Garth betäubt Spock und lässt ihn wegbringen. Kirk wird zum Direktor gesperrt und er fragt, ob Garth ihn quälen will. Garth will nun als Lord Garth tituliert werden. Er verlangt absolute Unterwerfung und meint, dass alle Bewohner der Galaxie, die sich seinem Willen widersetzen , kommen in Haft. Dann fordert er den Direktor auf zu schweigen. Kirk fragt, ob er ihn so sehr fürchtet, dass er ihn festhalten muss. Dann löst Garth den Strahl. Kirk fragt, was er mit der Medizin gemacht habe. Dieses "Gift" habe er vernichtet. Garth meint, dass er die ''Enterprise'' braucht, da er die Meuterer besiegen muss. Kirk spricht dann mit Corey. Dieser meint, dass es für sie keine Hilfe mehr gibt, da er behauptet , den wirkungsvollsten Sprengstoff der Galaxis zu besitzen , und er glaube ihm dies. Außerdem besitzt er die besondere Fähigkeit , fremde Gestalten durch [[Zellmetamorphose]] anzunehmen, die er auf [[Antos IV]] erworben hat.

Garth gibt sich derweil als Captain Kirk aus und will an Bord gebeamt werden. Scott sagt derweil "Königin auf A3" und Kirk mientmeint, dass dies nur ein Test war und er später zurückruft. Dann randaliert er im Raum und stößt den Tellariten und Andorianer beiseite. Er verwandelt sich nun zurück und steht wieder auf.

Garth befragt nun Kirk. Dann lässt er Martha Spock hereinbringen. Sie meint, dass sie ihm gern eines seiner Ohren wegfressen würde, doch Garth erwidert, dass Spock dann denkt, dass sie keine Manieren hätten. Corey muss aber in der Zelle bleiben. Garth kündigt Kirk einen hübsch gedeckten Tisch an. Marta steckt Kirk eine Beere in den Mund. Garth meint, dass er sie als Flittchen bezeichnet. Sie meint, dass sie die schönste und intelligenteste ist. Garth meint, dass alles lügen Lügen seien. Spock meint zu Kirk, dass er Garth ablenken soll, damit er den Kontrollraum suchen kann. Sie zitiert nun [[Shakespeare]] und meint, dass sie es gesten abend gestern Abend neu schrieb. Garth droht nun , sie zu erwürgen und sie flieht hinter einen Mann. Garth befiehlt ihr nun für ihre Gäste zu tanzen. Sie tut dies sogleich und Garth fragt, ob sie wunderbar sei. Kirk bestätigt dies und Spock meint, dass es faszinierend, aber nostalgisch sei. Die anderen Insassen applaudieren und Garth will Martha an Kirk übergeben. Garth meint, dass er gegenüber seinen Freunden großzügig, gegenüber seinen Feinden aber gnadenlos ist. Garth erklärt, dass Spock der intelligenteste und Kirk der beste Captain war, nach ihm. Garth behauptet, dass die Bewohner von Antos IV Feinde der Föderation waren. Er bot ihnen eine Galaxis an und verurteilte sie zum Tode. Spock fragt, wie er erwarten konnte, dass die Crew seinen Befehl ausführt. Er meint, dass die Crew von der dekadenten Schwäche befallen war. Nun hat er eine neue Mannschaft aus den Insasse Insassen zusammengestellt. Kirk erklärt, dass er als Capptain der Raumflotte nur friedlich vordringen kann. Er meint, dass dieser Traum aus ihm und Spock Freunde machte. Garth hält dies für Blödsinn. Kirk sei Spocks Vorgesetzter und nicht sein Bruder. Garth meint, dass Spock eines seiner Schiffe kommandieren könne. Er behauptet, dass sie die Elite seien und alles nehmen werden, was ihnen gebührt. Spock meint, dass er sich darüber klar sein muss, dass es mit dieser skrupellosen Ansicht nicht weiterkommt. Spock meint, dass er mit Nachsicht behandelt wurde. Garth verliert nun die Beherrschung und lässt Spock abführen. Dann bietet er Kirk Wein an. Garth versucht nun Kirk den Schachzug zu entlocken, der der Code ist. Marta versucht nun Kirk zu überzeugen und becirct ihn. Dann lässt Garth den Direktor foltern um den Code zu erfahren. Anschließend wird Kirk auf den Stuhl gesetzt und gefoltert.