Nach einer Bruchlandung auf der Erde wird der Klingone Klaang von einem Farmer angeschossen. Zwei Verfolger, die Klaang vorher tötete, verbrennen bis zur Unkenntlichkeit. Captain Jonathan Archer will ihn mit der gerade fertig gestellten ''Enterprise'' (NX-01) zu seiner Heimatwelt Kronos Qo'noS bringen. Soval lehnt dies ab, doch Admiral Forrest vertraut Archer. Dieser rekrutiert Dr. Phlox, Klaangs behandelnden Arzt, der als Denobulaner auf der Erde tätig ist, für sein Schiff. Als Kommunikationsoffizier rekrutiert er Hoshi Sato und die Vulkanier versetzen T'Pol als Beobachterin für diese Mission unter Archers Kommando. Die letzten Arbeiten am Schiff werden beschleunigt und bald ist man startklar. Chefingenieur Tucker und T’Pol tauschen bei einem Abendessen mit dem Captain einige Gedanken aus. Für T’Pol sind die Menschen immer noch emotionale Fleischfresser, während Tucker entgegnet, dass sie in weniger als drei Generationen Krieg und Hunger ausgerottet hätten. Auf dem Flug nach Qo'noS wird die ''Enterprise'' von einem getarnten Sulibanschiff angegriffen. Diese legen die Energieversorgung lahm, entern die ''Enterprise'' und entführen Klaang. Dr. Phlox stellt bei der Untersuchung eines dabei getöteten Suliban fest, dass er genetisch verbessert wurde. Diese Verbesserungen übersteigen außerdem das technologische Entwicklungsniveau der Suliban. Da Klaang vor seiner Entführung noch Rigel erwähnte und Rigel X sein letzter Stop Stopp vor seinem Absturz war, nimmt man Kurs auf diesen Planeten. Dort angekommen, begibt sich ein Außenteam auf den Planeten. T'Pol erfährt, dass einige Klingonen in einem bestimmten Viertel leben , und begibt sich mit Tucker dorthin. Dabei werden sie von einem Suliban beobachtet.