Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] erreicht den Planeten [[Omega IV]]. Im Orbit befindet sich noch ein weiteres Raumschiff, es ist die [[USS Exeter (NCC-1672)|USS ''Exeter'']]. [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] befiehlt Alarmbereitschaft, was [[Uhura]] an alle Decks weitergibt. [[Hikaru Sulu]] fährt seinen Sichtschirm aus und der Captain fragt ihn, ob er das Schiff schon ausgemacht habe. Sulu identifiziert es als die ''Exeter'' und Uhura versucht es zu rufen. Kirk erinnert sich derweil, dass die ''Exeter'' seit sechs Monaten in diesem Gebiet patroulliertpatrouilliert. Uhura erhält keine Antwort und Sulu kann mit den Sensoren keine Beschädgung Beschädigung feststellen. Kirk lässt nun Vergrößerungsfaktor 3 einstellen. Kirk lässt nun Spock, McCoy und Lt. Galloway sich im Transporterraum einfinden.

Galloway stellt fest, dass das Steuer auf Atomatik geschalten Automatik geschaltet wurde. Kirk lässt Spock das letzte Band des Logbuchs abspielen. McCoy meldet, dass die kristallinen Überreste aus 35 % [[Kalium]], 18 % [[Kohlenstoff]], über 1 % [[Phosphor]] und 1,5 % [[Calcium]]. Die Besatzung sei noch an Bord. Diese weißen Kristalle sind nämlich alles, was vom menschlichen Körper übrig bleibt, wenn man ihm das [[Wasser]] entzieht, aus dem sie zu 96 % bestehen. Ohne Wasser seien sie nichts anderes, als eine Handvoll Chemikalien. Spock findet derweil das Logbuch des Arztes und spielt den letzten Eintrag ab.

Kirk lässt nun alles zum herunterbeamen fertig machen und wenig später materialisiert man sich dort. Sie hören eine Frau schreien und gehen in Richtung der Geräusche. Dort erblicken sie eine Gruppe Männer, die gerade dabei ist einen Mann auf einen Richtblock zu legen, damit er mit einer Axt enthauptet werden kann. Galloway zieht schon seinen [[Phaser]], doch Kirk hält ihn zurück. Gerade als [[Liyang]] zum Schlag ausholt, bemerkt jemand den Landetrupp und er hält inne. Die Offiziere gehen nun zum Richtplatz. Als sie dort ankommen holt Liyang mit der Axt aus, doch die Stimme von [[Ronald Tracey]] fodert fordert ihn auf, die Axt wegzulegen. Tracey begrüßt Kirk und entschuldigt sich. Er freut sich, dass dem ein Ende gemacht wird. Tracey meint zu Wu, dass er die Wilden einsperren solle, doch dieser entgegnet, dass sie Feuerwaffen hätten. Tracey wiederholt nun seinen Befehl. Daraufhin werden die beiden Yangs abgeführt. Tracey berichtet Kirk nun, dass sich diese Leute [[Yang]]s nennen und man sich leider nicht mit ihnen verständigen könne. Draußen sei eine ganze Horde von ihnen und würde alles angreifen, was sich bewegt. Spock merkt an, dass die Leute hier interessanterweise wüssten, was ein Phaser ist. Kirk fragt nun, wieso Tracey allein hier unten ist. Er meint, dass der Planet harmlos ist. Die Kohms waren sehr freundlich, nachdem sie sich von dem Schock erholt hatten, dass sie eine weiße Hautfarbe haben. Er verweist darauf, dass sie nämlich mit ihrer weißen Haut den Yangs, den Wilden ähneln. Sein Landetrupp kehrte zum Schiff zurück und er wollte sich beim Dorfältesten über den Planeten informieren. Wenig später erhielt er die Meldung seines Schiffes, dass alle auf dem Schiff tot seien. Nun hätten sie alle die Krankheit, doch hier unten schützt die Oberfläche des Planeten. Der nun ebenfalls infizierte Landetrupp wird also nicht auf die ''Enterprise'' zurückkehren können.

McCoy gibt über seinen Kommunikator Werte durch und fordert ein zweites [[Blutanalysegerät]] an. Uhura will es sofort runterbeamen lassen. McCoy informiert Kirk, dass ihr Gewebe tatsächlich eine starke Infektion aufweist, sie aber nicht erkranken, da sie irgendetwas auf dem Planeten schützt. Das Problem ist, dass es alles sein kann, sowohl [[Spore]]n, [[Polle]]n oder Chemikalien. McCoy meint, dass die Infektion einer Krankheit ähnelt, die auf der Erde um 1990 nach Versuchen mit biologischen Waffen entstand. Da kommt Spock durch die Tür und stützt dabei Galloway, der von einer Yang-Lanze verletzt wurde. McCoy und Kirk legen ihn nun hin. Spock erklärt, dass er nur ein paar Kratzer davongetragen habe, als sie etwa 300 [[Meter]] vom Dorf entfernt angegriffen wurden. Sie konnten entkommen, ohne ihre Phaser zu benutzen. Kirk fragt, ob die Hoffnung besteht mit den Yangs zu verhandeln. Doch Galloway meint, dass die Yangs verrückt seien. Spock berichtet weiter, dass die Yangs bis zum Umfallen kämpfen und einen bösartigen Charakter hätten. Außerdem haben sie sich zum Angriff gesammelt und könnten jederzeit über sie herfallen. Tausende sollen sich in den Vorgebirgen aufhalten. Spock meint, dass Tracy Tracey ihnen etwas unterschlagen hat. Bei den Leichen der Yangs, wurden Phaseranschlussgeräte gefunden. Außerdem hat Tracy Tracey einen Angriff auf das Dorf mit seinem Phaser zurückgeschlagen. Spock weist Kirk darauf hin, dass er ihn verhaften oder zumindest seinen Phaser konfiszieren muss. Kirk will der Kommandozentrale Bescheid geben. Da betritt Tracy Tracey mit gezogenem Phaser, Wu und einige Khoms den Raum. Tracy Tracey erklärt, dass er die nächste Meldung durchgeben werde. Galloway greift nach seinem Phaser, was Tracey bemerkt und wird von dem Captain vaporisiert.

Kirk geht nun zu Tracy Tracey und vier hereinkommende Khoms nehmen ihnen die Phaser ab. Tracy Tracey ruft nun die ''Enterprise'' und teilt ihnen mit, dass der Captain und sein Landetrupp bewusstlos aufgefunden wurden, da sie scheinbar noch nicht völlig immunisiert waren. Sulu, der das mitgehört hat, will ihm ihre besten Ärzte runterbeeamenrunterbeamen. Tracy Tracey meint, dass er eine gewisse Immunität erlangt hat. Da versucht Kirk den Kommunikator zu ergreifen und ruft "Sulu", ehe er niedergeschlagen wird. Tracy Tracey befiehlt nun Kirk beim nächsten Wort zu töten. Dann empfängt er einen weiteren Ruf der ''Enterprise'' und nimmt diesen entgegen. Er behauptet Kirk habe [[Fieber]] und phantasiere. Tracy Tracey will sich angeblich wieder melden, wenn sie etwas benötigen.

Einige Zeit später versucht Kirk einen Khom-Wächter zu überwältigen und bringt ihn mit seinen Beinen zu Fall. Da tritt Tracy Tracey ein und hält ihn mit dem Phaser in Schach. Kirk verhaftet ihn nun formal. Tracy Tracey weiß, dass Kirk dazu verpflichtet ist, will aber zum nächsten Thema übergehen. Er erklärt, dass kein Bewohner des Planeten eine Krankheit hatte, bis er hier eingetreten ist. Dann ruft er Wu herein und fragt ihn wie alt er ist. Er sagt, dass er 42 Jahre des roten Vogels alt ist. Dieses kehrt alle 12 Jahre wieder. Daher sei er 442 Jahre alt. Tracy Tracey meint, dass dieser Planet ein Jungbrunnen sein kann, wenn sie ein Gegenmittel für die Krankheit finden. Kirk soll der ''Enterprise'' befehlen wegzufliegen. Tracy Tracey meint, dass sie eine Flotte von Raumschiffen anfordern werden. Wenn sie zulassen würden, dass die Yangs sie daran hindern, wäre dies ein Verlust für die ganze Menschheit. Dafür ist er bereit, das Gesetz der Raumflotte zu brechen. Kirk behauptet darüber nachdenken zu wollen. Jedoch greift er nun Tracy Tracey an und sie prügeln sich. Kirk geht mehrfach zu Boden und Tracy Tracey ruft eine Wache. Anschließend wird Kirk zur Zelle gebracht. Die Khoms sollen McCoy zu seinem Arbeitsplatz bringen. Dann verkündet er, dass sie die Yangs aus dem Hinterhalt mit allen Phasern angreifen werden. Als Kirk sich der Zelle nähert, greift ihn der Mann an. Kirk meint, dass sie nicht das Recht oder die [[Weisheit]] besitzen, um in die Entwicklung des Planeten einzugreifen. Kirk wird dann in die Zelle zu den beiden Yangs gesperrt. Williams und Kirk kämpfen derweil weiter.

Kirk und die Yangs kämpfen derweil. Er nimmt dann die Frau als Geisel und hält sie vor sich. Dann stößt er sie dem Mann entgegen und schleicht sich an der Wand entlang. Er fragt Williams wieso er ihn umbringen wolle. Dieser würgt ihn dann. Die Frau geht derweil zum Gritter Gitter und lehnt sich dagegen. Spock kann sie so mit dem vulkanischen Nackengriff betäuben, was Williams erschreckt. Kirk meint zu Spock, dass dieser ihm den Griff hätte beibringen sollen. Darauf erklärt Spock, dass er es versucht habe. Williams kriecht nun zu Sirah und hält sie im Arm.

Kirk fragt Spock, wie lange er auf dem Boden lag. Er antwortet, dass er sieben Stunden und acht Minuten dort lag. Da bemerken sie den Schlüssel an der Wand. Kirk will ihn sofort holen. Wenig später hört die Wache in McCoys Labor ein Geräusch und geht raus. Dort betäubt Spock ihn. McCoy berichtet ihnen, dass ein schrecklicher biologischer Krieg hier herrschte. Die [[Natur]] hat Immunisierungsstoffe entwickelt. McCoy meint, dass sich in ihrem Blut Abwehrstoffe entwickelt haben und die Nachfahren länger leben. Spock will gerade Signale senden. Da kommt Tracey herein und vaporisiert das Gerät. Tracey fragt, ob sie die Fremden losgelassen hat. Tracey ist sicher, dass die Yangs hunderte geopfert haben, um sie ins Freie zu locken. Dann kamen sie wie eine [[Lawine]] und sind zu Tausenden über sie hergefallen. McCoy meint, dass Spock überleben wird, aber aufs Schiff gebracht werden muss. Kirk will nun alle sofort raufbeamen. Tracy Tracey fragt, was mit dem Serum ist. Kirk erklärt, dass es keine Wunder und keine Unsterblichkeit gibt. Tracy Tracey fordert, dass McCoy weitersucht. Dieser erklärt, dass die Menschen hier nur länger leben, weil es in ihrer Natur lebt. Tracy Tracey nimmt Kirk nun unter der Androhung die anderen beiden zu [[Asche]] zu machen, hinaus. Kirk fragt, wo Tracys Traceys [[Leibwächter]] sind. Diese sind tot oder geflohen. Er fragt, ob Kirk von den Wilden getötet werden will. Kirk will jedoch raufbeamen. Tracy Tracey meint, dass er zehn Phaser und drei Netzanschlussgeräte will. Kirk ruft nun Uhura und verlangt die Ausrüstungsgegenstände. Sulu fragt, ob er Hilfe braucht, doch Kirk erklärt, dass dies noch nicht nötig sei. Nachdem die Verbindung endet, schlägt Kirk Tracy Tracey den Phaser aus der Hand und flieht dann. Tracy Tracey verfolgt ihn und vaporisiert eine Vase. Tracy Tracey schleicht sich hinter Kirk und hebt dann den Phaser. Als er feuert, ist dieser leer und beide laufen auf eine Axt zu, die Tracy Tracey zuerst erreicht. Kirk springt ihm dann an den Hals und hält seine Hand am Boden, bis er von Cloud Williams und einem weiteren Yang mit einem Speer bedroht wird.

Tracey meint, dass sie mit ihnen gemeinsam fertig werden. Er will sich nicht geschlagen geben. Cloud William, Sohn eines Häuptlings, Wächter der Heiligtümer, Sprecher der heiligen Worte eröffnet das Verfahren. Sie hätten sich wiedergeholt , was ihnen gehört. Als er die amerikanische Verfassung zu rezitieren beginnt, vervollständigt Kirk die Rede. Er berichtet, dass ihr Stamm auf einem der unzähligen Lichtpunkte sei. Tracey behauptet nun, dass er sie in die Irre führen will. Er behauptet in Gottes Namen zu sprechen. Williams entgegnet, dass Tracey viele ihrer Leute getötet hat, doch dieser rechtfertigt sich damit, dass die Yangs sie angegriffen haben. er fragt, ob ein Mensch sie mit ihrem heiligen Worten täuschen könnten. Er behauptet, dass die Legenden der Yangs berichten, wie der Diener des Stans aussieht. Williams blättert nun in der [[Bibel]] und schlägt das [[Buch]] [[Haggai]] auf. Dort ist eine Zeichnung zu sehen, die vage Spock ähnelt. Kirk fragt, ob man den Gesichtern der Yangs ansieht, ob sie gut oder böse seien. Tracy Tracey präsentiert als nächsten Beweis, dass der [[Dämon (Mythologie)|Dämon]] kein [[Herz]] habe. McCoy antwortet, dass er [[Vulkanier]] ist und sich seine Organe von den ihren unterscheiden. Spock wird nun vor Cloud Williams gebracht und dieser hört an seiner Brust keinen Herzschlag. Williams fragt, wer sie anlügt. Der alte Mann gibt ihm nun einen Zettel und meint, dass es einen Weg gibt. Williams meint, dass dies ihre Gesetze seien und er sie kennen müsse, wenn er nicht vom [[Teufel]] sei. Ansonsten würde seine [[Zunge]] verglühen. Er zitiert nun den Satz. Als er einen Satz beginnt, kann Kirk erst nicht antworten und meint, dass er überlegen muss. Tracy Tracey fordert, dass sie seinen Diener töten sollen. Da hält ein Yang Spock schon eine Klinge an den Hals. Kirk sagt, dass nach ihren Gesetzen das Gute immer über das Böse siegen wird. Williams akzeptiert das.

Kirk kann sich fast Vertrauen verschaffen, doch Williams will, dass ein Zweikampf entscheidet. Und so soll ein Kampf auf Leben und [[Tod]] zwischen den beiden klären, wer für das Gute kämpft und wer nicht. Kirk und Tracy Tracey kämpfen aneinander gekettet und werfen sich jeweils über die Schulter. McCoy meint zu Spock, dass sie eingreifen müssen, doch dieser fragt, wie er sich das vorstellt. Da versucht Spock Sirah zu hypnotisieren. Es gelingt ihm so, diese dazu zu bringen einen Kommunikator zu ergreifen und ihn zu aktivieren. Kirk gewinnt den Kampf inzwischen, bringt den anderen Captain aber nicht um. Stattdessen konnte Spock Kontakt mit der ''Enterprise'' aufnehmen und Sulu und zwei Sicherheitsmänner beamen in die Arena. Schließlich verhaftet man Tracey. Dann geht er zu der Truhe, wo ihre heiligen Worte aufbewahrt werden. Bevor er den Planeten verlässt, klärt Kirk den Häuptling noch über eine wichtige Lektion auf: die Gesetze, die niedergeschrieben wurden, damit sich die Yangs danach richten, machen nur dann Sinn, wenn sie für alle Völker gelten – auch für die Kohms. Freiheit und Demokratie werden von den Yangs verehrt, was sich ganz besonders in Ikonen wie ihrer Verfassung und ihrer Fahne widerspiegelt.