprise'' beamt. Sulu berechnet inzwischen den Kurs des Planeten-Killers. Plötzlich erscheint der Planeten-Killer und Spock befiehlt Sulu dem Objekt auszuweichen, als Decker das Kommando übernimmt und Sulu befiehlt, den Planeten-Killer anzugreifen. Sulu weigert sich und will den Befehlen von Spock folgen, doch Decker besteht darauf, da er einen höheren Rang bekleidet. Daraufhin greift Sulu den Planeten-Killer an, doch dieser ist der ''Enterprise'' weit überlegenund zieht das Schiff in sich hinein. Sulu versucht mit der ''Enterprise'' zu entkommen, aber die Energie dazu reicht nicht aus. Durch das Eingreifen von Kirk an Bord der ''Constellation'' kann die ''Enterprise'' letztlich gerettet werden und Decker wird seines Kommandos enthoben. In seinem Wahn stiehlt Decker daraufhin eine Fähre und fliegt in den Planeten-Killer hinein, um ihn anzugreifen. Decker stirbt bei seinem Versuch, doch dadurch finden Kirk und Spock eine Möglichkeit, den Planeten-Killer endgültig zu vernichten. Kirk fliegt mit der ''Constellation'' in den Planeten-Killer und bringt es zur Explosion. Im letzten Moment wird Kirk wieder an Bord der ''Enterprise'' gebeamt und durch die Explosion der ''Constellation'' wird die fremde Waffe vernichtet. ({{TOS|Planeten-Killer}})