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Man führt eine Zeitreise durch, um zu ergründen, wieso [[1968]] ein Raketentest auf der Erde schief lief. Als man die Erde erreicht, materialisiert sich plötzlich [[Gary Seven]] auf ihrer [[Transporterplattform]] und behauptet eine Mission durchführen zu müssen, die über das Schicksal der Erde entscheidet. Schließlich versucht er die Männer im Transporterraum zu überwältigen, was allerdings scheitert. Anschließend wird er in die Arrestzelle gesteckt, während Spock sich Sevens [[Katze]] [[Isis]] annimmt. Nachdem es Seven gelingt mit Isis vom Schiff zu fliehen, beamt Spock mit Kirk auf den Planeten und sucht nach Seven. Bei der Suche auf der Raketenbasis, werden sie von der US Airforce verhaftet und sehen den scheiternden Raketentest. In dem Trubel, gelingt es Kirk an ihre Kommunikatoren zu gelangen und sich rausbeamen zu lassen. Da nun geklärt ist, wieso der Raketentest scheiterte, kehrt man mit der ''Enterprise'' zurück in die Gegenwart, während Seven auf der Erde bleibt. ({{TOS|Ein Planet, genannt Erde}})
Kurz darauf erkundet Kirk mit einem Außenteam den Planeten [[Amerind]]. Zu dieser Zeit nähert sich ein Asteroid dem Planeten und dieser droht auf den Planeten einzuschlagen. Kirk will noch etwas den Planeten erkunden und die einheimische Bevölkerung untersuchen, bevor die ''Enterprise'' den Kurs des Asteroiden ändern will. Nach ihrer Ankunft stellt Spock fest, dass die Bewohner nicht in der Lage wären, ein Meteoritenabwehrsystem zu bauen. Als Captain Kirk verschwindet, entschließt sich Spock die Suche zunächst abzubrechen, da sie den Asteroiden zuerst abfangen müssen. Auf dem Weg dorthin befiehlt er Scott die Triebwerke zu überlasten. Als man den Asteroiden erreicht, lässt Spock die Position halten. Da die Ablenkung mit dem Traktorstrahl scheitert, lässt er anschließend die Phaser vorbereiten. Nachdem der Komet gespalten wird, setzen sie Kurs zurück. McCoy weist ihn derweil an, sich hinzulegen, da er ihn andernfalls ins Lazarett einliefern wird. Nachdem der Arzt sein Quartier verlassen hat, arbeitet Spock dennoch weiter. Als die ''Enterprise'' den Planeten erreicht, beamen Spock und McCoy herunter und helfen dem verletzten Kirk. Mithilfe einer Gedankenverschmelzung, bringt er Kirks Erinnerungen zurück. So erinnert er sich wieder an den Zugang zum Obelisken und sie können diesen betreten. Spock findet dort den richtigen Knopf und so kann das Abwehrsystem aktiviert und der Komet abgelenkt werden. ({{TOS|Der Obelisk}})
Zusammen mit Captain Kirk erhält Spock den geheimen Spionageauftrag, eine [[Tarnvorrichtung]] von den Romulanern zu [[Diebstahl|stehlen]]. Dazu dringt die ''Enterprise'' in die Neutrale Zone ein und lässt sich von drei romulanischen Schiffen aufbringen. Spock meldet, dass sie eingekreist wurden. Anschließend kommt es zu Gesprächen mit den Romulanern und Kirk und Spock beamen sich für Verhandlungen auf deren Flaggschiff. Dort zeigt die Kommandantin ein besonderes Interessa an Spock, da er Vulkanier ist. Zum Schutz der Raumflotte, erklärt Spock, dass Kirk eigenmächtig gehandelt habe, wofür er vom Captain wüst beschimpft wird. Wenig später wird der Captain in eine Arrestzelle gebracht und Spock unterhält sich mit der Kommandantin. Sie besprechen auch mit McCoy den Gesundheitszustand des Captains. Spock wendet nun den [[Vulkanischer Todesgriff|vulkanischen Todesgriff]] an und tötet scheinbar Kirk. Die Kommandantin lässt Spock derweil vulkanische Gerichte offerieren. Inzwischen bricht Kirk aus seiner Zelle aus, stiehlt die Tarnvorrichtung und beamt sich auf die ''Enterprise''. Die Kommandantin erkennt Spocks Ablenkungsmanöver und verurteilt ihn zum [[Tod]]e, was Spock stoisch annimmt. Als es der ''Enterprise'' gelingt Spock herauszubeamen, kommt die Kommandantin mit. Es gelingt der ''Enterprise'' zu fliehen und die Romulanerin wird beim nächsten Außenposten abgesetzt werden. Bei einem letzten Gespräch meint die Kommandantin, dass sie diese Tarnvorrichtung bald schon unbrauchbar gemacht haben werden. Doch Spock entgegnet, dass er hofft, dass die beiden etwas gewonnen hätten, dass mehr Bestand hat. ({{TOS|Die unsichtbare Falle}})
Als man auf [[Triacus]] die Kinder einer wissenschaftlichen Expedition findet, deren Eltern gestorben sind, bringt man sie an Bord. Eigenartigerweise zeigen die Kinder keine Anteilnahme und Uhura meldet wenig später, dass der interplanetare Sicherheitsdienst nichts ungewöhnliches gemeldet hat. Bald darauf spiegeln [[Tommy Starns]] und [[Mary Janowski]] Sulu und Chekov vor, sie seien noch im Orbit um Triacus, während diese das Schiff bereits auf einen Kurs nach [[Marcus XII]] gebracht haben. Als man zwei Sicherheitsoffiziere ins All beamt, bemerkt man dies und er geht mit Kirk auf die Brücke. Dort erscheint die Projektion eines Mannes, die erklärt, dass sie das Schiff in ihrer Gewalt haben. Auch Spock wird davon befallen und kann Kirks Befehle nicht mehr ausführen. Als sie auch Kirk suggerieren, dass die ''Enterprise'' verloren sei, bringt er Kirk von der Brücke. Als sie versuchen den Maschinenraum unter Kontrolle zu bringen, werden sie durch Scott und die Ingenieure, die unter der Kontrolle der Kinder stehen, aufgehalten. Sie gehen daraufhin auf die Brücke und Spock ruft mittels einer Bandaufnahme den "gütigen Herrscher" herbei. Anschließend gelingt es Spock die Kinder mit Aufnahmen von dem glücklichen Spiel und dann vom Tod der Eltern zu schockieren. So brechen sie die Kontrolle von [[Gorgan]] und dieser wird gezwungen die ''Enterprise'' zu verlassen. Die Kinder werden anschließend zur [[Sternbasis]] gebracht. ({{TOS|Kurs auf Marcus 12}})
Als man Kontakt mit einem unbekannten Raumschiff hat, beamt sich [[Kara (Eymorg)|Kara]] an Bord, betäubt die gesamte Besatzung und entfernt durch bloße Berührung Spocks Gehirn. Dieses bringt sie nach [[Sigma Draconis VI]], um damit einen [[Computer]] zu steuern, der die [[Eymorg]]s kontrolliert. Die Crew der ''Enterprise'' versucht Spocks Gehirn wiederzufinden. Dazu wird ein Landetrupp auf den Planeten gebeamt und McCoy steuert Spock mithilfe einer Fernbedienung. Auf dem Planeten wird der Landetrupp mit Ausnahme von Spock allerdings durch die Frau betäubt. Nachdem die Frau gegangen ist und die Männer wieder zu sich kommen, können sie die Morgs überwältigen und beginnen an einem Plan zu arbeiten, wie sie Spocks Gehirn herausholen können. Spocks Geist meldet sich über den Kommunikator bei Kirk und äußert seine Zweifel, dass McCoy sein Gehirn wieder einsetzen könne. ({{TOS|Spocks Gehirn}})