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Durch ein Notsignal einer kleinen Gruppe von Planetenbewohnern herbeigerufen , begibt sich ein [[Landetrupp]] der ''Enterprise'' auf den Planeten [[Scalos]], findet dort aber außer intakten und offenbar noch genutzten Bauten nicht die erwarteten Hilferufer und keinerlei feststellbare [[Lebenszeichen]]. [[Uhura]] meldet, dass sie eine Frau und vier Männer auf dem Schirm haben, aber kein Bild vom Landetrupp. Uhura überprüft noch einmal die Koordinaten und bestätigt sie. Sie empfangen weiter den Notruf. Kirk lässt Scott nun überprüfen. McCoy meint, dass es ein Irrtum sein muss, da der Planet verödet ist, kaum [[Vegetation]] und keine Spur von [[Tier|tierischem]] Leben besitzt. Kirk hört ein summendes Geräusch, wie von [[Insekt]]en. Die [[Tricorder]] registrieren aber keine Insekten. Kirk erwidert, dass er sich lieber auf seine [[Ohr]]en verlässt. Spock meint, dass es sich offensichtlich um eine hochentwickelte Kultur handelt, die auf Nummer 7 der [[Zivilisationsskala]] einzuordnen ist. Den Objekten nach zu urteilen , ist sie humanoid und hat eine Menge an [[Literatur]], die gesichtet werden muss. Einiges deutet darauf hin, dass einige Gebäude bis vor kurzem noch bewohnt sind. Die Tricorderwerte sind für ihn allerdings unverständlich. Kirk fragt, wie es möglich sein kann, dass sie hier niemanden anfinden. Während der Untersuchung verschwindet [[Compton]], ein Mitglied des Außenteams, spurlos vor den [[Auge]]n [[Doktor|Dr.]] [[Leonard McCoy|McCoys]], nachdem er an einem [[Wasser]]lauf Proben genommen und sich die benetzte Hand abgeleckt hat.

Auf der Krankenstation meldet Chapel Kirk, dass jemand an den Arzneischränken gewesen sein muss. Sie glaubt allerdings, dass nichts fehlt. Kirk meint, dass er sich einmal eine schöne ruhige Reise wünscht, bei der nichts passiert. Dann fragt er McCoy, wie die Untersuchungen bei den anderen waren. Er hat keine psychischen Auffälligkeiten feststellen können. Während der Untersuchungbemerkt Untersuchung bemerkt Kirk wieder diese "Insektengeräusche", die er auch schon auf dem Planeten wahrzunehmen meinte. Er meint, dass er schon zweimal das Gefühl hatte, dass ihn jemand berühren würde. Nun steht es für ihn fest: Irgendetwas haben sie mit an Bord gebeamt! Gleich darauf meldet sich [[Spock]] durch die nun spärlich funktionierende [[Intercom|Intercom-Anlage]] und meldet, er habe fremde Substanzen in der [[Sauerstoffversorgungsanlage]] registriert. Außerdem meldet [[Hikaru Sulu|Sulu]], dass die Steuerung eingefroren sei, so dass das Schiff den [[Orbit]] nicht verlassen kann. Kirk lässt die Kommunikatoren verwenden und die Sicherheit ausrücken.

Spock, Kirk und zwei [[Sicherheit]]skräfte begeben sich daraufhin sofort zur Sauerstoffversorgungsanlage. Sie werden von einem [[Kraftfeld]] aufgehalten, das nur Spock und Kirk passieren lässt. Sie finden einen unbekannten Apparat, der mit der Sauerstoffversorgungsanlage verbunden ist. Jedoch arbeitet die Sauerstoffversorgung einwandfrei. Spock vermutet, dass sie noch nicht in Funktion ist. Berührungskontakt löst heftige Schmerzen aus. Es lässt sich zunächst nicht klären, was für eine welche Funktion er hat noch oder wie er an Bord gelangte. Spock rät dazu, einfach abzuwarten. Sie werden von etwas zurückgestoßen, dass das auch ihre Phaser an sich nimmt. Kirk fordert sie auf, sich zu zeigen, doch außer dem Summen hören sie nichts. Spock vermutet, dass sie sie warnen wollen und ihre Überlegenheit demonstriert haben. Eine Computeranalyse ergibt, dass das Ziel wohl die Übernahme der ''Enterprise''. Dann fragt er, ob Comptons verschwinden damit in Zusammenhang steht, kann der Computer nicht antworten. Kirk nimmt gern den [[Kaffee]] entgegen, den ein weibliches [[Crewmitglied]] auf die Brücke bringt, um in Ruhe weiterzurätseln, da ist wieder das Geräusch… und die Kaffeeoberfläche bewegt sich kurz, als hätte jemand einen kleinen Stein hineingeworfen. Kirk hat sich inzwischen mit dem Geräusch abgefunden und schlürft aus seinem Becher, um sich Augenblicke danach deutlich aufgeputschter zu erleben, als er sonst nach diesem Genuss gewohnt ist. Mit großem Erstaunen stellt er fest, wie sich die Bewegungen um ihn herum verlangsamen, bis die [[Brückenoffizier|Brückenbesatzung]] schließlich wie eingefroren wirkt. Dafür hört er eine fremde Frauenstimme, die nach ihm ruft. Es ist [[Deela (Scalosianerin)|Deela]], die Anführerin der Hilfe suchenden [[Scalosianer]].