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==== Akt I: Kapitulation ====
[[Datei:Enterprise in der Falle.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' ist umzingelt.]]
Kirk lässt Uhura eine Meldung an den Chef der Raumflotte absetzen, in der sie ihre Position und alle [[Logbuch]]eintragungen übermittelt. Kirk fragt Spock, wie seine Sensoren freien Raum anzeigen konnten. Ehe Spock antworten kann, meldet sich der Kommandant der romulanischen Schiffe. [[Tal (Romulaner)|Tal]] erkennt Kirk und meint, dass sein Schiff eingekreist sei und fordert die Kapitulation. Kirk meint, dass sie etwas von ihnen wollen, sonst hätten sie sie schon vernichtet. Spock stimmt zu und meint, dass sie sicher ihr Schiff haben wollen, um es zu analysieren. Tal gibt ihnen, nachdem er einen Ruf seines Kommandanten erhalten hat, eine Stunde Bedenkzeit und droht andernfalls mit der Zerstörung. Kirk meint, dass der Chef ihrer Raumflotte informiert wurde. Tal erwidert, dass sie viel zu weit von ihrer Basis sind und so schnell keine Hilfe erwarten können.
Kirk und Spock reden wenig später im Konferenzraum. Spock vermutet, dass die Romulaner ein neues Tarnverfahren entwickelt haben, das sie gegen eine Entdeckung durch die Sensoren der Föderation verhindert. Kirk sagt, dass die Romulaner dann in das Gebiet der Föderation einfallen könnten, ehe ein Raumschiff oder gar ein Planet verteidigungsbereit wäre. Scott sagt, dass es diesen Schiffen und Planeten, dann so wie der ''Enterprise'' ergehen wird. Kirk will das jedoch nicht hören und sagt, dass sie kämpfen und untergehen könnten oder die ''Enterprise'' selbstzerstören, um sie dem Zugriff der ''Enterprise'' zu entziehen. Kirk will die meinung Meinung seiner Offiziere dazu hören. Scott sagt, dass die Romulaner alles über die Bauweise ihrer Schiffe erfahren würden, wenn ihnen die ''Enterprise'' in die Hände fällt. Spock fragt, ob er jetzt Hilfe erwartet, um ihre Fehlentscheidung zu korrigieren. Als McCoy fragt, ob die Entscheidung auf Kirks Kappe geht, verbietet Kirk ihm barsch das Wort. Dann meldet sich Uhura, weil der Chef der Romulanerflotte ihn sprechen will. Sie legt das Bild auf das Prisma und der Romulaner teilt ihnen mit, dass er sich mit Kirk und Spock unterhalten will. Er will zwei seiner Offiziere als Geiseln stellen. Kirk willigt ein und sie beamen herüber. Kirk befiehlt Scott im Transporterraum, das Kommando zu übernehmen und das Schiff zu sprengen, falls sie nicht zurückkommen und er keinen Ausweg sieht. Dann beamt Scott die beiden hinüber und zwei Romulaner werden materialisiert. Diese ziehen ihre Waffen und Scott stemmt die Hände in die Hüften.
[[Datei:Romulanische Kommandantin verhört Kirk.jpg|thumb|Die romulanische Kommandantin verhört Captain Kirk.]]
==== Akt II: Spock gegen Kirk ====
[[Datei:Kommandantin versucht Spock zum Überlaufen zu bewegen.jpg|thumb|Die Romulanerin versucht , Spock zum Überlaufen zu bewegen.]]
Die Kommandantin ruft nun die ''Enterprise'' und erklärt, dass die Aussagen des Ersten Offiziers Spock ihren Verdacht bestätigt hat, dass sie absichtlich eingedrungen sind und die Spionage allein von Captain Kirk befohlen wurde. Die Mannschaft hat nichts zu befürchten. Sie fordert Scott auf, ihnen bis zu ihrer Basis zu folgen. Scott weist den Sicherheitsdienst an, auf ihre Geiseln zu achten, und lässt dann Uhura eine Verbindung zum Flaggschiff herstellen. Scott meint, dass die ''Enterprise'' Befehle nur von ihrem Captain entgegennehmen. Wenn sie versuchen, sie zu entern, werden sie das Schiff sprengen. Die Kommandantin meint, dass die Föderation sehr überheblich sei, und lässt Kirk in eine Arrestzelle bringen. Dann unterhält sie sich mit Spock und meint zu ihm, dass sie es nie für möglich gehalten hätte, dass ein Vulkanier für die Föderation arbeitet. Spock sagt, dass er nur halber Vulkanier ist und seine Mutter von der Erde stammt. Sie fragt, ob er sich als Mensch oder als Vulkanier fühlt und Spock antwortet, dass er sich als Vulkanier sieht. Sie fragt, wie lange er Offizier der Raumflotte ist. Er berichtet, dass er seit 18 Jahren Offizier der Raumflotte ist. Sie fragt, ob er Captain Kirk und seine Mannschaft mag. Spock antwortet nicht, weil dies nicht zur Sache gehöre. Sie meint, dass er als Vulkanier seinem Captain weit überlegen ist und besser geeignet sei. Spock meint, dass es ein anderes Kommando sein müsste, allerdings gebe es zu wenig Planstellen. Die Kommandantin meint, dass man für Männer wie ihn Planstellen schaffen würde. Sie versucht ihn mit einem eigenen Schiff zu bestechen, und Spock erkennt, dass er die ''Enterprise'' übernehmen soll, die die Romulaner für ihre Flotte in Dienst stellen will. Sie meint, dass die Kaperung der ''Enterprise'' ihr einen Aufstieg beschert und sie enormen Einfluss gewinnen würde und auch Spock könnte davon profitieren.
Kirk findet inzwischen die Tarnvorrichtung, wird allerdings von einer Wache gestellt. Diese fragt, was er hier mache und Kirk antwortet, dass ein feindlicher Spion hinter der Tarnvorrichtung her sei. Die Wache fordert ihn auf, die Waffe wegzulegen. Kirk lässt seine Waffe fallen. Als sich der Romulaner danach bückt, tritt Kirk ihm seine Waffe aus der Hand und schlägt ihn nieder. Dann demontiert er die Tarnvorrichtung und lässt sich von Scott mit dieser hinüberbeamen. Scott fragt nach Spock und Kirk sagt, dass er schon nachkommen wird. Dann beginnt Scott damit, die Tarnvorrichtung zu installieren.
Die Romulaner erkennen den Diebstahl und die Kommandantin lässt alles durchsuchen. Spock meint, dass sie die Tarnvorrichtung nicht finden wird. Die Kommandantin wirft ihm vor, wahnsinnig zu sein. Spock antwoertetantwortet, dass er noch nie so normal war, wie in diesem Augenblick. Sie fragt Spock, wer er sei, dass er es wage, sie zu verletzen. Spock erklärt, dass er Erster Offizier der ''Enterprise'' sei, die Frau schlägt ihn. Dann fragt er, ob sie schon wisse, wie sie ihn hinrichten werde.
==== Akt IV: Flucht mit Tarnung und Überläuferin ====
