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Eine Gruppe von Kindern erhält übersinnlich übersinnliche Kräfte von einem bösen "Engel" ([[Gorgan]]) und zwingt die [[USS_Enterprise_(NCC-1701)|''Enterprise'']] , den [[Planet]]en [[Marcus XII|Marcus 12]] anzusteuern.

Auf dem Planeten [[Triacus|Triadus]] lebte früher eine räuberische [[Spezies]] und die [[Forscher]] waren auf der Suche nach [[Archäologie|archäologischen]] Funden. Bei der Ankunft eines [[Außenteam]]s auf Triadus sind alle Erwachsenen, bis auf Starnes [[Tod|tot]]. Kirk versucht mit ihm zusprechen, als er mit unter Schmerzen tot zusammenbricht. Kirk meint, dass er ihn nicht erkannt zu haben scheint. Kirk geht weiter zu einer Frau und betrachtet die roten Flecken auf ihrem Gesicht. Dann bemerkt er eine Kapsel in ihrer Hand und lässt McCoy daran riechen. Dieser stellt fest, dass es sich um [Cyalodin]] handelt. Sie hat es offenbar selbst eingenommen. Kirk spielt nun eine Aufnahme des Tricorders ab. Sie haben offenbar Massenselbstmord begangen. Die [[Kind]]er der Forscher hingegen sind unverletzt und von den Leichen ihrer Eltern völlig unbeeindruckt.

[[Doktor]] [[Leonard McCoy]] hält dies für traumatisches Verhalten, da dies die plausibelste Erklärung sei. Kirk meint, dass es unvorstellbar sei, dass die Kinder dies verdrängen könnten. McCoy meint, dass jede Reaktion vorstellbar ist, da die Kinder etwas Unvorstellbares gesehen haben. Kirk will die Kinder nun aufs Schiff holen, doch diese wollen nicht mitkommen. McCoy meint, dass sie auch an Bord spielen können und beamt mit ihnen hoch. Kirk meint zu Spock, dass es für das Verhalten einen Grund geben muss. Spock vermutet [[Bakterie]]n oder eine chemisch herbeigeführte [[Depression]]. Kirk schlussfolgert, dass die Kinder absichtlich von der Infektion ferngehalten wurden. Spock ortet nun auf einmal eine Strahlung aus einer [[Höhle]]. Sie gehen dorthin und untersuchen diese. Spock ortet keine humanoiden Lebenszeichen, es könnte allerdings etwas ungewöhnlichessein. Die Strahlung löst bei Captain Kirk heftige Angstgefühle aus. Spock meint, dass er Kirks Emotionen nicht nachvollziehen kann und es sei ihm neu, dass ein Tricorder sie registriert.

McCoy spricht mit Kirk derweil. Die Kinder sind physisch in Ordnung. Kirk willl jedoch erst weiterfliegen, wenn sie die Ursache für die Vorgänge geklärt haben. Er geht dann zu Chapel und den Kindern. Kirk nimmt ein kleines, geschmischtes gemischtes Eis. Die Kinder meinen, dass der Planet nicht schön war. Sie glauben allerdings, dass ihren Eltern der Planet gefallen hat und Erwachsene nur blöde Sachen mögen würden. Chapel entgegnet, dass Kinder zum Beispiel auch geliebt werden. Kirk meint, dass sie sie mitgenommen haben, weil sie nicht lange von den Kindern getrennt sein wollten. Plötzlich beginnen sie alle <q>busy</q> zu rufen und laufen umher. Sie fragt, wer sie seien und ein Mädchen sticht Kirk. Als sie nach noch einem Eis fragen, meint Kirk, dass sie vor dem Essen nicht noch eins bekommen. Chapel bringt die Kinder rüber, während Kirk mit dem jungen Starnes redet. Er fragt ihn, nach dem, was er in der Höhle auf Triadus gesehen hat. Er meint, dass sein Vater sehr aufgeregt war, aber er hat ihn nicht gefragt. Er meint, dass er immer sauer war, wie der Captain. Kirk versichert ihm, dass er nicht auf ihn sauer sei. Er bedauert es allerdings überhaupt nicht, den Planeten zu verlassen. Seine Eltern waren beschäftigt und immer glücklich. Dann will er gehen. Kirk weist anschließend den Sicherheitsdienst an, die Kinder zu überwachen.

Kirk, Spock und McCoy sehen derweil die Aufzeichnung von Starnes, der einen intergalaktischen Transporter anforderte. Das Unbekannte ist jedoch zu stark geworden und der Feind im Inneren lebe. Spock meint, dass dies der gesamte Bericht war. Das Ereignis muss schnell und unerwartet eingetreten sein. Kirk fragt Spock nun, was sie über den Planeten wissen. Der Vulkanier antwortet, dass ihren Daten zufolge, auf Triadus eine räuberische Bande lebte, die jahrhundertelang die Galaxie tyrannisierte und dann vernichtet wurden. Sie warnten, dass das Böse, sobald es einen Katalysator findet, Triadus verlässt und Angst und Schrecken über die Galaxis bringt. Kirk glaubt, dass an dieser Legende etwas wahres sei. Spock teilt ihm mit, dass die Starnes-Expedition die erste war, die den Planeten besuchte. Kirk lässt derweil den Sicherheitsdienst die Ersatzwache antreten.