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Picard quartiert sich mit seinen Offizieren bei Mrs. [[Carmichael]] in einem Hotelzimmer ein und gibt sie als Schauspielertruppe aus, die [[William Shakespeare]]s Stücke zum Besten gibt. Da sie jedoch die [[Miete]] schuldig bleiben, stellt Mrs. Carmichael ihnen ein Ultimatum. Derweil sendet La Forge ein Signal aus, dass Data orten können sollte, um ihn aufzuspüren. Als Dr. Crusher die Fremden in einem Krankenhaus aufspürt, wo diese gerade Cholera-Patienten die Lebensenergie entziehen wollen, unterbinden die Offiziere dies. Als Polizei eintrifft und sie wegen der Schießerei festnehmen will, schlägt Riker einen Polizisten nieder und Data, der mit seinem Apparat inzwischen ihre Signale geortet hat, verhilft ihnen mit einer Kutsche zur Flucht. Man begibt sich zu der Höhle und versucht dort gerade ein Portal in die Gegenwart zu öffnen, als die zwei Devidianer eintreffen. Im Handgemenge wird Guinan verletzt und Picard bleibt bei ihr, während Clemens dem Rest des Außenteams ins 24. Jahrhundert folgt. Dort kümmert sich Troi um Clemens. Sie führt ihn durch das Schiff und erklärt ihm, dass die Föderation in friedlicher Koexistenz mit ihren Nachbarn lebt und sie Armut und Hoffnungslosigkeit auf der Erde ausgerottet haben. Clemens erkennt langsam, dass es sich dafür lohnt, auf die Zigarren zu verzichten. Wenig später gelingt es wieder ein Portal zu öffnen und Clemens zurück zu schicken. Dieser überbringt Picard eine Nachricht, sodass dieser durch das Portal gehen und auf die ''Enterprise'' zurückkehren kann, ehe diese mit ihren Torpedos das Transportgerät der Fremden zerstört. ({{TNG|Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, Teil II}})

Als man die [[USS Yosemite|USS ''Yosemite'']] in einem [[Plasmastrom]] entdeckt, soll ein Außenteam rüberbeamen. Jedoch kann sich Barclay wegen Transporterphobie nicht beamen lassen. Er sucht daher Troi auf, die ihm rät, sich mit einer Entspannungstechnik wie [[Plexing]] zu beruhigen, bevor er gebeamt wird. Als Barclay nach einem weiteren Transport immer noch Wesen im Materiestrom sieht, rät Troi ihm Urlaub zu machen. Nachdem Barclay einen Test durchgeführt hat, informiert er die Offiziere detailliert über das Wesen, das er sah. Daraufhin begibt sich Barclay noch einmal in den Materiestrom und ergreift das Wesen. Er rematerialisiert sich daraufhin mit dem Crewmitglied und es gelingt auch die anderen drei Vermissten herauszuholen. ({{TNG|Todesangst beim Beamen}})

Man kommt einem Transportschiff zu Hilfe, dass in der Nähe von [[Rekag-Seronia]] angegriffen wurde. Nachdem man die Angreifer vertrieben hat, beamt man Botschafter [[Ves Alkar]] und eine alte Frau, die Alkar als seine Mutter [[Sev Maylor]] vorstellt an Bord und bringt sie zu dem Planeten. Troi empfängt die Gäste im Transporterraum, wo Sev Maylor Troi sofort vorwirft, sich an Alkar heranmachen zu wollen. Später nimmt sie mit Alkar an Worfs Trainingskurs in der Sporthalle teil. Nachdem Sev Maylor scheinbar an Altersschwäche stirbt, bittet Alkar Troi mit ihm die [[Begräbnismeditation]] durchzuführen, was sie auch bereitwillig tut. Dabei spricht er eine Formel und sie führen zwei Steine zusammen. Kurze Zeit später beginnt Trois Verhalten sich zu ändern. Sie becirct Alkar und einen Fähnrich, dem sie im Turbolift begegnet. Riker findet die beiden wenig später in Trois Quartier vor, wo sich der Fähnrich hastig entschuldigt und geht. An eine Bearbeitung der Mannschaftsbewertungsberichte ist jedoch nicht zu denken, weil Troi Riker nur vorwirft, eifersüchtig zu sein. Allmählich beginnt sie ebenfalls zu altern. Wenig später betritt sie das Zehn Vorne und macht Alkar dort Avancen, während dieser mit seinen Assistenten [[Liva]] und [[Jarth]] spricht. Dabei wirft sie den beiden vor, neidisch auf Alkars Erfolge zu sein und ihm heimlich ein Scheitern zu wünschen. Riker fürt Troi hinaus und bringt sie in ihr Quartier. Dort umarmt sie Riker zunächst, ehe sie ihn plötzlich mit ihren Fingernägeln kratzt, sodass er rote Striemen an Gesicht und Hals davonträgt. Riker sucht umgehend die Krankenstation auf, während die verzweifelte Troi zurückbleibt. Nachdem man Rekag-Seronia erreicht, soll Botschafter Alkar und sein Stab heruntergebeamt werden. Im Transporterraum greift Troi Alkar mit einem Messer an, kann aber von Picard und dem Chief überwältigt werden. Dabei erleidet Picard eine Schnittwunde am Arm. Alkar und sein Stab werden anschließend runtergebeamt, während Picard sich auf die Krankenstation begibt, wohin auch Troi gebracht wurde. Dr. Crusher stellt bei Troi ähnliche Werte, wie bei Sev Maylor fest und vermutet eine ansteckende Krankheit. Picard genehmigt daraufhin eine Autopsie an Maylor, die allerdings keine Klarheit bringt. Picard stellt daraufhin Alkar zur Rede, der einräumt, dass er Frauen als Behälter für seine negativen Emotionen benutzt und diese langfristig sterben lässt. Als Picard Alkar auf die ''Enterprise'' mitnehmen will, werden sie jedoch von [[Liva]] und Sicherheitsoffizieren daran gehindert. Daher kehren Worf und Picard allein auf die ''Enterprise'' zurück. Man versetzt Troi in einen todesähnlichen Zustand, sodass Alkar sich einen neuen Behälter sucht und dafür Liva auswählt. Dann belebt man Troi wieder und beamt Liva heraus. So können beide Frauen gerettet werden, während Alkar durch seine negativen Emotionen rapide altert und stirbt. Troi wird wieder jung und von Picard über die Geschehnisse informiert. Riker informiert sie über die jüngsten Geschehnisse. ({{TNG|Der unmoralische Friedensvermittler}})

Nachdem ihr mehrere Crewmitglieder von seltsamen Empfinden im Zusammenhang mit Objekten berichten, bringt sie die betroffenen Crewmitglieder zusammen. Auf dem Holodeck rekonstruiert man die Erinnerungen der einzelnen Personen und erkennt, dass alle von einer fremden Spezies in den Subraum entführt und dort Experimente an ihnen durchgeführt wurden. ({{TNG|In den Subraum entführt}})

Bei der Inspektion einer [[Partikelquelle]] im [[Tyran-System]] entdeckt Data, dass die als Arbeitsroboter genutzten [[Exocomp]]s eine künstliche Lebensform sind. Die Leiterin der Station, Dr. [[Farallon]], will das nicht akzeptieren und es kommt bei einer Besprechung zu einem Streit zwischen ihr und Data. Troi fragt sie daraufhin, warum es ihr so schwer fällt zu akzeptieren, dass die Exocomps Lebensformen sein könnten. Diese findet die Vorstellung jedoch bereits absurd. ({{TNG|Datas Hypothese}})