Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] empfängt die Aufzeichnung einer Unfallboje, die vor 200

Jahren von dem Forschungsschiff [[SS Valiant|SS ''Valiant'']] abgesetzt worden ist. Bei der Untersuchung der Aufzeichnungsbänder wird klar, dass die ''Valiant'' in einen magnetischen Raumsturm geriet und im Zuge der folgenden Ereignisse von ihrem Captain durch Selbstzerstörung vernichtet wurde. [[Captain]] [[James Tiberius Kirk|Kirk]] beschließt der Sache nachzugehen und befiehlt die ''Enterprise'' auf den Kurs der ''Valiant'', der sie außerhalb der Galaxie führt. An deren Rand gerät die ''Enterprise'' in ein [[Kraftfeld]] unbekannter Art, aus dem sie mit schweren Schäden, sowie Toten und Verletzten entkommen kann. Bei einer [[Autopsie]] stellt sich heraus, dass bei den Toten ein Teil des Gehirns ausgebrannt ist, was mit deren hohem [[ESP]]-Wert, einer Art außersinnlicher Wahrnehmung, in Verbindung gebracht wird. Einer der Verletzten, Lt. Commander [[Gary Mitchell]], der den höchsten Wert von allen hat, entwickelt in der Folgezeit übermenschliche Fähigkeiten. Captain Kirk und seine Offiziere machen sich zunehmend Gedanken um Mitchell und seine ständig steigenden Kräfte, der die ''Enterprise'' mittlerweile als sein Spielzeug betrachtet. Nur die Sternenflotten-Psychiaterin Dr. [[Elizabeth Dehner]] verteidigt Mitchell und stellt klar, dass er keine Gefahr ist. Kirk und [[Spock]] beschließen Mitchell auf einem unbewohnten Planeten auszusetzen, bevor er zu einer noch größeren Gefahr für Schiff und Besatzung wird.