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Die Oberhäupter der Welten Elas und Troyius sollen um des Friedens willen heiraten. Zu diesem Zweck befördert die ''Enterprise'' Elaan, Dohlman von Elas, nach Troyius. Diese hält von der Zwangsehe nicht das Geringste und wehrt sich mit einem Dolch gegen Petri, den Botschafter von Troyius, der sie während des Fluges mit der ''Enterprise'' „umerziehen“ soll. Während der Reise taucht hinter der ''Enterprise'' ein Schiff auf, welches sich als klingonischer Schlachtkreuzer herausstellt. Kryton, ein Mitglied von Elaans Gefolge, sabotiert den Antrieb und will Kontakt mit den Klingonen aufnehmen. Als er gestoppt wird, tötet er sich selbst. Elaan bricht Captain Kirk gegenüber in Tränen aus, die nicht nur elasanische, sondern auch menschliche Männer gefügig machen können. Sie versucht Kirk für ihre Version eines Friedensschlusses zu gewinnen: er soll mit der ''Enterprise'' Troyius unterwerfen. Durch die sabotierten Triebwerke kann die ''Enterprise'' den Klingonen weder entkommen, noch genügend Energie aufbringen, um sich gegen sie zur Wehr zu setzen. Als Spock feststellt, dass Elaans Halsschmuck aus Dilithium besteht, das auf Elas sehr häufig vorkommt, wird das Motiv der Klingonen klar. Mit dem Kristall kann die Energieversorgung der ''Enterprise'' wiederhergestellt werden. Nachdem die Klingonen besiegt worden sind, lässt Kirk den Kurs nach Troyius fortsetzen. Noch bevor Doktor McCoy ein Gegenmittel gegen Elaans Tränen finden kann, löst sich Kirk selbst von der Abhängigkeit, da seine erste Liebe der ''Enterprise'' gilt. Elaan muss sich nach Troyius begeben und die befohlene Ehe eingehen.

Die ''Enterprise'' erreicht das [[Tellun-System]] und tritt in den Orbit von [[Elas]] ein. Scott fragt, was sie hier eigentlich sollen. Kirk antwortet, dass er [[Botschafter]] [[Petri]] bei seiner schwierigen Mission unterstützen soll. Da meldet sich [[Uhura]] und stellt einen Ruf von Petri auf Kanal 6 durch. Sie wollen an Bord gebeamt werden und verlangen , an Bord gebeamt zu werden. Spock meint, dass nach den letzten Berichten ihrer Wissenschaftler die Elasianer unberechenbar und arrogant sind. McCoy sagt, dass er die Berichte auch gelesen hat und die Frauen wohl unerklärliche mystische Kräfte besitzen müssen. Kirk fragt den Botschafter, was los ist. Er meint, dass sie warten müssen, bis der [[Dolman]] an Bord ist. Ihr Verhältnis sei etwas gestört. Dann werden drei Soldaten materialisiert , die umgehend ihre Messer ziehen. Petri heißt sie willkommen und stellt sich vor. Kirk stellt sich nun auch vor. Die Soldaten meinen, dass der Dolman erst an Bord kommt, wenn alle Sicherheitsmaßnahmen erfüllt sind. Kirk garantiert die Sicherheit und lässt Elaan an Bord beamen. Die Wachen knien nun nieder, um den Dolman von Elas zu ehren , und fordern die Anderen auf, dasselbe zu tun. Daraufhin kniet auch Petri nieder. Nun wird Elaan materialisiert und sieht sich im Transporterraum um. Kirk und seine Offiziere knien auf ein Zeichen des Captains nun auch nieder.